2021년 상반기 티타늄 광석 시장 요약
가격 분석
가격 분석
2021년 상반기 중국 티타늄 광물 시장 가격은 전반적으로 상승세를 보였으며, 6월에 들어서면서 일부 시장 가격이 약세를 보였고, 일부 가격은 톤당 50-200위안 하락했으나, 티타늄 광물 가격은 연초 대비 여전히 톤당 400-500위안 상승했다.
2021년에 들어서면서 티타늄 광물 가격은 2020년 하반기의 상승세를 이어갔으며, 1-5월 동안 티타늄 광물 가격이 지속적으로 상승한 주요 원인은 다음과 같다:
1. 판시펑위안(攀西丰源)이 폐광 문제로 인해 중소 티타늄 광물 공급업체의 수를 줄였고, 가오량핑(高梁坪) 지역의 가동률 저하와 판강(攀钢)의 티타늄 광물 회수.
2. 하류 이산화티타늄 가격이 지속적으로 크게 상승하면서 티타늄 광물 공급이 부족해지고 시장 가격이 상승.
3. 국내 환경 보호 점검팀의 검사로 인해 양회(两会) 및 윈난 생물다양성 대회로 인해 판즈화(攀枝花), 산둥, 허베이, 윈난 등 지역의 가동률이 낮아지고 시장 가동이 영향을 받아 티타늄 광물 생산에 영향을 미침.
4. 하류 이산화티타늄 생산량 증가. 다다오(多多) 통계에 따르면, 2021년 상반기 이산화티타늄 생산량은 전년 동기 대비 약 30만 톤 증가했으며, 티타늄 광물에 대한 수요가 증가. 올해 상반기 판시 지역의 두 주요 공장은 전년 대비 생산량이 증가했으며, 전체 티타늄 광물량은 전년 동기 대비 높았음. 또한 상반기 수입 티타늄 광물 증가폭이 커서 티타늄 광물의 수급이 기본적으로 균형을 이룸.
6월에 들어서면서 하류 시장 수요가 약화되고 이산화티타늄 기업의 생산량이 감소했으며, 가격 하락과 함께 중소 광산이 공황 매도를 하면서 가격이 지속적으로 하락. 반면, 판즈화 지역의 환경 보호 점검팀의 엄격한 검사와 시창(西昌) 대기업의 정비로 인해 시장 재고 압박이 크지 않았고, 대기업 재고는 여전히 부족하여 가격이 안정적으로 유지됨.
수입 티타늄 광물 가격도 지속적으로 상승했으며, 연초 대비 연중 최고 상승폭은 약 26%에 달함. 공급 부족으로 인해 일부 수입 광물은 일시적으로 가격 제시를 중단. 또한 6월 중하순에 하류 압력으로 인해 일부 광물 상인이 물량을 받으면서 가격이 일부 하락하기도 함. 수입 광물 가격 상승의 주요 원인은 다음과 같음: 첫째, 국내외 하류 생산의 회복에 따라 수입 티타늄 광물 수요가 증가. 둘째, 상반기 국내 티타늄 광물 가격의 지속적인 상승과 하류 이산화티타늄 가격 상승이 수입 티타늄 광물 가격에 영향을 미침. 셋째, 해운 비용의 지속적인 급등으로 인해 수입 티타늄 광물 비용이 증가. 6월 말, 세계 최대 티타늄 원료 공급업체인 리오틴토(Rio Tinto)의 RBM이 불가항력적인 요인으로 인해 생산을 중단했고, 일루카(Iluka)는 11월에 시에라리온 루타일 생산 사업을 중단할 계획이며, 티타늄 원료 공급이 더욱 긴장됨. 또한 국내 신규 염화법 생산능력의 증가로 하반기 수입 티타늄 광물은 지속적으로 부족할 것으로 예상됨.
수출입 데이터 분석
세관 데이터에 따르면, 2021년 1-5월 중국의 티타늄 광물 누적 수입량은 약 161.0만 톤으로 전년 동기 대비 21.48% 증가했으며, 2020년 1-5월 총량 대비 약 28.67만 톤 증가. 티타늄 광물 가격 상승에 따라 수입 티타늄 광물 증가량도 함께 증가했으며, 이 중 많은 양의 조광 증가량이 포함됨.
2021년 1-5월 총 수입 상위 3개 국가는 모잠비크, 베트남, 노르웨이로 각각 총 수입량의 34%, 15%, 9%를 차지했으며, 남아프리카공화국, 브라질, 스리랑카, 베트남 등 국가에서도 증가가 있었음. 이 중 남아프리카공화국과 베트남의 티타늄 광물 수입은 주로 수출 할당량 해제로 인한 것이며, 상반기 기업의 재고 확보로 인해 하반기에는 베트남 수입 광물이 감소할 것으로 예상됨. 국제 이산화티타늄 생산업체의 정상적인 회복과 스펀지 티타늄 원료의 부족으로 인해 하반기 수입 티타늄 광물이 국내로 회귀하는 양은 상반기보다 감소할 것으로 예상됨.
시장 전망
시장 전망
2021년 상반기 중국 국내 티타늄 광물과 수입 티타늄 광물량은 전년 대비 모두 뚜렷하게 증가했으며, 동시에 하류 이산화티타늄과 스펀지 티타늄 제품도 동기 대비 뚜렷하게 증가. 하반기에는 이산화티타늄이든 티타늄 광물이든 더 많은 신규 생산능력이 방출될 예정이며, 티타늄 광물 수요도 더욱 강화될 것. 연중 시장 비수기에는 일부 가격 조정이 있었으나, 하반기 신규 생산능력의 방출과 티타늄 광물 증산의 제한, 높은 해운 비용으로 인해 황산법 티타늄 광물 가격이 크게 하락하기는 어려울 것. 이산화티타늄 시장의 회복과 함께 가격이 반등할 수 있음. 하반기 염화 티타늄 원료는 염화법 이산화티타늄과 스펀지 티타늄 생산 증가로 인해 염화 티타늄 원료도 지속적으로 높은 수준의 긴장 상태를 유지할 것.
