고무 특별호 - 제202605호

천연 고무 시장 가격 분석

건조 고무

5월에 건조 고무 가격은 명확한 역 V자형 추세를 보였습니다. 5월 초에는 건조 고무 가격이 지속적으로 상승하며 새로운 최고치를 기록했습니다. 이는 국내외 주요 생산 지역에서 강우량 증가에 대한 기대가 실현되고, 가공 공장의 강한 재고 확보 수요와 결합된 결과였습니다. 채취 시즌 초기에 원자재 공급이 수요를 충족하지 못해 구매 가격이 지속적으로 상승했습니다.

엘니뇨 날씨에 대한 시장의 지속적인 추측과 해외 원자재 가격의 지속적인 고가가 천연 고무의 비용 측면에서 강한 지지를 제공하며 시장의 상승 분위기를 부추겼습니다. 5월 초 휴일 이후 하류 산업은 생산을 재개하기 시작했으며, 타이어 회사들은 계획대로 운영을 재개하여 산업 가동률이 증가했습니다.

이와 함께 천연 고무 현물 재고 감소가 휴일 이후 천연 고무 시장을 부양하며 비교적 강한 성과를 이끌었습니다. 그러나 국내외 생산 지역에서 예상된 생산 증가가 점차 실현됨에 따라 상류 공장은 원자재 가격 하락을 압박하며 원자재 가격에 하락 압력을 가했습니다.

하류의 고가 공급에 대한 저항이 계속 증가했습니다. 여러 부정적인 요인의 압박 속에서 고무 가격은 새로운 최고치를 기록한 후 상승 동력이 부족해지고 점차 최고치에서 하락하며 약한 통합 기간에 들어갔습니다.

천연 라텍스

5월 농축 라텍스의 가격 추세는 건조 라텍스와 유사했지만 전체적인 변동은 더 두드러졌습니다. 월 초에는 선물 가격이 꾸준히 상승하며 상승 분위기를 부추겼습니다. 또한 시장은 여전히 엘니뇨에 대한 추측적인 분위기를 가지고 있어 해외 원자재 가격이 계속 상승했습니다.

동남아시아 가공 공장은 달러화 기준 화물 가격을 인상하며 수입 비용 지지를 강화했습니다. 한편, 5월 수입 도착량 감소와 판매 지역에서 제한된 현물 공급 압박이 예상되면서, 거래자들은 일반적으로 현물 가격을 인상했으며 실제 거래 협상의 초점이 크게 상승했습니다.

그러나 현재 글로벌 천연 고무 시장은 생산 증가의 새로운 단계에 진입하고 있으며, 하류 제품 제조업체들은 상당한 주문 및 비용 압박에 직면하여 고가 원자재 구매를 저항하고 있습니다. 고가 거래는 달성하기 어려워 고무 가격 상승을 억제하고 있습니다. 농축 라텍스는 실제 수요가 약해지면서 하락하기 시작했습니다.

시장 전망:

1. 6월에는 글로벌 공급이 생산 증가 단계에 있으며, 비용 지지가 약화될 것으로 예상됩니다.

2. 샘플 타이어 제조업체의 가동률은 6월에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

3. 천연 고무의 사회적 재고는 6월에도 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

2. 이번 달 고무 시장 가격 비교

국제 시장

국내 시장

3. 고무 시장 가격 분석 차트

천연 고무 공급 분석

1. 태국 생산 지역

5월 초 태국의 강우량 증가로 북부, 북동부, 동부 지역에서 채취율이 높아져 거의 전면적인 채취가 이루어졌습니다. 남부 생산 지역에서는 채취가 순조롭게 진행되었으며, 전반적인 채취 속도가 이전 달에 비해 크게 개선되었습니다.

현재 채취 초기 단계에서 원자재 공급이 전반적으로 부족하며, 하류 공장은 여전히 높은 가격으로 원자재를 적극적으로 구매하고 있어 원자재 구매 가격이 새로운 최고치를 기록하고 있습니다. 5월 중순에는 태국에서 우기가 시작되었으며, 국지적인 강우가 일시적으로 채취 작업에 영향을 미쳤습니다.

그러나 원자재 공급 증가 추세는 계속되었으며, 공장들이 가격을 낮추도록 압박을 받으면서 원자재 가격에 하락 압력을 가했습니다. 해외 주문의 지원을 받아 일부 공장은 여전히 원자재를 적극적으로 구매하고 있으며, 원자재 가격은 하락 후 안정되었고 비용 지지가 약화되기 시작했습니다.

2. 베트남 생산 지역

5월 베트남 고무 생산 지역의 강우량은 전반적으로 양호했으며, 채취 과정은 예상대로 진행되었습니다. 현재 베트남은 전국적으로 전면적인 채취 작업을 진행 중이며, 새로운 고무 생산량이 이전 달에 비해 더욱 증가하고 있습니다. 단기적인 강우는 채취 작업에 상대적으로 적은 영향을 미쳤습니다.

현재 상황에 따르면 6월경 원자재가 집중적으로 유입될 것으로 예상됩니다. 가공 공장은 수출 주문을 이행해야 하는 압박을 계속 받고 있어 원자재 구매 필요성이 강합니다. 6월 새로운 고무 출시가 예상됨에 따라 완제품 견적은 당분간 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

3. 윈난 생산 지역

5월 윈난 고무 생산 지역은 강우로 인해 일부 날에는 채취가 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 대부분의 경우 채취량은 이전 기간에 비해 증가했으며, 일부 지역에서는 약 70-80%의 완료율을 기록했습니다. 현재 윈난 고무 생산 지역은 전반적으로 정상적인 채취 조건에 있으며, 원자재 공급 전망은 비교적 낙관적입니다. 원자재 가격은 하락하기 시작했으며, 농축 라텍스에 대한 경쟁은 이전 기간에 비해 둔화되었습니다. 그러나 주요 고무 블록 생산 지역에서는 여전히 일부 경쟁이 있습니다.

4. 하이난 생산 지역

5월 초 휴일 동안 하이난 생산 지역의 강우량 증가로 지역 가뭄이 완화되었습니다. 휴일 이후 날씨가 점차 개선되면서 고무 채취가 재개되었습니다. 높은 가격에 자극받아 고무 농부들은 채취에 대한 의욕이 높아졌으며, 휴일 이전에 비해 섬 내 채취 면적이 크게 증가했습니다.

원자재 생산량은 계절적으로 증가했으며, 휴일 이후 선물 가격이 계속 상승하면서 일부 차익 거래자들이 포지션을 늘렸습니다. 하이난 가공 공장은 주문과 수익이 개선되어 원자재에 대해 높은 가격을 지불하려는 의지가 강했으며, 라텍스 구매 가격은 높은 수준을 유지했습니다. 현재 생산 지역의 간헐적인 비가 고무 채취 작업을 방해하여 새로운 고무 생산의 계절적 증가 속도를 늦추고 있습니다.

시장 내 원자재 공급이 부족합니다. 일부 지역 라텍스 가공 공장은 자체 생산 및 주문 이행 요구를 충족하기 위해 높은 가격으로 원자재를 계속 적극적으로 구매하고 있습니다. 그러나 다른 가공 공장은 비용과 주문의 압박을 받고 있어 구매 의욕이 상대적으로 약합니다.

수입 및 수출

세관 데이터에 따르면, 2026년 4월 중국의 천연 고무 수입량은 총 502,400톤으로 전월 대비 18.46% 감소했으며, 전년 대비 3.98% 감소했습니다. 2026년 1월부터 4월까지 누적 수입량은 2,225,100톤으로 전년 대비 0.73% 증가했습니다.

2026년 4월 중국의 천연 고무 수출량은 총 12,600톤으로 전월 대비 29.24% 증가했으며, 전년 대비 0.3% 감소했습니다. 2026년 1월부터 4월까지 누적 수출량은 34,300톤으로 전년 대비 3.89% 감소했습니다.

천연 고무의 기술적 분류

2026년 4월 중국의 천연 고무 수입량(기술적 분류 포함)은 총 131,400톤으로 전월 대비 27.31% 감소했으며, 전년 대비 29.66% 감소했습니다.

천연 라텍스

2026년 4월 천연 라텍스 수입량은 총 35,300톤으로 전월 대비 20.81% 감소했으며, 전년 대비 4.84% 감소했습니다.

천연 고무 훈증 시트

2026년 4월 중국의 천연 고무 훈증 시트 수입량은 총 28,900톤으로 전월 대비 37.43% 감소했으며, 전년 대비 4.77% 증가했습니다.

천연 및 합성 고무 혼합물

2026년 4월 중국의 천연 및 합성 고무 혼합물 수입량은 총 266,600톤으로 전월 대비 12.67% 감소했으며, 전년 대비 7.20% 증가했습니다.

2. 수입 및 수출 추세 차트

글로벌 고무 생산

ANRPC의 최신 2026년 3월 보고서에 따르면, 글로벌 천연 고무 생산량은 3월에 3.4% 감소하여 786,000톤에 이를 것으로 예상되며, 전월 대비 21.4% 감소할 것으로 보입니다. 천연 고무 소비량은 3.3% 감소하여 1,347,000톤에 이를 것으로 예상되며, 전월 대비 17.2% 증가할 것으로 보입니다. 1분기 동안 글로벌 누적 천연 고무 생산량은 1.1% 감소하여 3,093,000톤에 이를 것으로 예상되며, 누적 소비량은 3.6% 감소하여 3,788,000톤에 이를 것으로 보입니다.

2026년 글로벌 천연 고무 생산량은 전년 대비 2.2% 증가하여 15,324,000톤에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 태국은 1.4%, 인도네시아는 0.8%, 중국은 1.3%, 인도는 4.4%, 베트남은 4.2%, 말레이시아는 9.9%, 캄보디아는 2.9%, 미얀마는 1.1%, 스리랑카는 12.4%, 기타 국가들은 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

2026년 글로벌 천연 고무 소비량은 전년 대비 1.4% 증가하여 15,602,000톤에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 1.7%, 인도는 3.5%, 태국은 2.8%, 인도네시아는 1%, 말레이시아는 9.7%, 베트남은 5.7%, 스리랑카는 5.1%, 캄보디아는 7.5%, 필리핀은 13.8%, 기타 국가들은 1.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

참고: 글로벌 천연 고무 소비 데이터는 최신 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다.

천연 고무 재고 분석

5월 칭다오의 천연 고무 사회적 재고는 재고 감소-축적-재고 감소의 주기를 보였습니다. 초기 재고 감소는 동남아시아 달러화 기준 고무 도착량의 계절적 감소로 인해 칭다오 항구 창고 유입량이 계속 감소했으며, 감소 폭이 예상치를 초과했습니다.

휴일 이전 천연 고무 가격이 상승했으며, 5월 초 휴일과 맞물려 여러 하류 타이어 제조업체들이 5월 1일부터 5일까지 유지보수를 계획하여 휴일 이전 재고가 집중적으로 유출되며 칭다오 항구의 총 재고를 감소시켰습니다. 그러나 휴일 이후 작업 및 생산 재개 후 천연 고무 가격이 계속 새로운 최고치를 기록했습니다.

터미널 타이어 제조업체들은 필요한 만큼만 구매하거나 기존 재고를 소화하는 데 집중했으며, 명절 이후 전반적인 재고 보충은 이루어지지 않았습니다. 일반 무역 창고에서는 상당한 재고 축적이 발생하여 칭다오 항구의 총 재고가 다시 축적 상태로 돌아갔습니다.

하류 산업이 점차 생산을 재개함에 따라 전체 가동률이 크게 상승하는 추세를 보였습니다. 대부분의 하류 기업들이 빠르게 생산 일정을 복구했으며, 공장들은 낮은 가격으로 재고를 계속 보충하여 창고 유출이 유입을 초과하는 상황이 발생했습니다. 칭다오 항구의 총 재고는 감소 추세를 보이고 있습니다.

천연 고무 수요 분석

타이어

5월 중국의 반강철 타이어 가동률은 68%, 전강철 타이어 가동률은 64%였습니다.

5월 노동절 연휴 동안 일부 샘플 기업들은 5월 1일부터 5일까지 유지보수를 계획하고 5월 6일에 예정대로 생산을 재개하여 전체 가동률이 크게 하락했습니다.

노동절 연휴 동안 유지보수를 계획한 반강철 타이어 기업들의 유지보수 일수는 작년과 비교해 큰 변화가 없었습니다. 노동절 연휴가 끝나면서 유지보수를 진행했던 샘플 기업들은 6일경 점차 생산을 재개했습니다. 기업들의 외국 무역 주문이 양호하게 이루어졌고, 이전의 완제품 재고가 낮았던 점과 결합하여 대부분의 기업들이 빠르게 생산 일정을 복구했습니다.

현재 반강철 타이어 기업들은 유지보수를 완료한 후 생산을 안정적으로 회복하여 가동률이 소폭 반등했습니다. 그러나 일부 기업들은 여전히 생산을 적극적으로 통제하고 있어 증가를 제한하고 있습니다. 전강철 타이어 제조업체들은 작년 같은 기간보다 유지보수 일수가 현저히 적어 혼합된 성과를 보였습니다. 노동절 연휴가 끝나면서 샘플 제조업체들은 5월 6일경 점차 생산을 재개했습니다. 수출 주문이 비교적 강세를 보였고, 낮은 완제품 재고 수준과 결합하여 대부분의 제조업체들이 빠르게 생산을 재개했습니다. 현재 일부 샘플 제조업체의 유지보수로 인해 전강철 타이어의 전체 가동률은 감소했습니다.

반강철 타이어: 월 초 노동절 연휴에도 불구하고 최종 사용자 수요는 크게 증가하지 않았습니다. 유통업체들은 기존 재고를 소화하는 데 집중했으며, 재고 보충 의향이 약했습니다. 연휴 이후 반강철 타이어 시장은 여전히 침체되어 있으며, 교체 수요가 계속 약세를 보여 개선의 징후가 없습니다.

유통업체 재고가 여전히 높아 판매에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 전반적으로 재고 보충 의향이 약하며, 실제 시장 거래 가격은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 현재 국내 반강철 타이어 시장 수요는 약세를 보이고 있으며, 하류 상인들의 구매 의향이 약합니다. 재고 보충은 대부분 즉각적인 필요에 국한되어 전체 시장 거래량이 부족한 상황입니다.

이전에 품절된 사양들이 점차 보충되고 있으며, 시장 공급이 점차 풍부해지고 있습니다. 터미널 시장의 소비 속도가 느리고, 전체 시장은 안정적인 가격으로 운영되고 있으며, 가격 상승을 유도할 만한 긍정적인 요인이 없습니다.

전강철 타이어: 월 초 노동절 연휴 동안 물류가 제한되었고, 일부 기업의 가격 정책에 대한 불확실성과 결합하여 시장 분위기가 신중했습니다. 일부 제품의 가격이 상승한 후 판매가 둔화되었으며, 최종 사용자들은 여전히 낮은 가격으로 이전에 비축한 재고를 소화하고 있어 높은 가격의 상품 구매에 대한 열의가 낮았습니다. 5월 중순에는 시장 분위기가 점점 침체되었습니다.

제조업체들이 가격 인상을 시행한 후, 1차 유통업체들은 높은 가격의 상품 판매에 어려움을 겪으며 수동적인 판매를 하게 되었습니다. 2차 및 하위 상인들은 여전히 낮은 가격으로 이전에 비축한 재고를 보유하고 있으며, 터미널 수준에서 계속 낮은 판매량으로 인해 높은 가격의 신규 상품을 보충하려는 의지가 낮습니다. 또한 일부 브랜드가 1차 유통업체가 구매 목표를 달성하도록 리베이트를 제공한다는 보고가 있어 다른 브랜드 상인들의 관망 태도를 더욱 악화시키고 있습니다.

단기적으로 1차 유통업체들은 자체 재고 구조에 따라 판매 가격을 유연하게 조정할 것이며, 2차 및 하위 시장의 거래 가격은 안정적으로 유지될 것입니다. 현재 국내 전강철 타이어 시장의 전체 분위기는 미온적이며, 하류 재고 보충 활동은 여전히 낮고 주요 거래는 침체된 상태를 유지하고 있습니다.

최종 사용자 운송 산업의 수요가 약하고, 유통 채널의 전체 재고 감소가 느리며, 시장 공급 순환 속도가 둔화되고 있습니다. 업계 내 강한 관망 태도가 지배적이며, 시장 상황의 큰 개선 가능성은 낮아 보입니다.

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