천연고무 주간: 또 한 번의 상승을 위한 통합인가, 아니면 임박한 조정인가?

1. 고무 현물 시장 분석

이번 주 천연고무는 고수준 통합을 유지했습니다. 공급 측면에서는 국내외 생산 지역의 지속적인 강우가 채취 작업을 제한하여 원자재 방출을 제한했습니다. 공장과 2차 거래자들은 적극적인 재고 보충 열의를 유지했으며, 원자재 구매 가격은 높은 수준을 유지했고, 비용 측면의 지원은 계속되었습니다. 그러나 수요 측면의 후속 조치 부족이 주요 걸림돌이 되었습니다. 다운스트림 플레이어들은 고가의 원자재를 제한적으로 수용하며 저항이 증가하고 구매 속도가 느려져 높은 가격의 하향 전파를 방해했습니다. 단기적으로 천연고무 시장의 상승 모멘텀이 다소 약화되었으며, 시장은 범위 내 통합을 유지할 가능성이 높습니다. 수요 측면의 약세가 지속된다면 추가적인 가격 하락 조정도 배제할 수 없습니다.

이번 주 천연 라텍스 현물 시장 가격은 범위 내에서 상승 변동을 보였습니다. 국내외 생산 지역의 주기적인 강우가 채취를 방해하여 원자재와 비용 가격이 지속적으로 높은 수준을 유지했습니다. 한편, 소비 지역에서 제한된 현물 유통 압력이 천연 라텍스 시장에 강력한 지원을 제공했습니다. 그러나 다운스트림 제품 제조업체들은 상당한 주문 및 비용 압박에 직면했으며, 고가의 원자재를 흡수할 능력이 부족했습니다. 필수적인 필요를 위한 소량 재고 보충만 유지하며 의미 있는 거래량을 생성하지 못했습니다. 거래자들의 출하 압박이 점차 나타났으며, 라텍스 가격은 가까운 시일 내에 높은 수준에서 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다.

시장 전망

1. 국내 생산 지역의 강우 조건이 개선되며 생산량 증가에 대한 기대가 상승하고 있습니다;

2. 샘플 타이어 기업의 운영률이 다음 주에 증가할 것으로 예상됩니다;

3. 중국 칭다오 재고가 계속해서 감소 추세를 보이고 있습니다;

4. 거시 환경의 혼란.

2. 천연고무 공급 분석

2.1 태국 생산 지역

이 기간 동안 태국의 전반적인 강우량이 전월 대비 증가하여 원자재 생산을 제한했습니다. 가공 공장과 2차 거래자들은 원자재 구매에 적극적이었으며, 가격 중심이 상승했습니다. 공장 원자재 재고는 약 2-3개월 수준으로 유지되었으며, 계절적으로 원자재 비축량이 약간 증가했습니다. 중국 타이어 공장의 필수 구매 관심과 차익 거래 포지션 추가 수요가 증가했으며, 태국 건조 고무 공장은 활발히 출하하며 괜찮은 거래를 기록했습니다. 태국 내 및 해외 구매는 필수 수준으로 유지되었으며, 라텍스 공장의 중국 및 해외 시장 구매는 필수 수준으로 유지되었고 구매 관심이 약간 개선되었습니다.

2.2 베트남 생산 지역

이번 주 베트남 생산 지역은 우기였으며, 밤 시간의 잦은 소나기가 낮 시간 채취 작업을 방해했습니다. 원자재 비용 상승의 영향을 받아 농축 라텍스 가공 부문은 수익 압박에 직면했습니다. 공장들은 라텍스 구매에 신중했으며, 가공 공장은 건조 고무 생산을 선호하는 경향을 보였습니다.

2.3 윈난 생산 지역

윈난 생산 지역의 강우량이 증가하여 원자재 방출을 제한했습니다. 시장에서 공장 간 원자재 경쟁 입찰이 심화되었으며, 원자재 가격은 이번 주 동안 상승 추세를 유지했습니다.

2.4 하이난 생산 지역

이번 주 하이난 생산 지역은 불규칙한 강우로 인해 채취 작업에 지속적인 영향을 받았습니다. 섬 내 원자재 방출 속도는 여전히 느렸습니다. 생산 지역에서 지속적인 강우가 예상됨에 따라, 현지 가공 공장은 배송 및 생산 요구를 충족하기 위해 원자재 재고 보충에 높은 열의를 보였습니다. 원자재 구매 가격 경쟁 분위기가 다시 심화되었으며, 원자재 구매 가격 중심이 계속 상승했습니다.

3. 천연고무 비용 및 수익 분석

3.1 해외 생산 지역: 태국

태국 STR20의 이론적 생산 수익이 전주 대비 개선되었습니다. 이번 주 컵 럼프 구매 가격이 계속 상승하여 공장 원자재 측면의 비용 압박이 증가했습니다. 이 기간 동안 선물 가격이 상승 변동을 보였으며, 국내 차익 거래 포지션이 추가되었고, 가공 공장은 높은 수준에서 가격을 제시했으며, 태국 표준 고무의 이론적 가공 수익이 전주 대비 회복되었습니다.

3.2 국내 생산 지역: 하이난

이번 주 하이난 국내 생산 국영 농축 라텍스의 이론적 생산 수익이 약간 개선되었습니다. 하이난 생산 지역의 잦은 강우는 원자재 생산 및 방출을 제한하여 원자재가 상승 추세를 유지하게 했습니다. 거래자들의 가격 고수 및 현물 가격 상승 의지가 증가하여 농축 라텍스의 이론적 생산 수익이 개선되는 데 어느 정도 기여했습니다.

4. 천연고무 수요 분석

4.1 건조 고무 다운스트림

중국 반강철 타이어의 운영률은 65%였습니다. 중국 전강철 타이어의 운영률은 65%였습니다.

이 기간 동안 기업별 운영률은 다양했습니다. 몇몇 반강철 타이어 샘플 기업은 특정 이유로 유지보수를 진행했으며, 대부분의 기업이 생산 통제 상태에 있어 운영률이 약간 하락했습니다. 전강철 타이어의 경우, 지난주 유지보수를 진행했던 기업들의 생산이 점차 재개되며 운영률 회복을 이끌었습니다. 그러나 일부 기업은 여전히 적당한 생산 통제를 유지하여 전체적인 운영률 증가를 제한했습니다.

4.2 농축 라텍스 다운스트림

북중국의 장갑 공장 운영률이 대략 50-60% 수준인 것으로 보고되었습니다. 완제품 수출 주문은 비교적 안정적이었지만 국내 시장 수요는 상당히 약했습니다. 일부 공장은 국내 주문이 전년 대비 거의 절반으로 축소되었다고 보고했습니다. 현재 공장 출하는 주로 이전에 구축된 장갑 재고를 소진하는 데 집중되어 있으며, 새로운 주문 증가가 제한적입니다. 원자재 비용 상승과 저가 제품의 시장 영향이라는 이중 압박 속에서 공장 수익률이 압축되었습니다. 고가의 원자재를 마주한 상황에서 구매 심리는 신중한 경향을 보였으며, 원자재 재고는 일반적으로 낮은 수준을 유지했고, 시장 진입은 주로 필수적인 소량 재고 보충에 집중되었으며 대규모 비축 의지는 없었습니다.

웬저우 폼 공장의 운영률이 약 50% 수준인 것으로 보고되었습니다. 단말 소비 환경의 영향을 받아 공장의 기존 완제품 주문은 기대에 미치지 못했으며, 맞춤형 다규격 주문의 비중이 점차 증가했습니다. 대부분의 공장은 이전에 일부 원자재 비축을 미리 완료했습니다. 최근 원자재 가격 상승의 영향을 받아 공장은 높은 가격에 강한 저항을 보였으며, 실제 구매 의지는 부진했습니다. 연구에 따르면 일부 가공 공장의 기존 원자재 재고는 대략 9월 중순까지 생산을 유지할 수 있는 수준입니다.

5. 천연고무 가격 스프레드 통계 차트

6. 이번 주 산업 뉴스

[고성능 오토바이 타이어 1,500만 세트 프로젝트 파일링 완료]

8월 19일, 산둥 톈루 고무 기술 유한회사의 "연간 1,500만 세트 고성능 레이디얼 오토바이 타이어 프로젝트"가 산둥 텅저우 경제 개발구에서 투자 파일링을 공식적으로 완료했습니다. 이 프로젝트는 현재 파일링 단계에 있으며, 투자 금액과 건설 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.

산둥 톈루 고무 기술 유한회사는 2017년 텅저우에 설립되었으며 등록 자본금은 2억 위안입니다. 이는 산둥 질루어 타이어 유한회사의 세 주요 생산 기지 중 하나입니다. 질루어 타이어는 1998년에 설립되었으며, 중국의 자전거 타이어 분야에서 선도적인 제조업체로 "질루어," "톈루," "사이양" 브랜드를 포함하고 있습니다. 이전에 톈루 고무는 연간 600만 세트 반강철 타이어와 240만 세트 전강철 타이어 프로젝트를 계획했으며, 총 투자 금액은 10억 7천만 위안이었습니다. 1단계는 2020년에 생산에 들어갔습니다. 2025년에는 연간 3만 톤 재활용 고무 프로젝트를 시작하여 폐타이어 순환 활용 산업 체인을 구축했습니다. 톈루 고무는 야디아, 아이마, 신리(Sunra)와 같은 주요 브랜드와 장기적인 전략적 파트너십을 구축했습니다.

이 새로운 프로젝트는 중대형 배기량 오토바이와 고급 전기 이륜차 시장을 대상으로 하는 고성능 레이디얼 오토바이 타이어에 초점을 맞추고 있습니다. 최근 몇 년 동안 오토바이 타이어에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 산둥은 중국에서 고성능 오토바이 타이어의 핵심 확장 지역이 되었습니다. 산업 통계에 따르면 올해 초부터 아이데센 고무와 완샹 통다가 각각 연간 3천만 세트를 계획했으며, 광라오 루이셩 고무와 린이 진헝타이가 각각 1,200만 세트를, 동셩 고무는 1,800만 세트를 추가 확장 용량으로 계획했습니다. 오토바이 타이어의 레이디얼화와 튜브리스화가 산업 트렌드가 되면서 새로운 프로젝트의 집중적인 착륙이 산둥의 이륜차 타이어 산업에서의 우위를 강화했습니다. 그러나 대규모 집중 용량 확장 아래에서 산업은 시장 경쟁 심화라는 현실적인 도전에 직면하고 있습니다.

[콘티넨탈, 43% 재활용 소재 함유 컨셉 타이어 발표]

8월 25일, 콘티넨탈은 EU가 지원하는 ZEvRA 프로젝트 하에서 약 43%의 재활용 원료를 사용한 컨셉 타이어를 개발했다고 발표했습니다. ZEvRA는 "제로 배출 차량을 위한 시너지 순환성"이라는 전체 제목을 가진 2년간의 EU 프로젝트로, 2026년에 종료됩니다. 28개 파트너 중 콘티넨탈은 유일한 타이어 제조업체입니다.

컨셉 타이어는 약 43%의 재활용 소재를 포함하며, 여기에는 재활용 톨 오일, 재활용 강철, 재활용 고무, 재활용 PET 병으로 만든 폴리에스터 섬유가 포함됩니다. 폐타이어에서 탄소 블랙을 회수하기 위해 열분해 기술이 사용되며, 주조 폐기 모래는 침전 실리카를 생산하는 데 사용됩니다. 재활용 소재 외에도 타이어는 약 13%의 재생 원료와 약 25%의 질량 균형 인증 소재를 포함하여 총합이 80%를 초과합니다.

특히 주목할 만한 점은 컨셉 타이어가 EU 타이어 라벨에서 최고 등급의 회전 저항을 달성했다는 점으로, 재활용 소재의 높은 비율과 타이어 성능이 상호 배타적이지 않음을 보여줍니다.

콘티넨탈은 순환 소재의 적용이 단순히 "사용 가능 여부"의 문제가 아니라, 재활용 원료의 안정적인 품질과 충분한 공급을 보장하는 방법, 그리고 관련 기술을 컨셉 검증에서 산업 생산으로 발전시키는 방법이 여전히 산업이 해결해야 할 과제라고 지적했습니다.

[창루홍 타이어, 시 주요 계획 선정]

산둥 창루홍 타이어 유한회사가 제출한 "지속 가능한 충전제를 기반으로 한 신에너지 차량용 저회전 저항, 초내구성 및 안전 타이어의 연구개발 및 산업화 프로젝트"가 2026년 린이 시 주요 연구개발 계획 제안 프로젝트 목록에 선정된 것으로 보고되었습니다. 이 임멍 기반 타이어 기업은 파산 재조정을 통한 혁신으로 역경을 극복하며 돌파구를 보여주었습니다.

탄소 블랙 산업 네트워크에 따르면 창루홍의 전신은 산둥 창홍 고무 기술로, 2013년 설립 당시 연간 2,640만 세트 타이어 생산 능력을 위한 52억 위안 투자라는 야심찬 청사진을 계획했습니다. 시장 상황의 영향을 받아 이 기업은 2018년에 파산 재조정에 들어갔습니다. 2019년 4월, 산둥 창루홍 타이어 유한회사가 등록 설립되었으며, 인하이양 회장이 공장의 생산을 신속히 재개했습니다. 오늘날 이난 카운티 경제 개발구에 위치한 기지는 1,260묘 이상을 차지하며, 70만 평방미터의 공장 건물이 건설되어 연간 600만 세트 이상의 타이어 생산 능력을 형성했습니다. 2024년에는 매출액 11억 3,200만 위안과 수출 외환 수익 1억 2,300만 달러를 달성했습니다.

기존 강점을 기반으로 창루홍은 계속해서 확장 및 업그레이드를 진행하고 있습니다. 2025년 8월, 연간 1,200만 세트 고성능 반강철 레이디얼 타이어 확장 프로젝트가 파일링을 완료했으며, 총 투자 금액은 6억 5,300만 위안입니다. 이 프로젝트는 기존 생산 라인을 업그레이드하고 새로운 라인을 구축하는 병행 모델을 채택합니다. 완료 후 공장의 총 반강철 타이어 생산 능력은 1,200만 세트를 초과할 것입니다. 시 연구개발 계획에 선정된 프로젝트는 신에너지 차량용 저회전 저항, 초내구성 안전 타이어에 초점을 맞추고 있습니다. 이전에 이 기업은 EV 전용 타이어에 대한 선견지명을 가지고 레이아웃을 진행했으며, 총 35개 사양의 제품을 개발했습니다.

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