건설 자재 가격 변동성, 2022년에도 지속될 전망

May 13, 2022

TDD-글로벌

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주요 특징 요약

라인사이트의 보고서에 따르면, 러시아-우크라이나 위기와 지속적인 공급망 혼란의 영향을 받아 2022년 건설 자재 가격이 높은 수준과 변동성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 미국 건설 산업은 주거 및 인프라 부문에서의 수요 증가에 힘입어 4.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 목재, 철강, 시멘트와 같은 필수 자재의 가격은 계속 상승할 것으로 보여 회복이 복잡해질 수 있습니다.

라인사이트(Linesight)의 분기별 건설 원자재 보고서 및 가격 예측(전 세계 약 160명의 업계 전문가와의 인터뷰를 기반으로)에 따르면, 2022년 건설 자재 가격은 시장이 1분기에 안정화될 것이라는 많은 사람들의 예측에도 불구하고 여전히 높고 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2021년 말에 이르러 많은 사람들은 팬데믹 관련 공급망 문제가 완화되기 시작하고 시장이 안정화될 것이라고 믿었지만, 러시아-우크라이나 위기가 상황에 깊은 영향을 미쳤습니다. 이는 특정 자재의 주요 생산이 해당 국가들에서 비롯된다는 점에서 직접적으로, 그리고 갈등이 글로벌 공급망에 미치는 전반적인 영향으로 인해 간접적으로 영향을 미쳤습니다.

계속되는 갈등에서 비롯된 위험과 이러한 위험이 시장에 미칠 것으로 예상되는 자재 가격 및 가용성 문제에도 불구하고, 미국 건설 산업은 2022년에 4.5% 성장할 것으로 예상된다고 미국 경제분석국(US Bureau of Economic Analysis)은 밝혔습니다.

건설 산업의 이러한 회복은 주로 주거 부문 내 활동의 가속화에 의해 주도될 것으로 예상되며, 이는 해당 부문에 필요한 자재, 특히 콘크리트, 시멘트 및 기타 골재에 대한 수요를 급격히 증가시켜 가격을 더욱 상승시킬 것입니다. 예상되는 회복에 기여하는 다른 요인으로는 생명과학, 첨단 제조업 및 공공 인프라 프로젝트에서 새로운 건물 및 인프라에 대한 수요 증가가 포함됩니다.

2022년 구리, 목재, 철강, 시멘트와 같은 필수 건설 자재의 가격과 가용성이 계속해서 불안정하고 건설 생산량에 직접적인 영향을 미치는 가운데, 2022년 미국의 총 건설 생산량은 약 1조 6,720억 달러에 이를 것으로 보입니다. 이는 2021년 총 건설 생산량 1조 5,990억 달러 이후 연간 4.5%의 증가를 나타냅니다.

라인사이트의 보고서 및 가격 예측에서 추가로 발견된 내용은 다음과 같습니다.

목재 가격은 2021년 4분기에서 2022년 1분기 사이 보고서에서 추적된 원자재 중 가장 큰 분기별 가격 상승을 기록했으며, 2021년 4분기에는 8.5달러/cu ft에서 시작해 2022년 1분기에는 79.5% 상승했습니다. 목재 가격은 2022년에도 계속 상승할 것으로 예측되며, 이는 주로 캐나다산 목재 수입에 대한 관세 증가로 인해 발생하며, 예상 가격은 16.1달러/cu ft입니다.

철강 원자재 가격도 2021년 4분기에서 2022년 1분기 사이에 상당한 분기별 가격 상승을 보였으며, 철근은 4.7%, 평철은 8.9% 상승했습니다. 이러한 추세는 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 계속될 것으로 예상되며, 이 두 국가는 미국의 선철 수입의 약 60%를 차지합니다.

건설 활동이 증가함에 따라 2022년 철강에 대한 수요는 높을 것입니다. 이는 자재 가격에 반영될 가능성이 높으며, 라인사이트의 보고서는 철근과 평철의 연간 가격 상승률이 각각 12.2%와 17.2%에 이를 것으로 예측하며, 2022년 철근의 예상 가격은 1,177달러/t, 평철은 2,182달러/t입니다.

건설 활동의 가속화가 철강 가격에 크게 영향을 미친 것처럼, 콘크리트, 시멘트 및 기타 골재에도 동일한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 인프라 수요 증가가 가격 상승을 주도하는 또 다른 주요 요인입니다. 시멘트와 콘크리트는 이미 2021년 4분기에서 2022년 1분기 사이에 가격이 3% 상승했으며, 2022년 하반기에는 각각 139달러/t(시멘트)와 144달러/cu yd(콘크리트)로 7.7% 더 상승할 것으로 예측됩니다.

라인사이트의 1분기 원자재 보고서에서 발견된 2021년 4분기에서 2022년 1분기 사이의 다른 주요 분기별 가격 상승에는 용접 메쉬가 32.6%, 디젤 연료가 17.1%, 아스팔트가 8.1% 상승한 것이 포함됩니다.

“자재 비용의 안정화가 예상됨에도 불구하고, 지속적인 글로벌 문제로 인해 2022년은 건설 산업에 또 다른 도전적인 해가 될 것으로 예상되며, 이는 공급망과 산업 전반의 생산성에 많은 혼란을 가져올 것입니다.”라고 라인사이트 아메리카 지역 부사장 패트릭 라이언(Patrick Ryan)은 말했습니다. “하지만 이러한 지속적인 혼란으로 인해 조달 및 공급망 관리 접근 방식에서 주요 전략적 변화가 나타나기 시작했습니다. 많은 사람들이 접근 방식을 전면적으로 재검토하고 있으며, 일부 프로젝트는 ‘적시 생산(Just in Time)’ 모델에서 벗어나고, 다른 프로젝트는 공급망 내 낭비를 줄이는 방안을 모색하며, 혼란에 반응하기보다는 백업 계획을 수립하고, 더 강력하고 다양한 공급업체 관계를 구축하며, 모든 이해관계자와 조기에 협력하여 비용과 일정에 대한 더 큰 확실성을 목표로 한 전략을 수립하고 있습니다.”