2020년 중국 코팅 산업 시장 현황 및 발전 전망 분석
페인트 산업의 산업 체인 분석
페인트 산업의 상류 산업은 수지, 용제, 색상 충전제 및 첨가제와 같은 화학 원료 제조 산업을 포함하며, 수지 및 용제와 같은 화학 원료의 상류는 석유화학 산업입니다. 페인트 산업의 하류는 주로 건설, 가구, 자동차, 가전제품 및 기타 제조 기업과 가정 장식 시장입니다.
상류 원자재가 산업에 미치는 영향은 주로 두 가지 측면에서 나타납니다. 첫째, 생산 규모의 안정성은 페인트 산업의 원자재 공급 안정성에 영향을 미칩니다. 둘째, 원자재 가격은 페인트 생산 비용에 영향을 미칩니다. 하류 제품 시장이 페인트 산업에 미치는 영향은 주로 페인트의 시장 규모와 개발 동향에 반영됩니다.
중국의 페인트 생산량 2,400만 톤 초과
중국의 페인트 생산량과 가동률은 최근 몇 년 동안 반등했으며, 시장 개발 잠재력이 높습니다. 공급 측면에서 2014년부터 2019년까지 중국 페인트 산업의 생산량은 매년 증가했으며, 2019년 생산량은 2,438만 8천 톤에 달하며, 2018년 대비 약간 증가하여 전년 대비 성장률은 2.60%입니다. 연평균 성장률은 9.27%입니다.
중국 페인트 산업의 시장 경쟁 패턴 분석
페인트 산업의 시장 경쟁에 참여하는 기업이 많아 산업 경쟁이 비교적 치열합니다. 완전한 시장 경쟁 하에서 산업의 시장 점유율은 점차 유명 브랜드 기업으로 집중되며, 보다 뚜렷한 계층 수준을 나타냅니다.
첫 번째 계층 기업: 페인트 산업 제품을 전반적으로 다루며, 기능성 및 특수 페인트 분야에서 강력한 선도적 위치를 가지고 있는 PPG, 쉐르윈 윌리엄스, 리판, 악조 노벨 등 다국적 페인트 그룹.
두 번째 계층 기업: 페인트 산업의 일부 세그먼트에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있는 카펜터, 산케이, 애스펙트, 중국 자원 페인트, 오리엔트 레인보우 등. 그중 산케이의 벽 페인트는 강력한 경쟁 우위를 가지고 있으며, 2020년 글로벌 페인트 시장 가치 상위 10개 글로벌 상장 기업에 포함되었습니다.
세 번째 계층 기업: 저품질 및 저가 제품 생산을 통해 이익을 얻으며, 기술력, 생산 규모, 연구 개발 측면에서 열세에 있어 경쟁력이 약합니다. 세 번째 계층에는 다수의 소규모 국내 페인트 생산 기업이 포함됩니다.
중국 지역 상장 페인트 기업의 성과 분석
2020년 상반기 중국 지역 페인트 상장 기업 중 동방우홍이 가장 높은 영업 수익을 기록하며 87억 8,300만 위안에 달해 다른 기업들을 크게 앞섰습니다. 그 뒤를 이어 커순과 산커슈가 각각 26억 5,900만 위안과 25억 9,500만 위안의 영업 수익을 기록했습니다.
2020년 상반기 수익 기준 중국 지역 페인트 상장 기업 상위 5개 중 커순 주식은 영업 수익에서 전년 대비 가장 큰 증가율을 기록하며 34.70%에 달했습니다. 반면 중국 전기 연구는 영업 수익에서 마이너스 성장을 기록하며, 상반기 영업 수익이 10억 8,600만 위안으로 21.76% 감소했습니다.
2020년 상반기 페인트 상장 기업의 순이익 추세는 영업 수익과 기본적으로 일치하며, 상위 3개 기업은 오리엔트 레인보우, 커순 주식, 중국 전기 연구로 각각 10억 9,700만 위안, 2억 9천만 위안, 1억 2,900만 위안의 순이익을 기록했습니다. 아스트로넷의 2020년 상반기 순이익은 1억 1,100만 위안이며, 페이카이 소재의 상반기 순이익은 1억 1천만 위안으로 산커슈의 1억 900만 위안을 약간 초과하며 5위를 차지했습니다.
중국 페인트 산업의 발전 전망 분석
중국 페인트 산업의 "13차 5개년 계획"은 산업 및 민간 부문의 수요 증가로 인해 산업의 총 경제 규모가 "13차 5개년 계획" 기간 동안 안정적으로 성장할 것이며, 총 생산 가치의 하한선에서 연평균 약 6.5%의 성장률을 유지할 것이라고 지적합니다. 2023년까지 페인트 산업의 총 생산 가치는 약 6,900억 위안으로 성장할 것으로 예상됩니다. 생산량은 연평균 성장률 5%로 계산되며, 2020년까지 페인트 산업의 총 생산량은 약 2,700만 톤으로 성장할 것으로 예상됩니다.
앞으로를 내다보면, 2019년 중국 페인트 생산량의 성장률이 2.60%에 불과하며, 2020년 신종 코로나바이러스 폐렴 유행의 지속적인 영향으로 공장 가동률이 크게 영향을 받을 것으로 예상되므로 연간 페인트 생산량은 약 2,300만 톤으로 감소할 것으로 예상됩니다. 미래에는 중국 페인트 생산량이 연평균 성장률 2.6%로 성장할 것이며, 2025년까지 전국 페인트 생산량은 약 2,700만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
