고무 특별호 - No. 202603

천연고무 시장 가격 분석

건조 고무

천연고무 가격은 3월에 비교적 큰 변동을 보였지만 전체적인 추세는 하락세였습니다. 3월 초에는 해외 지정학적 위험이 고조되면서 강세 심리가 강해지고 합성고무가 강화되었으며, 상류 비용 지원으로 천연고무가 급등했습니다. 그러나 중동의 긴장이 지속되면서 타이어 수출 주문이 저해되어 수요가 감소했습니다.

국내 재고가 계속 증가하고 해외 원자재 가격 상승이 중단되면서 여러 요인이 결합되어 천연고무 시장이 강세에서 약세로 전환되고 하락세를 보였습니다. 중순에는 해외 생산 지역이 비수기에 접어들면서 원자재 공급이 부족해지고 가격이 상승하며 상류 비용 지원이 강해졌습니다.

해외 지정학적 요인의 영향으로 원유와 합성고무의 강한 파급 효과가 천연고무의 대체 수요를 증가시켰습니다. 처음으로 칭다오와 전국의 천연고무 재고가 동시에 감소했습니다.

상품 간의 지배적인 상관관계와 결합되어 천연고무 시장은 변동 상승 추세를 보였습니다. 월말에는 중국의 윈난 및 인접한 라오스 생산 지역이 첫 채취를 시작하면서 새로운 고무 공급이 점진적으로 실현되어 시장의 강세 심리를 억제했습니다.

천연고무 사회 재고는 2주 연속 감소했지만 이는 아직 추세 전환을 구성하지 못했습니다. 하류 운영이 반등했지만 이는 주로 즉각적인 재고 보충 필요에 따른 것이며 지속 가능성과 충분한 구매력이 부족하여 계속적인 재고 감소를 유도하지 못했습니다. 시장 거래는 매우 신중하며 고무 가격은 하락세로 전환되었습니다.

천연 라텍스

천연 라텍스의 추세는 3월에도 하락세를 이어갔습니다. 월 초반에는 해외 농축 라텍스 가공 공장에서 달러 표시 선적이 상승 가능성이 더 높았습니다. 국내 수입 이익이 부족하여 강한 비용 지원을 제공하고 거래자들이 가격을 유지하려는 의지를 증가시켰습니다. 그러나 하류 제품 제조업체는 새로운 주문 성장률이 약하고 완제품 가격을 올리는 데 어려움을 겪어 상당한 비용 압박을 받았습니다.

기존 원자재 비축으로 인해 구매 심리가 낮아 고가 거래가 어려워지고 거래 환경이 정체되었습니다. 월말이 다가오면서 국내 생산 지역의 채취 시즌 시작 압박으로 고무 선물 가격이 변동 하락하며 약세 심리가 심화되었습니다.

태국 라텍스 가공 공장은 달러 표시 선적 가격을 낮추어 비용 측면의 하락을 초래했습니다. 한편, 중국의 하류 제품 제조업체의 수요는 여전히 약하며 현물 시장에서 라텍스를 구매하려는 의지가 낮습니다. 거래는 느리게 진행되고 거래자들은 상당한 판매 압박을 받고 있습니다. 재고 회전을 가속화하기 위해 일부는 현물 가격 협상 폭을 확대하여 가격을 더욱 낮추고 있습니다.

시장 전망:
1. 4월에는 글로벌 공급이 증가할 것으로 예상되어 비용 지원이 약화될 것입니다.
2. 타이어 샘플 회사들은 4월에 높은 운영률을 유지할 것으로 예상됩니다.
3. 천연고무 사회 재고는 4월에도 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

2. 이번 달 고무 시장 가격 비교

국제 시장

국내 시장

3. 고무 시장 가격 분석

차트: 천연고무 공급 분석

1. 태국 생산 지역

3월에는 태국의 생산 시즌이 공식적으로 비수기에 접어들면서 채취되지 않은 고무의 전체 면적이 점차 증가했습니다. 월 초에는 태국 북부와 북동부에서 대규모로 채취가 중단되어 컵 럼프 고무 가격이 비교적 강세를 보였습니다. 남부 태국 북부 지역에서도 채취가 점차 중단되면서 총 생산량이 축소되었습니다. 공장은 재고 보충 필요가 있어 라텍스 공급 부족이 발생했습니다. 월말에는 태국에서 채취가 대부분 중단되었으며 원자재 공급이 부족했습니다. 공장은 재고 보충 필요가 있어 구매 가격이 상승했습니다.

2. 베트남

3월에는 베트남의 고무 생산 지역이 여전히 계절적 비수기에 있었습니다. 남부의 일부 국영 농장은 제한된 채취 작업을 유지했습니다. 현지 고무 농장은 4월 초부터 점차 채취를 재개할 것으로 예상됩니다. 고무 가공 공장은 점차 장비를 조정하고 있으며 일부는 4월 중순에 생산을 시작할 계획입니다. 현재 공장 재고 압박은 제한적입니다.

3. 윈난

3월 초중순에 시솽반나 지역에서 여러 차례 봄비가 내려 고무나무 성장 주기와 일치했습니다. 동시에 최근 몇 년간 천연고무 가격이 회복되면서 고무 농가의 소득이 개선되어 고무 농장 관리에 대한 노력이 증가했습니다. 비료, 가지치기, 병충해 방제 관리 수준이 향상되었습니다.

이러한 배경 속에서 윈난의 고무나무는 전반적으로 양호한 상태를 보이며 채취가 이전보다 5~7일 빨리 시작될 것으로 예상됩니다. 조사에 따르면 최근 시솽반나 주요 고무 생산 지역의 강우로 인해 고무나무 채취 작업이 방해받아 채취 시작이 지연되었습니다.

일부 가공 공장도 계획된 시작 날짜를 연기했으며, 채취를 시작하려면 맑은 날씨와 건조한 나무 껍질을 기다려야 합니다. 현재 생산 지역에서는 대규모 채취가 아직 시작되지 않았으며, 가공 공장은 일반적으로 아직 공식적으로 운영되지 않고 있습니다.

4. 하이난 생산 지역

3월에는 하이난 생산 지역의 고무나무 성장이 비교적 양호했습니다. 일부 지역에서는 가뭄과 흰가루병이 발생했지만 전체적인 영향은 미미했으며 채취 시작 예상은 현재 계절적 추세와 일치합니다. 조사에 따르면 남부 링수이와 바오팅 지역, 서부 루트의 일부 양지 지역인 바이샤의 일부 고무 농장이 이번 주에 시험 채취 단계에 들어갔으며, 수확량은 매우 제한적이며 주로 컵 럼프 형태로 수집되었습니다.

하이난 생산 지역은 3월 말부터 남쪽에서 북쪽으로 채취를 공식적으로 시작할 것으로 예상되며, 이때 원자재 구매 가격이 참고용으로 발표될 것입니다. 서부 및 중앙 루트의 주요 생산 지역에서 대규모 채취는 청명절 이후에 시작될 것으로 예상됩니다.

수입 및 수출

관세청 데이터에 따르면 중국의 천연고무 수입량은 2026년 2월에 총 461,500톤으로 전월 대비 28.46% 감소하고 전년 대비 8.29% 감소했습니다. 2026년 1~2월 누적 수입량은 1,106,500톤으로 전년 대비 1.36% 증가했습니다.

중국의 천연고무 수출량은 2월에 총 4,900톤으로 전월 대비 31.08% 감소하고 전년 대비 8.55% 감소했습니다. 2026년 1~2월 누적 수출량은 12,000톤으로 전년 대비 12.03% 감소했습니다.

천연고무 기술 분류

2026년 2월 중국의 천연고무 수입량(기술 분류 포함)은 총 139,600톤으로 전월 대비 17.47% 감소하고 전년 대비 6.47% 감소했습니다.

천연 라텍스

2026년 2월 천연 라텍스 수입량은 총 21,200톤으로 전월 대비 52.07% 감소하고 전년 대비 52.72% 감소했습니다.

천연고무 훈증 시트

2026년 2월 중국의 천연고무 훈증 시트 수입량은 총 27,300톤으로 전월 대비 32.09% 감소하고 전년 대비 3.50% 감소했습니다.

천연고무와 합성고무 혼합물

2026년 2월 중국의 천연고무와 합성고무 혼합물 수입량은 총 242,400톤으로 전월 대비 29.83% 감소하고 전년 대비 7.59% 감소했습니다.

2. 수입 및 수출 동향

글로벌 고무 생산

2026년 1월에 발표된 최신 ANRPC 보고서에 따르면, 글로벌 천연고무 생산량은 1월에 4.3% 증가하여 140만 9천 톤에 이를 것으로 예상되지만, 전월 대비 1% 감소할 것으로 보입니다. 천연고무 소비량은 4.4% 증가하여 128만 7천 톤에 이를 것으로 예상되지만, 전월 대비 1.8% 감소할 것으로 보입니다.

2026년 글로벌 천연고무 생산량은 전년 대비 2.2% 증가하여 1,532만 4천 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 천연고무 소비량은 전년 대비 1.4% 증가하여 1,560만 2천 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 태국은 1.4% 증가, 인도네시아는 0.8% 감소, 중국은 1.3% 증가, 인도는 4.4% 증가, 베트남은 4.2% 감소, 말레이시아는 9.9% 증가, 캄보디아는 2.9% 증가, 미얀마는 1.1% 증가, 스리랑카는 12.4% 증가, 기타 국가는 6.5% 증가했습니다.

중국의 천연고무 소비량은 2026년에 전년 대비 1.7% 증가하여 1,560만 2천 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 중국의 소비량은 1.7% 증가, 인도는 3.5% 증가, 태국은 2.8% 감소, 인도네시아는 1% 증가, 말레이시아는 9.7% 증가, 베트남은 5.7% 감소, 스리랑카는 5.1% 감소, 캄보디아는 7.5% 증가, 필리핀은 13.8% 증가, 기타 국가는 1.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

참고: 글로벌 천연고무 소비 데이터는 최신 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다.

천연고무 재고 분석

3월 초 칭다오의 재고는 주로 축적되고 있었습니다. 춘절 동안 해외 공급은 주로 도착 및 저장에 집중되었습니다. 해외 생산이 점차 비수기에 접어들면서 휴일 이후 도착 및 저장량이 크게 감소했습니다.

휴일 이후 천연고무 가격이 예상보다 상승했지만 하류 재고 보충은 신중하게 진행되었으며 총 출고량은 여전히 낮았습니다. 중동의 긴장이 계속되면서 합성고무 가격이 강화되었습니다. 타이어 제조업체가 휴일 이후 생산을 재개하면서 교체 수요가 증가하여 천연고무에 대한 수요가 증가했고 칭다오 항구 창고에서 출고량이 증가했습니다.

칭다오 항구에서 전체 재고 축적이 축소되었지만 전체 축적 추세는 변하지 않았습니다. 월 후반에는 칭다오 재고가 감소하기 시작했습니다. 해외 시장은 계절적 저생산 시즌에 접어들었으며, 달러 표시 표준 고무의 도착량은 여전히 낮은 수준을 유지했습니다.

타이어 제조업체들은 고수준의 생산을 재개하고 원자재를 낮은 가격에 보충했습니다. 일반 무역 창고에서의 출고량이 입고량을 초과하여 칭다오 창고에서 재고 감소 전환점을 이끌었습니다.

천연고무 수요 분석

타이어

3월에 중국의 반강철 타이어 가동률은 78%였으며, 전강철 타이어 가동률은 71%였습니다.

3월 전체 가동률은 비교적 높고 안정적으로 유지되었습니다. 월 초에는 휴일 이후 국내 재고 보충이 일반적이었고, 일부 유통업체 주문 회의가 채널 수요를 촉진하여 소매 구매가 크게 증가했습니다. 유럽 및 중동 시장의 약세로 인해 수출이 영향을 받았지만, EU는 아직 잠정 반덤핑 관세를 시행하지 않았으며, 전체 주문은 견조하게 유지되었습니다.

원자재 가격 상승으로 비용 압박이 증가하여 업계에서 가격 인상 기대가 높아졌고, 일부 기업은 특정 사양에 대한 가격 할인을 철회하기 시작했습니다. 중순에는 원자재 비용의 지원을 받아 일부 기업이 가격 인상 공지를 발표했지만, 단기적으로 시장 구매에 미치는 영향은 제한적이었으며, 국내 시장은 주로 정기적인 재고 보충에 초점을 맞췄습니다. 일부 유통업체는 자체 재고를 기반으로 판촉 노력을 조정했으며, 주류 시장 거래 가격은 안정적으로 유지되었습니다.

수출 측면에서는 일부 지역에서 주문이 제한되어 일부 배송 지연이 발생했습니다. 월말에는 동북 및 내몽골 지역에서 사계절 타이어에 대한 수요가 절정에 달했으며, 대리점들이 재고 보충에 다소 적극적이었지만, 다른 지역은 여전히 정기적인 재고 보충 상태를 유지했으며, 시장 거래 가격은 변동이 없었습니다.

3월 초에는 국내 시장 재고 보충이 집중적으로 이루어졌고, 유통업체 주문 회의가 구매 열정을 높여 전반적인 채널 구매 성과가 좋았습니다. 수출은 중동 및 유럽으로의 출하 약화로 인해 상당한 압박을 받았으며, 중동 주문을 주로 처리하는 기업들의 압박이 증가했습니다.

원자재 가격 상승으로 비용이 지원되면서 기업들의 이익 마진이 축소되었고, 시장에서 가격 인상 요구가 증가했습니다. 중순에는 전반적인 생산 능력이 약간 개선되었고, 국내 교체용 타이어 구매가 증가했습니다. 원자재 비용 압박의 영향을 받아 여러 기업이 가격 인상 공지를 발표했으며, 일부는 이달 15일부터 20일까지 시행될 예정으로, 채널 재고 수준을 크게 높였습니다.

그러나 실제 최종 사용자 수요는 여전히 회복 단계에 있으며, 실제 거래는 제한적입니다. 시장은 주로 내부 채널 재고에 초점을 맞추고 있어 사회적 재고가 증가하고 있습니다. 수출 시장은 큰 개선을 보이지 않았으며, 중동으로의 출하가 중단되었고, 다른 지역으로의 출하도 작년 같은 기간에 비해 운송 비용 상승 등의 요인으로 인해 둔화되었습니다. 월말에는 가격 인상의 영향을 받아 시장 대리점들이 재고 수준을 크게 높였으며, 다른 브랜드의 대리점들도 마찬가지였습니다.

베스트셀러 모델의 회전율이 이전보다 가속화되었습니다. 실제 최종 사용자 수요의 회복에는 여전히 시간이 걸리겠지만, 원자재 비용 상승이 예상보다 높아 타이어 가격에 대한 시장의 낙관적인 분위기가 증가했습니다.

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