러버 특별호 - 202608호

고무 특별호 - 호수 202608

천연 고무 시장 가격 분석

건조 고무

8월에는 천연 고무 건조 고무가 전반적으로 등락을 반복하며 상승세를 유지했습니다. 공급 측면에서는 원자재 성능이 차별화되었습니다. 주요 생산 지역은 계속해서 강우로 인해 차질을 빚었으며, 월평균 라텍스 가격은 소폭 하락한 반면 컵 럼프 가격은 상승하여 고무 유형별 수급 구조의 차이를 반영했습니다. 수입 측면에서는 여러 요인으로 인해 감소 추세가 관찰되었습니다. 소비 비수기인 터미널 타이어는 주로 경직된 수요에 따라 구매가 이루어졌고, 차익 거래 포지션은 증가 의지가 약했으며, 생산 지역의 계절적 강우로 인해 원자재 방출이 차질을 빚으면서 수입량이 다소 억제되었습니다. 재고 측면에서는 칭다오 항구에서 소폭의 재고 감소 추세가 나타나 공급 압박이 완화되었습니다. 또한 대체 제품인 부타디엔 고무의 가격 상승이 천연 고무 시장 심리에 일부 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 수요 측면에서는 큰 변화가 없었으며, 터미널 시장은 계속해서 필요에 따라 구매를 진행했습니다.

천연 라텍스

8월에는 농축 라텍스 가격이 비교적 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 공급 측면에서는 동남아시아 생산 지역의 강우가 채취에 영향을 미쳤으며, 원자재와 비용 가격이 높은 수준에서 상승하여 수입 비용 지원이 강화되었습니다. 한편, 판매 지역으로 보충을 위해 도착한 수입 선적량은 상대적으로 제한적이었으며, 특히 태국 농축 라텍스 현물 자원이 여전히 공급이 부족한 상태를 유지했습니다. 거래자들은 판매를 꺼리는 경향이 강했으며, 일반적으로 프리미엄 가격으로 견적을 제시했습니다. 하류 제품 제조업체들은 고가의 원자재를 수용할 수 있는 능력이 제한적이었으며, 실제 구매 수요는 신중했습니다. 또한, 국내에서 생산된 농축 라텍스가 현재 더 나은 가치를 제공하고 있어 수입 농축 라텍스에 대한 구매 의향이 상대적으로 낮았으며, 거래는 소량 보충에 국한되었습니다.

시장 전망:

9월에는 글로벌 공급이 생산 증가 단계에 접어들면서 비용 지원이 약화될 것으로 예상됩니다;

9월에는 타이어 샘플 기업 가동률이 높은 수준을 유지할 것입니다;

9월에는 천연 고무 사회 재고가 여전히 감소할 것으로 예상됩니다.

2. 이번 달 고무 시장 가격 비교

국제 시장

국내 시장

3. 고무 시장 가격 분석 차트

천연 고무 공급 분석

1. 태국 생산 지역

8월에는 태국 원자재 가격이 월 내 차별화를 보였습니다. 공급 측면에서는 남부와 북동부 생산 지역 모두 다양한 정도의 강우로 인해 채취 작업이 방해를 받았으며, 원자재 방출이 느려졌습니다. 수요 측면에서는 제품 차별화가 나타났습니다. 건조 고무 공장과 2차 거래자들은 재고 보충에 높은 열의를 보였으며, 컵 럼프 구매 강도가 강해져 컵 럼프 가격이 전월 대비 상승했습니다. 반면 라텍스 시장 수요는 지속적으로 약세를 보였으며, 공장들은 경직된 수요에 따라 구매를 유지하여 라텍스 가격이 전월 대비 하락 압박을 받았습니다. 재고 측면에서는 태국 공장 원자재 재고가 약 2-3개월 수준으로 유지되었으며, 새로운 고무가 점차 시장에 나오면서 계절적으로 소폭 회복 추세를 보였습니다.

2. 베트남 생산 지역

8월에는 베트남 생산 지역이 우기에 접어들었으며, 강우 분포는 "초기에 많고, 후기에 적은" 패턴을 보였습니다. 첫 10일 동안 빈번한 강우로 인해 낮 시간대 채취 창이 크게 좁아져 원자재 방출이 억제되었습니다. 중후반으로 접어들면서 야간 소나기가 줄어들어 낮 시간대 채취 조건이 점차 개선되었으며, 원자재 생산량이 정상 수준으로 회복되었습니다. 전반적으로 월간 원자재는 큰 감소를 보이지 않았으며, 컵 럼프 구매 가격은 견고하게 유지되었습니다. 가공 부문 수익성은 차별화되었습니다. 건조 고무 생산 수익은 비교적 유리했지만, 농축 라텍스 가공은 원자재 비용 상승으로 지속적인 압박을 받았으며, 수익률이 지속적으로 감소했습니다. 공장들은 라텍스 구매에 대해 신중한 태도를 유지했으며, 생산 자원은 계속해서 건조 고무 생산 라인으로 전환되었습니다. 출하 측면에서는 가공 공장들이 국내외 주문 이행을 우선시했으며, 중국 시장을 위한 판매 가능한 상품의 추가 방출은 상대적으로 제한적이었습니다.

3. 윈난 생산 지역

8월에는 윈난 생산 지역이 계속해서 강우를 경험했으며, 전반적인 원자재 생산량 증가는 다소 억제되었고, 공급 방출이 기대에 미치지 못했습니다. 가격 측면에서는 현물 시장의 강한 성과에 힘입어 원자재 구매 가격이 전월 대비 상승했습니다. 그러나 강우 지속 시간이 증가하면서 부작용이 발생했으며, 라텍스 품질이 다양한 정도로 저하되었고, 일부 공장은 원자재 구매에 더 신중해지며 열의가 감소했습니다. 수요 측면에서는 차별화가 나타났습니다. 주문 이행 압박 하에서 농축 라텍스 공장들은 공격적인 원자재 구매를 계속했으며, 전체 라텍스 주문도 전월 대비 개선되어 일정한 수요 지원을 형성했습니다. 전반적으로 원자재 공급이 따라올 수 있는 한, 공장 생산 열의는 양호한 상태를 유지했습니다.

4. 하이난 생산 지역

8월에는 하이난 생산 지역이 점차 생산 성수기에 접어들었지만, 강우가 크게 증가하여 효과적인 채취일이 부족했으며, 전반적인 원자재 방출 진행이 느렸습니다. 공급이 제한된 상황에서 수요 측면의 동인은 강했으며, 공장들은 주문 이행과 재고 보충을 위한 경직된 수요를 가지고 있었고, 구매 의지가 강했습니다. 또한 생산 지역의 지속적인 강우에 대한 시장 우려로 인해 사전 재고 비축 심리가 따뜻해졌습니다. 공급과 수요의 이중 효과로 인해 원자재 경쟁 입찰 분위기가 계속해서 심화되었으며, 구매 가격 중심이 지속적으로 상승했습니다.

수출입

세관 자료에 따르면, 2026년 7월 중국 천연 고무(기술적으로 분류된 고무, 라텍스, 연연제, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함) 수입량은 458,700톤으로 전월 대비 5.07% 감소했으며, 전년 동월 대비 3.4% 감소했습니다. 2026년 1월부터 7월까지 누적 수입량은 3,589,800톤으로 전년 동기 대비 0.3% 감소했습니다.

7월에는 중국 천연 고무(기술적으로 분류된 고무, 라텍스, 연연제, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함) 수출량이 19,200톤으로 전월 대비 24.32% 증가했으며, 전년 동월 대비 227.79% 증가했습니다. 2026년 1월부터 7월까지 누적 수출량은 83,200톤으로 전년 동기 대비 37.69% 증가했습니다.

기술적으로 분류된 천연 고무

2026년 7월 중국의 기술적으로 분류된 천연 고무 수입량은 139,800톤으로 전월 대비 1.45% 증가했으며, 전년 동월 대비 14.63% 증가했습니다.

천연 라텍스

2026년 7월 천연 라텍스 수입량은 9,500톤으로 전월 대비 3.38% 감소했으며, 전년 동월 대비 64.42% 감소했습니다.

천연 고무 연연제

2026년 7월 천연 고무 연연제 수입량은 16,700톤으로 전월 대비 9.78% 감소했으며, 전년 동월 대비 15.92% 증가했습니다.

천연 및 합성 고무 혼합물

2026년 7월 중국의 천연 및 합성 고무 혼합물 수입량은 249,700톤으로 전월 대비 3.85% 감소했으며, 전년 동월 대비 3.78% 감소했습니다.

2. 수출입 추세 차트

글로벌 고무 생산

2026년 6월 최신 ANRPC 보고서에 따르면, 6월 글로벌 천연 고무 생산량은 3.7% 감소한 1.207백만 톤으로, 전월 대비 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 천연 고무 소비량은 3.3% 증가한 1.30백만 톤으로, 전월 대비 0.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 상반기 동안 누적 글로벌 천연 고무 생산량은 2.3% 감소한 6.069백만 톤으로, 누적 소비량은 1.3% 감소한 7.513백만 톤으로 예상됩니다.

2026년 글로벌 천연 고무 생산량은 전년 대비 2.3% 증가한 15.31백만 톤으로 예상됩니다. 이 중 태국 +1.4%, 인도네시아 -0.8%, 중국 +2.9%, 인도 +4.4%, 베트남 -4.2%, 말레이시아 +6.9%, 캄보디아 +2.9%, 미얀마 +1.1%, 스리랑카 +12.4%, 기타 비회원국 +6.5%로 예상됩니다.

2026년 글로벌 천연 고무 소비량은 전년 대비 0.7% 증가한 15.411백만 톤으로 예상됩니다. 이 중 중국 +1.2%, 인도 +0.2%, 태국 -3.5%, 인도네시아 +1%, 말레이시아 +8.2%, 베트남 -5.7%, 스리랑카 -5.1%, 캄보디아 +7.5%, 필리핀 +13.8%, 기타 비회원국 +1.2%로 예상됩니다.

참고: 글로벌 천연 고무 소비 데이터는 최신 이용 가능한 수치를 기반으로 하며, 참고용으로만 사용됩니다.

천연 고무 재고 분석

8월에는 칭다오 천연 고무 사회 재고의 재고 감소 추세가 주요 주제로 남아 있었습니다. 동남아시아가 점차 채취 성수기에 접어들면서, 해당 기간 동안 칭다오 창고로의 전체 입고량이 증가했습니다. 천연 고무 가격이 지속적으로 최고치를 경신하면서, 하류 기업들은 주로 이전 재고를 소진했으며, 거래자들의 재고 보충 및 차익 거래 포지션 구축 심리가 강해졌고, 칭다오 창고는 전반적으로 재고 감소 상태를 보였습니다.

천연 고무 수요 분석

타이어

8월에는 중국 반강철 타이어 가동률이 65%였으며, 중국 전강철 타이어 가동률도 65%였습니다.

가동 관점에서 볼 때, 샘플 기업의 유지보수 수가 월간 동안 감소했으며, 반강철 겨울 타이어 생산 일정이 증가함에 따라 일부 전강철 타이어 기업은 공급을 보장하기 위해 생산을 적절히 증가시켰습니다. 이에 따라 가동률이 전월 대비 상승했습니다. 그러나 높은 원자재 가격으로 인한 압박으로 인해 기업의 생산 압박이 증가했으며, 출하량이 기대에 미치지 못하면서 업계 전반적으로 생산 통제를 유지하여 가동률 증가 폭이 제한되었습니다.

이번 달 산업 하이라이트

[펑션 타이어 친환경 에너지 절약 확장 프로젝트 승인 제안, 총 투자 1억 7,900만 위안]

8월 24일, 타이위안 행정 심사 및 승인 서비스 관리국은 Fengshen Tire (Taiyuan) Co., Ltd.의 고성능 트럭 및 버스 타이어 친환경 에너지 절약 확장 프로젝트에 대한 승인 제안 공고를 발표했습니다.

이 프로젝트는 총 투자액 1억 7,913만 위안으로 청허 경제개발구 펑이 거리 9번지에 위치하고 있습니다. 이 프로젝트는 기존 기업 부지, 공장 건물 및 유틸리티 시설을 활용하여 개조를 진행하며, 신규 건설 부지가 포함되지 않습니다. 건설 기간은 2026년 6월부터 2027년 6월까지입니다.

환경영향평가 문서에 따르면, 핵심 건설 내용은 내부 믹서 생산 라인 2개, 90도 절단기 1대, 강철 코드 편향 절단기 1대, 강철 비드 링 통합 생산 라인 1대, 4드럼 건설 기계 5대, 3드럼 건설 기계 1대, 순수 질소 전기 가열 가황 기계 36대를 추가하는 것입니다. 환경 보호 시설과 완제품 지능형 테스트 장비도 동시에 개선됩니다. 환경 보호 투자액은 3,050만 위안으로 총 투자액의 17.03%를 차지합니다.

에너지 절약 및 소비 감소 측면에서 순수 질소 전기 가열 가황 기계는 전통적인 증기 가황 공정을 대체하여 종합적인 생산 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 폐가스 처리의 경우, 혼합 공정은 "분말 스프레이 탈유 집진기 + 4단계 필터링 + 제올라이트 로터 흡착-탈착 + RTO"의 결합 공정을 사용하며, 가황 공정 폐가스는 "4단계 필터링 + 제올라이트 로터 흡착-탈착 + RTO"로 처리 후 배출됩니다. 기업은 2028년 말까지 생산 폐수의 배출을 제로로 달성할 것을 약속합니다.

이 환경평가는 프로젝트의 1단계를 다룹니다. 완료 후, 연간 60만 개의 전강 라디얼 타이어 생산 능력이 추가되어 타이위안 기지의 총 생산 능력이 180만 개에서 240만 개로 증가합니다. 공개된 정보에 따르면, 기지는 최근 몇 년 동안 생산 및 판매를 완전히 유지하며 강한 주문 수요와 지속적으로 확대되는 생산 능력 격차를 보여주고 있습니다. 기업의 장기 계획에 따라 시장 동향과 자금 조건에 따라 2단계가 시작될 예정이며, 추가로 60만 개의 트럭/버스 또는 특수 타이어 생산 라인을 제안하여 최종적으로 타이위안 기지의 총 생산 능력을 연간 300만 개로 증가시킬 계획입니다.

이 프로젝트는 2026년 1월 29일에 등록을 완료했습니다. 환경평가 승인이 통과된 후, 건설 준비 및 장비 구매 단계로 진입할 예정입니다.

[연간 1,500만 세트 고성능 오토바이 타이어 생산 프로젝트 등록 완료]

8월 19일, 산둥 산톈 고무 기술 유한회사의 "연간 1,500만 세트 고성능 라디얼 오토바이 타이어 생산 프로젝트"가 산둥 텅저우 경제개발구에서 공식적으로 투자 등록을 완료했습니다. 이 프로젝트는 현재 등록 단계에 있으며, 투자 금액과 건설 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.

산둥 산톈 고무 기술 유한회사는 2017년 텅저우에 설립되었으며, 등록 자본금은 2억 위안입니다. 이는 산둥 질루얼 타이어 유한회사의 3대 주요 생산 기지 중 하나입니다. 질루얼 타이어는 1998년에 설립되었으며, 국내 순환 타이어 분야의 주요 제조업체로 "질루얼," "산톈," "사이양" 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 이전에 산톈 고무는 연간 600만 세트의 반강 타이어와 240만 세트의 전강 타이어 생산을 계획했으며, 총 투자액은 10억 7천만 위안으로, 1단계는 2020년에 생산을 시작했습니다. 2025년에는 연간 3만 톤의 재생 고무 프로젝트를 시작하여 폐타이어 재활용 산업 체인을 구축했습니다. 산톈 고무는 야디아, 아이마, 선라 등 주요 브랜드와 장기적인 전략적 파트너십을 구축했습니다.

이 새로운 프로젝트는 중대형 배기량 오토바이와 고급 전기 이륜차 시장을 목표로 하는 고성능 라디얼 오토바이 타이어에 초점을 맞추고 있습니다. 최근 몇 년 동안 오토바이 타이어 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 산둥은 국내 고성능 오토바이 타이어의 핵심 확장 지역이 되었습니다. 업계 통계에 따르면, 올해 초부터 아이데센 고무와 완샹 통다가 각각 연간 3천만 개를 계획했으며, 광라오 루이셩 고무와 린이 진헝타이가 각각 1,200만 개를 계획했으며, 동셩 고무는 1,800만 개의 확장 용량을 추가했습니다. 오토바이 타이어의 라디얼화와 튜브리스화가 업계 트렌드가 되면서, 새로운 프로젝트의 밀집된 착륙은 산둥 이륜 타이어 산업의 우위를 강화했지만, 대규모 집중적인 생산 능력 확장 아래에서 업계는 시장 경쟁 심화라는 현실적인 도전에 직면하고 있습니다.

[관세총국: 기업의 비용 절감 및 효율성 증대를 돕기 위해 무봉쇄 통관 등 모델을 적극적으로 추진할 예정]

7월 22일, 관세총국 부국장 장바오펑은 국무원 정보국 기자회견에서 "15차 5개년 계획" 기간 동안 정부가 기업 물류 체인, 산업 체인, 무봉쇄 통관 등 모델을 내재화하여 해상, 내륙 하천, 철도 관련 정보를 효과적으로 연결하고 기업의 비용 절감 및 효율성 증대를 적극적으로 도울 것이라고 밝혔습니다. 예를 들어, 많은 항구에서 해상-철도 컨테이너 복합 운송 작업의 전환 시간이 30분 이내로 단축되었으며, 종합 운송 비용이 이전보다 20% 감소했습니다.

[캘리포니아, 미국 최초의 교체 타이어 에너지 효율 표준 통과]

8월 17일, 미국 캘리포니아 에너지 위원회(CEC)는 만장일치로 교체 타이어 효율 프로그램(RTEP)을 통과시켰으며, 이는 승용차 및 경트럭 교체 타이어에 대한 미국 최초의 에너지 효율 표준입니다.

탄소 블랙 산업 네트워크에 따르면, 이 표준은 두 단계로 시행됩니다. 1단계는 2029년에 시작되며, 기본 승용차 타이어의 구름 저항 계수가 9.0 N/kN을 초과하지 않아야 합니다(ISO 28580:2018 테스트 프로토콜 기준). 2단계는 2033년에 시작되며, 임계값이 7.1로 강화됩니다. 경트럭 타이어, 장수명 타이어, 초고성능 타이어 등 카테고리에는 다른 제한이 적용됩니다. 규제 대상 타이어는 ISO 23671:2021 테스트 방법에 따라 최소 젖은 접지 값 1.0을 충족해야 합니다. 스포츠 타이어, 스노우 타이어, 깊은 트레드 오프로드 타이어, 오토바이 타이어는 면제됩니다.

CEC는 이 표준이 캘리포니아 운전자들에게 연간 약 10억 달러의 연료 및 전기 비용을 절감하고, 200만 톤의 CO2 배출을 줄이며, 이는 도로에서 휘발유 차량 40만 대를 제거하는 것과 동일하다고 추정합니다. CEC는 소비자 비용 증가가 낮다고 밝혔습니다: 1단계에서는 타이어당 1.50달러, 2단계에서는 타이어당 6.50달러입니다. 효율적인 타이어를 사용하는 휘발유 차량 운전자는 약 4년의 수명 주기 동안 연료 비용을 179달러 절감할 수 있습니다.

업계 반응은 엇갈렸습니다. 미쉐린 북미는 한계를 기술적으로 실현 가능하다고 믿으며 지지를 표명했지만, 굿이어는 새로운 규제가 기존 교체 타이어 제품의 약 70%를 제거할 것이라고 경고했습니다. 캘리포니아 타이어 딜러 협회는 공급 제한에 대한 우려를 표명하며, 소비자가 주 경계를 넘어 구매하거나 심지어 암시장이 형성될 가능성이 있다고 밝혔습니다. CEC는 타이어 업계와 5년간의 이해관계자 협의를 진행했다고 밝혔습니다.

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