2026년 1분기 천연고무 시장

1. 천연고무 시장 가격 검토 및 분석

2026년 1분기 동안 천연고무 가격은 대체로 높고 변동성이 있었습니다. 1월에서 2월 사이, 태국이 1월부터 생산 피크에서 공급 감소 기간으로 전환하면서 가격이 대체로 상승세를 보였습니다. 상류 공장은 재고를 보충했고, EU의 주문 증가로 해외 원자재 가격이 상승하여 비용에 강한 상승 압력을 가했습니다. 한편, 중국 하이난성은 1월 중순부터 말까지 채취를 완전히 중단하여 중국 내 공급이 사실상 종료되었습니다.

글로벌 고무 원자재 생산이 감소하면서 강력한 비용 지원을 제공했습니다. 2월에 접어들면서 태국의 생산은 점차 계절적 저점에 들어갔고, 원자재 조달 가격과 가공 공장 비용이 계속 증가하여 비용 지원을 유지했습니다.

2월 중순부터 말까지의 중국 설날 연휴와 그 이후의 하류 작업 및 생산 재개는 시장 자금을 다시 유입시키고 전반적인 상품 가격 상승을 촉진했습니다. 천연고무도 이에 따라 중국 차익거래자들이 적극적으로 포지션을 늘리면서 강한 가격 상승을 보였습니다. 3월에 접어들면서 고무 가격은 약세를 보였지만 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다.

3월에는 해외 생산 지역이 점차 비수기에 접어들었습니다. 일부 국내 생산 지역이 시험 채취를 시작했지만 초기 원자재 공급 부족으로 인해 국내 생산이 지역 가공 공장의 정상 운영 요구를 충족하지 못했습니다. 거래자들은 여전히 주로 해외 구매에 의존했습니다.

원자재 공급이 계속해서 긴축되면서 해외 원자재 가격도 상승세를 유지했고, 비용 지원은 강력하게 유지되었습니다. 그러나 새로운 국내 공급이 다가올 것이라는 기대와 함께 칭다오 항구 재고가 계절적 축적 추세를 계속 유지하며 높은 총 재고 수준을 유지하여 고무 가격에 일부 하락 압력을 가했습니다. 거시적 차원에서 중동의 지정학적 혼란이 심화되면서 합성고무 원자재 비용이 직접적으로 증가하여 천연고무에 강한 파급 효과를 주었습니다.

2. 천연고무 공급 검토 및 분석

태국: 1분기 동안 고무 가격은 안정적인 상승세를 유지했으며, 이 추세는 지난 3년간의 최고 수준을 돌파할 것으로 예상됩니다. 1월에는 태국 북부의 고무나무가 잎을 떨어뜨리기 시작하면서 채취 시즌이 종료되었습니다. 태국 북동부는 당분간 고무 채취 활동을 유지할 것으로 예상되며, 공장은 일일 고무 수집량이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 태국 공장은 훈증 고무 시트의 재고 보충이 필요하여 라텍스가 분산되고 조달 가격이 계속 상승하고 있습니다.

EU의 수요 증가, 국내 시장의 차익거래 포지션 증가, 공장 주문 개선도 컵 럼프 가격 상승을 촉진했습니다. 2월에는 태국 북부와 북동부에서 대규모 채취가 중단되면서 컵 럼프 가격이 강세를 보였습니다. 태국 남부 북부 지역에서도 채취가 점차 중단되면서 총 생산량이 감소했습니다. 공장들은 재고 보충이 필요하여 라텍스 공급 부족과 가격 상승이 계속되었습니다.

태국 공장의 원자재 재고는 일반적으로 2-3개월 수준으로, 작년 같은 기간에 비해 감소 추세를 보이고 있으며, 공장 출하 일정은 8월/9월로 예정되어 있습니다. 3월에는 태국 생산 지역이 계절적 비수기에 접어들면서 원자재가 극도로 부족해졌습니다. 일부 라텍스 가공 공장은 라텍스를 확보하기 위해 가격을 인상했으며, 이는 라텍스 가격의 큰 상승을 초래하고 지역 전반의 원자재 가격을 전월 대비 상승시켰습니다.

태국 공장의 원자재 재고는 일반적으로 약 2개월 수준으로, 작년 같은 기간에 비해 낮은 수준입니다. 비수기 동안 공장의 완제품 재고는 일반적으로 낮은 상태였습니다. 중동의 지정학적 혼란, 현지 에너지 가격 상승, 태국의 비료 비용 증가가 판매 압력을 가중시켰습니다. 현재 태국 고무 생산 지역은 연간 공급의 최저점에 있으며, 북부에서 새로운 고무 공급이 4월 초에 예상됩니다.

베트남: 1월에 베트남의 고무 생산 지역은 점차 계절적 비수기에 접어들면서 원자재 건조 함량이 감소하고 라텍스 생산이 성수기에 비해 크게 감소하여 공급이 계속 축소되었습니다.

원자재 생산 감소와 공장 재고 축적의 지원으로 인해 원자재 가격은 1월 내내 높은 수준을 유지했으며, 월 초의 안정적인 상승에서 월 말의 고수준 변동기로 전환되었습니다. 2월에는 베트남이 고무 채취의 완전한 비수기에 접어들었으며, 남부의 일부 국영 농장만 제한된 채취 작업을 유지했습니다.

4월 초에 시험 채취가 시작될 것으로 예상되며, 일부 3L 고무 공장은 4월 중순에 운영을 시작할 계획입니다. 3월 중순에는 라오스에서의 초기 시험 채취로 인해 소량의 원자재가 유입되어 지역 공급 부족이 완화되었지만, 새로운 고무 공급의 실질적인 증가는 아직 실현되지 않았습니다.

1월과 2월 동안 윈난은 고무 채취 비수기였습니다. 3월에 접어들면서 시솽반나 지역은 월 초에 여러 차례 봄비가 내렸으며, 이는 고무나무 성장 주기와 일치했습니다. 전반적으로 나무는 비교적 잘 자랐으며, 채취는 평소보다 5-7일 일찍 시작될 것으로 예상되었습니다. 날씨가 맑아지면서 생산 지역은 점차 채취 단계에 들어갔지만 일부 지역은 가뭄을 겪었습니다. 전반적으로 초기 수확량은 비교적 낮았으며, 이미 운영을 시작한 가공 공장의 가동률은 제한적이었습니다.

일부 고무 가공 공장은 아직 공식적으로 운영을 시작하지 않았습니다. 월 말에는 일부 라텍스 가공 공장이 라텍스를 구매하기 위해 가격을 인상하면서 원자재 구매 가격이 소폭 상승했습니다. 물 뿌리기 축제 이후 생산 지역의 채취 면적과 라텍스 생산량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 생산 지역의 최근 생태학적 변화에 대한 지속적인 모니터링이 여전히 필요합니다.

하이난은 1분기 동안 고무 채취 비수기였습니다. 1월에는 하이난에서 채취가 이루어지지 않는 지역이 점차 확대되었으며, 서부 지역의 일부 산발적인 고무 농장만 남아 있었습니다. 일부 남부 지역에서는 채취가 계속되었습니다.

민간 가공 공장은 대부분 가동을 중단했지만, 일부 국영 가공 공장은 생산을 계속했습니다. 3월 말까지 하이난은 채취를 완전히 중단했습니다. 3월에 접어들면서 하이난 생산 지역의 고무나무는 비교적 잘 자라고 있습니다. 일부 지역은 가뭄과 흰가루병을 겪고 있지만, 전반적인 영향은 미미합니다.

조사에 따르면, 3월 말에 남부의 링수이, 바오팅, 러둥 및 서부의 단저우, 바이샤의 일부 햇볕이 잘 드는 지역에서 채취가 시작되었습니다. 그러나 현재 수확량은 매우 제한적이며, 원자재는 주로 컵 럼프 형태로 수집되고 있으며, 이는 정상적인 계절적 채취 기대와 일치합니다. 하이난 생산 지역에서는 4월 초에 대규모 채취가 시작될 것으로 예상됩니다.

기상 예보에 따르면 하이난 주요 고무 생산 지역에서 고온 장애가 발생할 가능성이 있으며, 이는 채취 작업에 영향을 미칠 수 있습니다. 채취 초기에 생태학적 조건에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

3. 천연고무 수입 검토 및 분석

세관 자료에 따르면, 2026년 1월 중국은 천연고무(기술 분류, 라텍스, 훈증 시트, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함)를 645,000톤 수입했으며, 이는 전월 대비 19.72% 감소하고 전년 동기 대비 9.61% 증가한 수치입니다.

1월에는 태국 북부와 베트남의 생산이 성수기에서 생산 감소 기간으로 전환되면서 전체 공급이 감소했습니다. 공장 출하량이 감소하기 시작했고, 국제 수요가 개선되면서 해외 공급이 분산되어 중국으로 향하는 물량이 줄어들 가능성이 있었습니다.

2026년 2월, 중국의 천연고무 수입량(기술 분류, 라텍스, 훈증 시트, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함)은 총 461,500톤으로, 전월 대비 28.46% 감소하고 전년 동기 대비 8.29% 감소했습니다.

2026년 1월과 2월의 누적 수입량은 1,106,500톤으로, 전년 동기 대비 1.36% 증가했습니다. 2월에는 동남아시아 생산 지역이 생산 감소 전환기에 접어들면서 전체 공급이 전월 대비 크게 감소했습니다.

세관 자료에 따르면, 2026년 1월 중국의 천연고무 수출량(기술 분류, 라텍스, 훈증 시트, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함)은 총 7,100톤으로, 전월 대비 13.13% 감소하고 전년 동기 대비 14.28% 감소했습니다.

4. 천연고무 수요 검토 및 분석

1월에는 EU로의 수출 비중이 큰 반강철 타이어 제조업체의 경우, 해외 무역 주문이 점차 증가하면서 일부 기업이 월 내 생산을 늘렸습니다. 그러나 일부 기업은 통제된 생산을 유지하여 샘플 반강철 타이어 기업의 가동률 증가가 제한적이었습니다.

1월 내내 반강철 타이어 시장은 뚜렷한 계층화를 보였습니다. 월 초에는 전반적인 가격 정책이 불분명하고 시장 심리가 신중하며 거래가 부진하고 채널 재고 의도가 약했습니다. 월 후반에는 중국 설날 성수기를 고려하여 시장 재고 활동이 증가했습니다.

또한, 동북, 서북, 내몽골의 추운 날씨와 미끄러운 도로로 인해 스노우 타이어 수요가 증가했지만, 월 내내 전반적인 출하량은 비교적 약했습니다. 2월에는 춘절 연휴로 대부분의 기업이 휴업하면서 실제 생산일이 부족하여 전월 대비 가동률이 하락했습니다.

춘절 기간 동안 반강철 타이어 출하량은 강세를 보이며 전반적인 타이어 생산을 지원했습니다. 시장에서는 반강철 타이어 출하량이 연휴 전 피크를 이루며 조기 판매가 이루어졌습니다. 연휴 이후에는 유통업체들이 구매에 신중을 기하며 주로 재고 보충에 집중했습니다. 집중된 수출 주문으로 인해 생산 회복이 느려져 국내 시장에서 부족 현상이 발생했습니다.

춘절 이후, 타이어 제조업체들은 2월 22일(음력 설날 여섯째 날)부터 2월 24일(음력 설날 여덟째 날)까지 점차 운영을 재개했습니다. 3월에는 대부분의 기업이 높은 생산 수준으로 회복되었으며, 전통적인 재고 성수기와 맞물려 국내외 주문이 풍부했습니다. 주문 이행을 보장하기 위해 기업들은 적극적으로 생산 일정을 잡아 전반적인 공급 수준을 높게 유지했습니다.

1월에는 전강 타이어가 계절적 비수기에 접어들어 출하가 느려지고 전체 재고 수준이 높아졌습니다. 재고 증가를 통제하기 위해 일부 샘플 기업들은 생산 통제를 시행하여 가동률을 낮췄습니다. 시장은 현금 회수에 중점을 두었고, 이는 교체 수요를 더욱 약화시켜 거래 부진과 현금 회수 지연으로 이어졌습니다. 시장 활동은 정책 지침의 영향을 받았지만 대부분의 부문은 안정세를 유지했습니다.

2월의 춘절 연휴는 한 달 내내 지속되었고, 대부분의 기업이 휴가를 보내 실제 생산일이 부족하여 샘플 기업의 설비 가동률이 전월 대비 하락했습니다. 춘절 전후로 전강 타이어의 출하가 느렸습니다.

휴가 이후 하류 재고 보충 활동이 증가했지만 전체 출하는 1월보다 약했습니다. 시장 측면에서 보면, 전강 타이어는 휴가 전 계절적 비수기에 있었으며 거래가 부진하고 현금 회수에 중점을 두었습니다. 휴가 이후 시장이 재개되고 주문 박람회가 열리면서 거래가 점차 회복되었지만, 최종 사용자 수요는 여전히 점진적인 회복 단계에 있었습니다.

춘절 이후 타이어 기업들은 2월 22일(음력 설 여섯째 날)부터 2월 24일(음력 설 여덟째 날)까지 점차 업무를 재개했습니다. 3월에 접어들면서 대부분의 기업 생산이 높은 수준으로 회복되었고, 전통적인 재고 비축 성수기와 맞물려 국내외 판매 주문이 충분했으며, 기업들은 주문 납품을 보장하기 위해 적극적으로 생산 일정을 잡아 전체 공급 수준을 높게 유지했습니다.

5. 재고

1분기 동안 칭다오의 재고는 전반적으로 축적 단계에 머물렀지만, 3월 말에는 약간의 재고 감소 추세가 나타났습니다. 1월에는 칭다오의 재고가 축적 추세를 유지했습니다. 수입은 성장을 유지했으며, 재고는 계절적 축적을 계속했습니다.

최종 시장은 여전히 미온적이었습니다. 타이어 기업들이 신년 전 재고를 보충한 후, 1월에는 기존 재고를 소화하고 소규모 저가 재고 보충에 집중하여 재고 증가에 대한 기대가 높아졌습니다. 2월에는 계절적 재고 축적이 계속되었고, 칭다오의 입고량이 출고량을 훨씬 초과했습니다. 연휴 동안 해외 출하가 항구에 계속 도착했으며, 연휴 이후에도 재고 축적이 계속될 것으로 예상되었습니다.

3월 초에는 칭다오의 재고가 주로 축적되었습니다. 춘절 동안 해외 출하가 주로 항구 도착 및 보관에 집중되었습니다. 해외 생산이 점차 비수기에 접어들면서 연휴 이후 도착 및 입고량이 크게 감소했습니다. 천연고무 가격은 연휴 이후 예상보다 크게 상승했지만, 하류 재고 보충은 신중하게 이루어져 총 출고량이 낮게 유지되었습니다. 중동 지역의 긴장이 계속되면서 합성고무 가격이 강세를 보였습니다.

연휴 이후 타이어 기업들의 생산 재개로 천연고무 수요가 증가하면서 칭다오 항구 창고의 출고량이 증가했습니다. 칭다오 항구의 전체 재고 축적은 축소되었지만, 전체 축적 추세는 변하지 않았습니다. 6월 말에는 해외 시장이 계절적 저생산기에 접어들면서 칭다오의 재고가 감소하기 시작했으며, 미 달러 표시 표준 고무(TBR)의 도착량은 낮은 수준을 유지했습니다.

타이어 제조업체들은 높은 수준의 생산을 재개하고 낮은 가격으로 원자재 재고를 보충했습니다. 일반 무역 창고에서의 출고량이 입고량을 초과하면서 칭다오의 전체 재고 수준에서 재고 감소 전환점이 나타났습니다.

6. 시장 전망

2분기에는 국내외 천연고무 생산 지역이 점차 채취 시즌에 접어들 것입니다. 높은 원자재 가격에 자극받아 고무 농민들의 채취 열의가 어느 정도 증가했으며, 원자재 생산량이 개선될 것으로 예상되어 비용 지원이 약간 감소할 것으로 보입니다. 수요 측면에서는 2분기가 비교적 전통적인 비수기이며, 구매 리듬이 크게 변하지 않고 낮은 가격에 구매하고 높은 가격을 기다리는 전략이 계속될 것으로 예상됩니다.

수입과 관련하여, 1분기의 생산 감소는 2분기 수입 감소 추세로 이어질 것이지만, 이 감소의 정도는 모니터링될 것입니다. 계절적 재고 감소 가능성이 있지만, 전반적으로 고무 가격은 2분기에 하락 압력을 받을 것이며 점차 바닥을 칠 것으로 보입니다.

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