천연고무 주간: 강세와 약세의 대결은 변함없으며, 견고한 범위 내 패턴이 계속됨

1. 고무 현물 시장 분석

천연 고무 가격은 이번 주 초에는 안정적이었다가 이후 상승했습니다. 주 초에는 지난주 말의 시세가 이어지며 대체로 안정적이었으나, 안정세는 잠시 지속된 후 가격이 점진적으로 상승세를 보이기 시작했습니다. 공급과 수요 측면에서 보면, 국내외 생산 지역의 우천으로 채취 작업이 방해받고, 새로운 고무 생산량이 기대에 미치지 못했으며, 비용 측면에서 하방 지지가 뚜렷했습니다. 그러나 하류 제품 제조업체들은 주로 필수적인 수요를 위해 구매를 계속하고 있으며, 전체적인 공급은 약세 패턴을 유지하고 있어 고무 가격 상승 모멘텀이 어느 정도 제한되고 있습니다. 단기적으로는 긍정적 요인과 부정적 요인이 얽혀 있어 고무 가격은 교착 상태에 들어갔습니다.

천연 라텍스 현물 시장은 이번 주에 주로 범위 내 조정 패턴으로 거래되었습니다. 일부 상류 생산 지역은 여전히 우천의 영향을 받아 채취가 제한되었고, 새로운 공급이 간헐적으로 제한되어 원자재 가격이 비교적 높은 수준을 유지하며 비용 측면에서 확고한 지지를 받았습니다. 한편, 소비 지역으로의 농축 라텍스 수입 물량은 제한적이어서 현물 공급 압박이 두드러지지 않았고, 거래자들은 낮은 가격으로 판매를 꺼렸습니다. 그러나 하류 제품 제조업체들은 전통적인 수요 비수기에 있으며, 가동률과 주문이 지속적으로 압박을 받고 있어 원자재 구매 관심이 저조했고, 지속적으로 약한 시장 거래가 라텍스 가격에 눈에 띄게 영향을 미쳤습니다.

전망:

1. 국내 생산 지역의 강우가 개선되어 생산량 증가 기대가 높아지고 있음;

2. 샘플링된 타이어 공장의 가동률이 다음 주에 상승할 것으로 예상됨;

3. 칭다오(중국) 재고가 계속 감소할 것으로 예상됨;

4. 거시적 감정이 변동을 초래할 수 있음.

2. 천연 고무 공급 분석

2.1 태국

이번 주 초, 태국 북동부 지역의 폭우가 채취 작업을 방해하여 컵 럼프 공급이 일시적으로 긴축되었습니다. 공장과 2차 거래자의 적극적인 원자재 구매와 결합되어 컵 럼프 가격이 구매 모멘텀에 따라 상승했습니다. 남부 지역에서는 생산이 정상적이었지만 라텍스 시장 수요가 약했고, 공장의 라텍스 구매는 필수적인 수요에만 국한되었으며 라텍스 가격은 하락했습니다. 태국 공장은 약 2~3개월 분량의 원자재 재고를 보유하고 있으며, 계절적 재고가 소폭 증가했습니다.

2.2 베트남

이번 주, 베트남 주요 생산 지역의 집중적인 소나기가 간헐적으로 채취 작업을 방해했지만, 전체적인 원자재 공급은 비교적 충분했습니다. 국내 타이어 지원 주문이 풍부하여 가공 공장의 안정적인 원자재 구매를 뒷받침했으며, 현지 고무 가공업체들은 국내 타이어 제조업체와 해외 구매자의 주문을 우선적으로 처리했습니다.

2.3 윈난

윈난은 일부 강우가 계속되었지만 지난주보다 상황이 개선되었습니다. 구매 가격은 비교적 혼재되어 높은 수준과 낮은 수준을 모두 포함했습니다. 비용 지지가 충분했으며, 가공 공장의 수익성이 점차 회복되었습니다.

2.4 하이난

하이난의 날씨는 이번 주에 점차 개선되었으며, 강우가 현저히 감소하고 채취 작업이 재개되었습니다. 섬의 신선한 라텍스는 정상적인 축적 속도로 돌아가고 있습니다. 그러나 현지 가공 공장의 주문 배송 재고 필요와 향후 더 많은 강우에 대한 기대에 따라 원자재 확보 경쟁이 여전히 치열하며, 원자재 구매 가격이 계속 상승하고 있습니다.

3. 비용 및 수익 분석

3.1 해외: 태국

태국의 이론적 STR20 생산 마진은 전주 대비 손실 폭이 확대되었습니다. 이번 주 컵 럼프 구매 가격이 상승하여 공장의 원자재 비용 압박이 다시 증가했습니다. 이 기간 동안 선물 거래는 범위 내에서 상승했으며, 국내 차익 거래 포지션이 증가했고, 가공 공장의 제품 시세는 소폭 상승했지만 원자재 가격보다 적게 상승하여 태국 표준 고무(STR20)의 이론적 가공 마진은 전주 대비 약간 손실 폭이 확대되었습니다.

3.2 국내: 하이난

하이난 국영 농축 라텍스의 이론적 생산 마진은 이번 주에 감소했습니다. 하이난의 빈번한 강우는 원자재 생산과 방출을 제한하여 원자재 가격이 상승세를 유지하게 했으며, 현물 수요는 약하고 거래자 시세는 비교적 안정적이어서 생산 마진이 하락했습니다.

4. 수요 분석

4.1 건조 고무 하류

중국 PCR(반강철 라디얼) 타이어 공장의 가동률은 65%, TBR(전강철 라디얼) 타이어 공장의 가동률은 64%였습니다.

이번 기간 동안 가동률이 소폭 상승했으며, 유지보수로 중단되었던 시설들이 차례로 생산을 재개하여 업계 전체 가동률을 높였습니다. 그러나 다른 공장들은 이번 주에 유지보수 계획을 실행하여 상승폭을 제한했으며, 업계는 전체적으로 통제된 생산 하에 용량을 유지했습니다.

4.2 농축 라텍스 하류

북중국의 장갑 공장은 약 40%의 용량으로 운영되고 있으며, 일부는 이미 폐쇄되었고, 다른 공장은 부하를 줄이거나 생산을 중단할 계획을 보고했습니다. 여름 더위로 작업장 효율이 감소했으며, 정기적인 계절적 수요 침체로 인해 최종 사용자 주문이 감소하여 공장의 운영 의지가 약화되었습니다. 현재 원자재 가격에서 공장들은 주문 비용 압박 하에 대부분 관망하며, 필수적인 수요를 위해 소량만 재고를 보충하고 있습니다.

원저우의 폼 공장은 약 50%의 용량으로 운영되고 있는 것으로 보고되었습니다. 용량 조정 단계를 거친 후, 국내 폼 제품 산업의 초과 용량이 대부분 해소되었으며, 일부 가공업체들은 제품 구성을 최적화하기 위해 고무 실(라텍스 실) 생산 라인을 추가했습니다. 폼 제품에 대한 최종 사용자 주문은 최근 약간 개선되었지만, 시트 부문에서의 경쟁은 여전히 치열합니다. 원자재 가격이 이전보다 현저히 낮아지면서 가공 마진이 회복되었고, 운영 부하가 증가했으며, 원자재 재고 회전율이 가속화되었습니다. 가공업체들은 최근 원자재를 구매하고 있지만, 신중하게 소량으로 낮은 가격에 주로 구매하고 있습니다. 조사 데이터에 따르면 대형 공장은 약 한 달 분량의 원자재 재고를 보유하고 있으며, 소형 공장은 낮은 재고를 유지하고 있습니다.

5. 스프레드 통계 차트

6. 이번 주 산업 뉴스

구이저우 타이어의 모로코 프로젝트(연간 600만 PCR 타이어) 국내 승인 완료

8월 11일 저녁, 구이저우 타이어는 자회사인 치엔진 투자(Qianjin Investment)가 모로코 반강철 타이어 지능형 제조 프로젝트에 대한 해외 투자 신고를 완료하고 지방 상무부로부터 해외 투자 증명서를 획득하여 모든 국내 승인 절차를 마쳤다고 발표했습니다. 회사는 다음으로 현지 자격 및 해외 자회사의 설립을 처리하여 프로젝트 시작을 가속화할 예정입니다.

이 프로젝트는 2026년 1월 5일 회사 이사회에서 승인되었으며, 모로코 탕헤르 테크 시티에 위치하며 총 투자액은 약 2억 9900만 달러(약 20억 8700만 위안)입니다. 건설 기간은 2년으로 계획되었으며, 완공 후 연간 600만 PCR(반강철 라디얼) 타이어 생산 능력을 갖추게 되며, 연평균 매출액은 약 1억 8300만 달러로 추정됩니다.

특히, 회사의 베트남 3단계 공장은 동일한 규모의 반강철 타이어를 생산하며, 2025년 7월 첫 타이어를 생산하고 올해 1분기에 첫 상품을 출하하여 해외 승용차 타이어 제조의 공백을 메웠습니다. 베트남 기지가 안정적으로 운영되고 모로코 프로젝트의 모든 국내 절차가 완료됨에 따라 회사의 해외 발자국은 단일 기지에서 이중 트랙 병행 모델로 공식적으로 확장되었습니다.

구이저우 타이어의 두 번째 해외 생산 기지로서 모로코 공장은 주로 유럽 및 미국 시장을 대상으로 하고 있습니다. 회사는 이번 투자가 글로벌화, 지능화, 저탄소 및 고급 제품이라는 장기 개발 계획에 부합하며, 글로벌 용량 분배를 최적화하고 제품 포트폴리오를 개선하며 해외 주문을 전달하는 능력을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

아이올러스 타이어, 타이위안 기지 확장으로 고급 TBR 시장 심화

아이올러스 타이어의 타이위안 생산 기지는 고성능 트럭 및 버스(TBR) 타이어를 위한 친환경 에너지 절약 개조 및 확장 프로젝트가 검토 및 승인을 통과하며 용량 업그레이드에서 상당한 진전을 이루었습니다. 신에너지 상용차 산업의 빠른 발전과 물류 수요의 안정적인 회복으로 중국 상용 타이어 시장은 지속적으로 개선되고 있으며, 이 프로젝트는 회사가 용량 제약을 극복하고 제품 구조의 고급화 및 에너지 효율 업그레이드를 완료하는 데 도움을 줄 것입니다.

프로젝트의 공개 계획에 따르면, 개조 및 확장은 기존 부지, 작업장 및 완전한 유틸리티 시설을 최대한 활용하여 건설 비용과 소요 시간을 효과적으로 줄입니다. 1단계에서는 전기 경화 프레스, 내부 믹서, 완제품 품질 테스트 장비 및 환경 시설을 추가하여 생산 라인의 지능화 및 친환경 수준을 종합적으로 향상시킬 예정입니다.

용량 데이터에 따르면 1단계가 완료되면 기지는 연간 60만 개의 고성능 TBR 타이어 용량을 추가하여 타이위안 공장의 총 연간 용량을 180만 개에서 240만 개로 늘릴 것입니다. 회사는 미래 개발을 위한 공간도 확보했으며, 시장 상황과 자체 현금 보유량이 허용되면 2단계를 시작하여 연간 60만 개의 고성능 TBR 또는 특수 타이어 용량을 추가로 계획하고 있습니다. 완전히 운영되면 기지의 총 용량은 연간 300만 개에 도달할 것입니다.

확장은 시장 수요를 매우 목표로 하고 있습니다. 타이위안 기지는 거의 2년 동안 풀 가동 상태로 운영되고 있으며, 풀 생산량조차 증가하는 주문을 충족할 수 없었으며, 용량 부족이 회사의 시장 확장을 제한하고 있었습니다. 국내 인프라 투자가 안정적으로 회복되고, 글로벌 물류 및 운송이 활성화되며, 상용차가 신에너지로 전환됨에 따라 고급 상용 타이어 및 신에너지 차량 타이어에 대한 수요 잠재력이 계속 펼쳐지고 있어 타이어 제조업체들에게 핵심 영역이 되고 있습니다.

실제로, 2025년부터 아이올러스 타이어는 타이위안 기지에서 기술 개조 및 용량 최적화를 지속적으로 수행해 왔습니다. 이번 친환경 에너지 절약 개조 및 확장 프로젝트는 현재 주문 배송 압박을 완화하고 용량 격차를 메우는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 회사의 타이어 사업을 심화하고 스마트 및 친환경 제조를 발전시키는 전략의 핵심 단계로서 고급 TBR 부문에서 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.

세일런 그룹의 공동 연구개발 프로젝트, 산둥성 과학기술진보상 1등상 수상

최근 산둥성 과학기술회의가 열렸으며, 2025년 산둥성 과학기술진보상 수상 목록이 공식 발표되었습니다. 세일런 그룹은 칭다오 과학기술대학교, 메스낙(Mesnac) 주식회사, 칭다오 메스낙 기계 및 전기 엔지니어링 주식회사와 함께 '고급 타이어를 위한 무인 건축 지능형 제조 장비의 연구개발 및 응용' 프로젝트로 과학기술진보상 1등상을 수상했습니다.

이 프로젝트는 타이어 건축 기술의 오랜 병목 현상인 불명확한 메커니즘, 구식 기술 및 장비 산업화의 어려움을 정확히 겨냥하여 네 가지 공통 기술 장벽을 성공적으로 돌파하며, 지능형 제조에서 무인 타이어 건축을 위한 핵심 기술 번역 체인을 완전히 열었습니다. 가장 큰 하이라이트는 전체 타이어 생산 과정에서 무인 운영을 달성한 것입니다. 지능형 장비와 디지털 관리 시스템을 도입하여 제조 효율을 크게 향상시키고 제품 일관성과 품질을 크게 개선했습니다. 이 돌파구는 중국 타이어 산업을 지능형 제조 및 디지털 관리에서 새로운 수준으로 끌어올립니다.

이 상은 세일런 그룹이 산업, 학계, 연구 및 응용의 깊은 통합에서 또 하나의 중대한 이정표를 달성했음을 나타냅니다. 세일런 그룹은 핵심 기술을 계속 공략하고 새로운 품질 생산력을 육성하며, 더 많은 자주적인 과학기술 혁신을 통해 중국 고무 산업이 글로벌 가치 사슬의 상위로 꾸준히 나아가도록 지원할 것이라고 밝혔습니다.