카본블랙 주간 보고서: 하락 추세를 되돌리기 어려움(9월 24일)

카본 블랙 주간 보고서: 하락 추세를 뒤집기 어려움

1.1 카본 블랙 시장 가격 분석

이번 주, 국내 카본 블랙 가격은 지속적인 하락세를 유지했습니다. 이번 주 목요일 기준: 산둥 지역은 톤당 10,600위안, 산시 지역은 톤당 10,400위안, 허베이 지역은 톤당 11,000위안, 광저우 지역은 톤당 10,700위안, 저장 지역은 톤당 10,600위안입니다. 카본 블랙 시장은 이번 주부터 하락 추세에 접어들기 시작했습니다. 원자재 콜타르 시장의 신규 주문 가격이 하락세를 보였으며, 원가 측면에서 강한 하락 압력이 있었습니다. 시장은 하락 심리로 가득했고, 원자재 시장도 계속 하락할 것으로 예상돼 카본 블랙 거래가 어려워졌습니다. 신규 주문에 대한 저항이 뚜렷했으며, 하위 업체에서의 바로 보충은 제한적이었습니다. 일부 기업은 예정된 유지보수 때문에 구매 계획을 연기했습니다. 하락 요인이 두드러지며, 휴가 전의 신규 주문은 하락 추세를 유지했습니다.

이번 주에 고온 콜타르 시장도 하락세에 들어서기 시작했습니다. 일부 국내 지역에서 신규 주문 경매 가격이 낮아진 것이 확인되었습니다. 현재 하위 제품 판매는 전반적으로 저항에 직면해 있으며 가격은 계속 하락하고 있습니다. 특히 안트라센 오일 재고 압력이 심각하며 정밀 가공 기업은 손실 상황에 처했습니다. 이번 주에는 코크스 공장의 출하 압력이 증가해 콜타르 시장에 하락 요인을 추가했습니다. 다음 주에는 새로운 가격이 설정될 예정이며, 계속해서 하락할 것으로 예상되기에 전체적으로 하위 구매가 부정적으로 유지되고 있습니다. 하락 요인이 계속 축적되며 콜타르 시장은 하락 추세 속에서 점차 정상으로 복귀하고 있습니다.

현재 안트라센 오일 시장의 신규 주문이 계속 약세를 보이고 있습니다. 원자재인 고온 콜타르 신규 주문 가격이 연이어 발표되며 대부분 하락세를 보이고 있습니다. 안트라센 오일 제조업체는 출하 압력 증가와 재고가 누적되는 상황에 직면해 있습니다. 일부 제조업체는 판매를 유지하기 위해 계속 가격을 인하하고 있습니다. 하위 카본 블랙 시장에서 고가 안트라센 오일에 대한 저항이 지속되면서 안트라센 오일 추세가 억압되고 시장 협상이 아직 이루어지지 않았습니다. 안트라센 오일 시장은 단기적으로 계속 하락할 것으로 예상됩니다.

다음 주를 전망하면, 국내 카본 블랙 시장의 신규 주문이 여전히 약세를 보이고 있습니다. 원자재 콜타르 신규 주문의 하락이 과도하며 추가 하락 가능성이 남아 있습니다. 하위 참가자들은 향후 시장에 대해 부정적으로 생각하며 최근 구매 의욕이 낮습니다. 게다가 더 많은 하위 기업들이 유지보수를 진행하며 바로 수요를 줄이고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 시장의 신규 주문 상태는 계속 약세입니다.

4. 카본 블랙 산업 N330 수익 분석

산둥 지역을 예로 들면, 원자재 콜타르 신규 주문 가격의 감소가 확대됨에 따라 카본 블랙 시장은 하락 채널로 진입했습니다. 카본 블랙 신규 주문 가격이 지속적으로 낮아진 후에도 출하 압력이 계속되었습니다. 하위 참가자들은 시장에 대해 부정적 시각을 가지고 있으며 구매가 제한되어 카본 블랙 신규 주문은 여전히 약세를 유지하고 있습니다. 이론상 계산에 따르면 카본 블랙 시장의 수익 손실이 상당히 확대되었습니다. 현재 카본 블랙 산업의 주간 이론적 수익은 톤당 -375위안으로, 이전 기간에 비해 404위안 감소했습니다.

5. 금주의 시장 가동률 통계

국내 카본 블랙 샘플 기업의 가동률은 58%로 이전 기간에 비해 감소했습니다. 원자재 콜타르 신규 주문 가격이 하락세를 보이며, 이전의 높은 원자재 가격은 낮은 원자재 재고 수준을 초래했습니다. 하위 타이어 기업의 구매량이 감소해 시장 가동 의욕도 줄어들었습니다. 이번 기간 동안 산둥 지역의 한 제조업체가 유지보수를 진행했으며, 북중국의 대규모 공장은 가동 부하를 줄여 카본 블랙 시장 가동 데이터를 감소시키는 결과를 초래했습니다.

중국의 반강성 타이어의 가동률은 63%입니다. 중국의 전강성 타이어의 가동률은 59%입니다.

이전에 유지보수를 진행했던 일부 전강성 타이어 기업은 여전히 유지보수 상태에 있습니다. 또한 이중 휴일이 다가옴에 따라 일부 기업들은 유지보수를 준비하는 단계에 점차 진입하며 타이어 가동률을 추가로 하락시킬 것입니다. 일부분의 대규모 기업만이 정규 제품 공급을 보장하기 위해 높은 가동률을 유지하고 있습니다. 원자재 원가 압력이 계속되며 일부 기업의 유지보수 날짜가 가까워짐에 따라 공급 측면의 기대는 계속 약화될 것으로 보입니다.

[신규 에틸렌 타르/촉매 슬러리 파이프라인 프로젝트 수용 통지]

최근, 퀸저우시 생태환경국은 푸젠잉타이신소재주식회사(Fujian Yingtai Advanced Materials Co., Ltd)의 신규 에틸렌 타르/촉매 슬러리 파이프라인 프로젝트에 대한 환경영향평가 수용 통지를 발표했습니다.

이 프로젝트는 푸젠성 퀸저우시 푸강구 석유화학공업단지 남산지역에 위치해 있습니다. 총 투자 금액은 1천만 위안이며 환경보호 투자 금액은 60만 위안입니다. 예상 건설 기간은 6개월입니다. 신규 에틸렌 타르/촉매 슬러리 원자재 운송 파이프라인과 함께 열추적 증기 파이프라인을 신설하여 Fujian United Petrochemical Co., Ltd의 플레어 지역 파이프랙 기둥 1466a에서 YingTai 공장 지역 Yuanzhong Road 파이프랙 기둥 1318까지 연결하며 파이프라인 길이는 약 1.7km입니다. 또한 일부 증기 파이프라인은 퀸저우 푸강구 Zhengyuan 신소재 Co., Ltd에서 시작하여 Fujian Kaimet Gas Co., Ltd Phase II의 외벽을 따라 두 가지 경로로 존재하며, 하나는 United Petrochemical 플레어 지역 파이프랙 기둥 1466a로 연결되고 다른 하나는 공원 Yuanzhong Road 파이프랙 기둥 1332로 연결되며 파이프라인 길이는 약 1.9km입니다.

[두 가지 프로젝트 동시 발표! Yongdong이 석탄 타르-카본 블랙 산업체인 깊게 연결]

9월 16일, Jishan County 인민정부 공식 웹사이트는 Shanxi Yongdong Chemical Co., Ltd의 두 개의 건설 프로젝트 계획 승인 통지를 발표했습니다: 석탄 타르 정밀 가공과 특수 카본 블랙 종합 활용 프로젝트 및 연간 2x100,000톤 안트라센 오일 심층 가공 프로젝트. 두 프로젝트 모두 Yongdong의 기존 공장 지역 내 Xishe Park의 Jishan 경제 및 기술 개발구에 위치해 있습니다. 각각 산업체인의 하위 및 상위 부문으로 조율된 연계를 통해 회사의 통합 석탄 타르 심층 가공 및 특수 카본 블랙 산업체인 레이아웃을 더욱 개선합니다.

석탄 타르 정밀 가공 및 특수 카본 블랙 종합 활용 프로젝트

이 프로젝트는 공장 리노베이션 및 확장 프로젝트로 총 투자 금액은 2억 9,389만 위안, 환경 보호 투자 금액은 3,075만 위안, 총 면적은 62,765.74 평방미터입니다. 주요 건축 내용은 연간 1만 5천 톤 원유 페놀 정제 생산 라인, 연간 2만 톤 침윤성 피치 생산 라인, 연간 7만 톤 특수 카본 블랙 생산 라인 및 기존 공장 설비의 에너지 절약 리노베이션과 지원 워크숍, 탱크 농장, 창고, 공용 설비 및 환경 처리 설비 등입니다.

이 프로젝트는 저 롤링 저항 카본 블랙, 전도성 카본 블랙, 고착색 카본 블랙 및 고급 제품 카본 블랙을 주로 생산합니다. 이 중 고성능 저 롤링 저항 카본 블랙의 설계 용량은 연간 4만 톤이며, 전도성 카본 블랙과 고착색 카본 블랙은 총 용량이 연간 3만 톤입니다. 고급 제품 카본 블랙은 기존 생산 라인을 활용하여 유동적인 생산 전환을 실행하며 전용 생산 라인이나 고정된 용량은 없습니다.

특수 카본 블랙 제품 외에도, 이 프로젝트는 페놀, 오크레솔, MP크레솔, 카본 블랙 오일 및 침윤성 피치를 포함한 생산 용량을 동시에 구축하여 석탄 타르 심층 가공 가치 체인을 효과적으로 확장합니다. 생산에 필요한 핵심 원자재는 회사의 신규 안트라센 오일 심층 가공 프로젝트의 탈결정화 안트라센 오일 출력에서 사내 공급될 수 있어 공장 내 자체 공급 시스템을 구축하게 됩니다. 프로젝트 완성 시 연간 매출 7억 위안과 세금 수익 6,016만 위안을 창출하며, 새로운 일자리 100개 이상을 창출할 것이 예상됩니다. 카본 블랙 생산 라인의 주요 건축이 2024년 말까지 완료될 예정이며 점차적으로 시험 생산 단계에 진입합니다.

이 프로젝트는 확장 프로젝트로 총 계획 투자 금액은 약 2억 위안, 환경 보호 투자 금액은 600만 위안이며, 계획된 토지 면적은 31,788.03 평방미터이고, 총 건축 면적은 13,829.54 평방미터입니다. 연간 2x100,000톤 안트라센 오일 심층 가공 생산 라인이 건설될 예정이며, 지원되는 안트라센 오일 결정화, 정수 안트라센-카바졸 분리, 안트라퀴논 합성 및 기타 핵심 시스템과 탱크 농장, 공용 설비 및 환경 처리 설비 등이 포함됩니다. 프로젝트는 회사의 기존 석탄 타르 가공 유닛의 안트라센 오일 출력에 의존하며, 추가적인 외부 석탄 타르 조달이 필요하지 않습니다.

완공 후, 이 프로젝트는 탈결정화된 안트라센 오일 19만 톤, 안트라퀴논 5천 톤, 카바졸 2천 톤을 생산할 예정입니다. 고품질 탈결정화된 안트라센 오일은 전적으로 회사의 하위 특수 카본 블랙 생산 라인의 핵심 원자재로 사용될 예정입니다. 안트라퀴논과 카바졸은 염료, 감광 재료, PCB전자 잉크 및 고급 마스터배치에 널리 사용되는 고부가가치 정밀 화학 원자재입니다.

2026년 반기 보고서에 따르면, 프로젝트의 전체 건설 진행 상황은 45.69%에 도달했으며 주요 시설 건설은 2026년 말까지 완료될 예정이며 이후 시험 생산에 진입할 예정입니다.

프로젝트 시너지: 석탄 타르 정밀 화학 클로즈드 루프 구축

두 프로젝트는 건설 계획 승인을 동시에 받아 상하위 연계 시스템을 명확하게 형성했습니다. 안트라센 오일 심층 가공 프로젝트는 정화 및 정제를 통해 고품질 탈결정화된 안트라센 오일을 생산하며, 특수 카본 블랙 원자재 품질 불안정과 높은 외부 조달 비용 문제를 원천에서 해결하여 고급 카본 블랙 제품의 안정성과 비용 우위를 보장합니다.

내부 원자재 자기 공급 시스템을 활용해, 특수 카본 블랙 프로젝트는 녹색 타이어, 신재생 에너지 리튬 배터리, 고급 코팅 및 고무-플라스틱 제품과 같은 고성장 부문에 집중하며, 회사의 제품 구조를 지속적으로 최적화할 수 있습니다. 이는 전통적인 범용 카본 블랙에서의 주기적인 변동성 영향을 약화시키며, 회사의 석탄 타르 정밀 화학 및 고급 카본 블랙 사업의 부가 가치와 시장 위험 저항 능력을 현저히 향상시킬 뿐 아니라 Yongdong의 석탄 타르 정밀 화학 및 특수 카본 블랙 분야에서의 선도적 위치를 공고히 합니다.

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