PVC(3.1-3.5) 1주간 시장 분석
1. 분석 국내 PVC 시장
1.1. 국내 PVC 시장 리뷰
이번 주(2021.3.1-2021.3.5) 국내 PVC 시장 가격은 처음 하락했다가 상승한 후 다시 하락하는 상황을 보였습니다. 평가 비교 측면에서, 화북 지역은 톤당 15위안 상승, 화동 지역은 톤당 65-75위안 상승, 화남 지역은 톤당 70위안 하락, 동북 지역은 톤당 50위안 상승, 중부 지역은 톤당 50-75위안 하락, 서남 지역은 톤당 25위안 하락했습니다.
이번 주 PVC 시장의 추세를 보면, 주 초반부터 시장 가격이 급격히 하락했으며 주요 지역은 대부분 톤당 200-300위안 하락했습니다. 화요일에도 시장은 계속 하락했지만 하락 폭은 줄어들었습니다. 수요일에는 선물 시장의 지침에 따라 시장이 다시 상승했지만 목요일과 금요일에는 시장이 강하지 않아 가격이 오르락내리락했습니다. 시장 가격이 급격히 하락한 주요 원인은 사회적 재고의 축적입니다. 설 연휴 전에 하류 제품 기업들이 작업을 중단하고 휴가를 보냈기 때문에 주요 대규모 제품 기업들은 가동을 유지했습니다. 전체 계산에 따르면 산업 가동률은 약 30%이며 PVC 원자재 소비는 적습니다. 하류 제품 기업들은 대부분 정월 대보름 이후에 시작하며 실제 수요는 아직 나타나지 않았습니다. 설 이후 가격이 크게 상승했지만 가격 상승 후 대부분의 거래자들이 상품을 받았습니다. 가격의 급등은 거래자들의 역방향 상품 현상이 정상으로 간주되며 일부 상품은 높은 수준에 연결되고 선물 시장의 지속적인 상승은 시장에 9000위안의 허위 영향을 주었습니다. 고가의 상품 소스는 적절한 헤징을 수행하지 않았기 때문에 하류의 갈등 상황에서 높은 가격이 시장의 배송 부진을 초래하여 거래가 가볍고 재고가 점차 축적되었습니다. 선물 시장의 하락은 거래자들이 현물 손실을 줄이기 위해 지속적으로 가격을 낮추고 판매하도록 했습니다. 시장 가격이 하락한 후에는 톤당 8200-8300 근처에서 활발한 가격 추세를 보이기 시작했습니다. 주 중반에는 거래가 여전히 괜찮았습니다. 선물 시장이 톤당 8500 이상으로 반등하면서 현물 시장도 단기 상승 추세를 보였습니다. 전반적으로 PVC 시장 가격은 여전히 높은 수준에 있지만 상류 생산 기업들은 선판매가 부진하고 하류 제품 기업들은 충분히 따라가지 못하며 사회적 재고는 여전히 증가하고 있으며 3월에는 창고로 이동할 것으로 예상됩니다. 하류 제품 측면에서는 연질 제품 산업과 얇은 프로파일에서 가격 인상 조치가 있지만 단말기 수용은 일반적이며 특히 파이프 및 프로파일 기업에서는 단말기 주문 감소 현상이 존재합니다. 현재 하류 제품 기업들은 여전히 PVC 원자재 가격에 대한 갈등을 가지고 있습니다.
선물: 05 계약은 주간 매일 심한 변동을 보이며 급등락을 반복합니다. 하루 전체 변동 범위는 300포인트 이상입니다. 최근 변동 범위 측면에서 하단 지지점은 톤당 8100-8150이며 상단 압력 수준은 톤당 8700-8900 사이에서 명확합니다.
1.2. 국내 주요 소비 지역 시장 분석
화북 지역: 허베이 PVC 시장 분위기가 좋지 않으며 가격은 주간 동안 주로 변동합니다. 하류는 저가 구매로 보충하며 선물 시장은 조정 충격을 받습니다. 5형 재료는 부가세 포함 톤당 8440-8530위안, 부가세 제외 톤당 7890-7980위안, 내몽골 공장에서 톤당 8200-8300위안에 배송되며 일부 낮은 가격도 들립니다.
화동 지역: 창저우 PVC 시장 가격 견적은 혼란스럽고 주 초반 상승 후 주 후반 하락하며 금요일에는 느슨해졌습니다. 하류 구매 열정은 일반적이며 전체 거래는 활발하지 않습니다. 5형 칼슘 카바이드의 주류 참조 가격은 톤당 8320-8450위안(적재 제외)이며 현물 가격 제안은 약 v05, 이화 +60, 잉라이트 및 진타이 +70, 신천 및 진타이 +80, 중타이 +100, 베이위안 및 톈예 +130입니다.
화남 지역: 광저우 PVC 시장은 거래가 일반적이며 견적은 계속 하락합니다. 일반 5형 칼슘 카바이드의 주류 가격은 톤당 8380-8530위안, 염호/산련은 톤당 8400위안, 엘룬/루타이/신파는 톤당 8530위안, 준정/이리/톈예는 톤당 8550위안입니다. 에틸렌 공정 가격은 변동이 적으며 다구 700/800/1000은 톤당 9150위안, 다구 1300은 톤당 9700위안입니다.
중국 PVC 수출 견적은 톤당 FOB 주요 항구에서 1300-1400달러로 유지됩니다. 대만 포모사 플라스틱 회사는 다음 주 화요일에 4월 새로운 견적을 발표할 예정이며 시장은 톤당 100달러 이상 상승할 것으로 예상됩니다. 포모사 플라스틱 회사의 일부 설비가 다음 주에 정비를 시작할 예정입니다. 인도 시장 가격은 고급 견적이 톤당 CFR 1700-1800달러로 들립니다. 인도 고객들은 현재 시장에서 미국 상품의 견적을 듣지 못했다고 말했습니다. 인도의 현지 견적은 킬로그램당 142루피로 지난주보다 4-6루피 상승했습니다. 대만 포모사 플라스틱 회사는 원래 3월에 540,000톤/년 PVC 공장을 정비할 계획이었지만 텍사스 포모사 플라스틱 회사의 생산 감소로 인해 예상 정비 또는 감소가 아직 확인되지 않았습니다. 정비는 초기적으로 다음 주에 시작될 예정이며 남부 공장의 상류 원자재 공장의 파이프라인 정비 및 유지보수를 협력하기 위해 진행됩니다.
1.3. 미래 전망
TDD 전망: 국내 하류 제품 기업들이 차례로 작업을 시작했지만 여전히 PVC 재고 소화가 부족합니다. 현재 제품 기업들이 주문 가격을 올리는 것은 쉽지 않으며, 단말기는 가격 인상에 대해 명확한 저항을 보이고 제품 기업들의 비용 전환이 원활하지 않습니다. 높은 PVC 구매 가격에 대해 명확한 저항 심리가 있으며, 상품을 받는 열정이 낮고 단순히 필요한 만큼 구매하여 주문 생산을 유지합니다. 거래자들은 여전히 높은 가격 소스를 가지고 있어 판매를 진행합니다. 확정된 제안의 거래는 가볍고 재고에는 여전히 축적 위험이 있습니다. 공급 측면에서 보면, 현재 PVC 기업들은 높은 이익을 내고 있습니다. 단기적으로 장기 유지보수 계획을 보고한 기업은 없으며 공급은 약간 풍부합니다. 수입이 일부 재고를 소화했지만 현재 재고 감소는 여전히 명확하지 않습니다. 전체적으로 국내 PVC 가격은 혼란스럽고 시장의 모든 당사자들의 심리는 다릅니다. 우선, 상류 PVC 생산 기업들은 한 주 동안 더 높은 출고 가격을 보고하지 않았으며, 이는 초기 단계에서 거래자들에게 높은 가격 목록을 더 어렵게 만들었습니다. 거래자들은 선물 시장이 빨간색으로 전환되고 상승하기를 기대했지만 시장 수용은 부진했고 높은 거래는 항상 어려웠습니다. 현재 PVC의 계절적 재고 축적은 효과적으로 제거되지 않았습니다. 수입이 일부 재고를 소화했지만 현재 하류 제품 기업들은 여전히 높은 가격에 대한 저항 심리를 가지고 있습니다. 3월에는 사회적 재고가 소화될 것으로 예상됩니다. 단기적으로 국내 PVC 시장 가격은 변동 기간에 들어갈 것입니다.
2. PVC 페이스트 레진
2.1. 이번 주 PVC(페이스트 레진) 시장 분석
이번 주(2021.3.1-2021.3.5) 국내 PVC 페이스트 레진 제조업체들의 가격이 소폭 상승했습니다. 현재 시장 공급은 안정적이며 시장 수요는 양호합니다. PVC 페이스트 레진 기업들의 선판매는 양호하며 일부 브랜드는 배송을 위해 대기 중입니다. PVC 페이스트 레진 대형 판의 가격은 톤당 13,000-16,000위안이며, 화동 시장에서 페이스트 레진 장갑 재료의 배송 가격은 톤당 24,000-26,000위안입니다. 실제 거래 가격은 낮습니다.
TDD의 미래 전망: 비용 측면에서 충분한 칼슘 카바이드 지원과 하류 수요 회복. 현재 국내 장갑 생산 라인이 많으며 4월 말에 용량 확장이 있는 장갑 생산 라인이 있어 향후 시장 수요에 여전히 큰 공간이 있습니다. 기업들의 선판매 상태는 양호합니다. 향후 시장 재료의 생산량이 감소하고 시장 상품 공급이 부족할 수 있으며 가격은 상승 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
2.2. 이번 주 PVC 페이스트 제조업체 가동률 통계
이번 주(2021.3.1-2021.3.5) PVC 페이스트 레진 기업들의 가동률은 약 84.65%였습니다. 환경 보호 검사와 전력 제한의 영향을 받아 일부 기업들의 가동률이 소폭 하락했습니다. 19일, 중국염화물 내몽골 화학공사의 용량 확장 설비가 점화되었으며, 중국염화물 질란타이의 총 용량은 90,000톤입니다. 양매그룹 시양화학공사의 PVC 페이스트 레진 공장(연간 100,000톤)은 양회 영향으로 공장 가동 시간이 3월 말로 연기되었습니다. 페이스트 레진 공장의 생산 용량은 90,000톤이며 현재 정상적으로 출하되고 있습니다. 탕산산유그룹의 PVC 페이스트 레진 공장(연간 80,000톤)은 최근 전력 제한의 영향을 받아 가동률이 감소했습니다.
3. 관련 염화알칼리 제품 주요 분석
3.1. 칼슘 카바이드
이번 주(2021.3.1-2021.3.5) 국내 칼슘 카바이드 시장 가격은 계속 상승했습니다. 하류 PVC 가격 상승이 칼슘 카바이드에 지원을 제공하며, 현재 PVC 기업들의 높은 가동률이 공장을 칼슘 카바이드를 적극적으로 구매하도록 만들고 구매 가격을 지속적으로 인상하여 상품 공급을 유치합니다. 칼슘 카바이드에 대한 전체 수요는 여전히 높은 수준을 유지하며 가격 상승 폭은 톤당 200-300위안입니다. 환경 보호 문제로 인해 현재 칼슘 카바이드 시장의 부족이 심화되고 있으며 하류 구매자들의 대기 수량이 감소했습니다. 다음 주에도 칼슘 카바이드 시장 가격이 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 수령 가격 측면에서: 산둥의 수령 가격은 톤당 4040-4260위안; 허베이의 수령 가격은 톤당 4050-4075위안; 다구의 수령 가격은 톤당 4060위안(위험 화학 차량); 섬서성 베이위안의 수령 가격은 톤당 3740-3780위안; 허난의 수령 가격은 톤당 4100-4120위안; 동북 지역의 수령 가격은 톤당 4130-4190위안; 산시의 픽업 가격은 톤당 3700위안; 사천의 수령 가격은 톤당 4100-4120위안; 지역 구매 가격은 톤당 3420위안입니다.
3.2. 원유
미국 기준 원유 선물은 2019년 이후 최고 종가를 기록하며 상승 마감했습니다. 이는 OPEC과 동맹국들이 새로운 코로나19 대유행에서 수요 회복이 여전히 불안정하다는 이유로 현재 생산 감축 조치를 4월 말까지 연장하겠다고 발표했기 때문입니다. 뉴욕 증권거래소에서 4월에 인도될 서부 텍사스 중질유(WTI)의 정산 가격은 배럴당 63.83달러로 2.55달러(4.2%) 상승했으며, 이는 2019년 4월 30일 이후 최근 월간 최고 정산 가격입니다. 런던 국제거래소(ICE)에서 인도될 글로벌 기준 브렌트 원유 선물은 배럴당 66.74달러로 2.67달러(4.2%) 상승했으며, 이는 2월 25일 이후 최고 정산 가격입니다.
OPEC과 동맹국들은 대부분의 석유 생산 감축을 4월까지 연장하기로 합의했으며, 러시아와 카자흐스탄은 생산을 약간 증가하도록 허용되었습니다. 목요일에 체결된 합의에 따르면 러시아는 4월에 하루 13,000배럴을 증가시키고 카자흐스탄은 하루 20,000배럴을 증가시켜 국내 수요를 충족시킬 수 있도록 허용되었습니다. OPEC과 동맹국들은 4월까지 합의를 연장하며 시장 조성자들을 놀라게 했습니다. 일부 시장 조성자들은 OPEC과 동맹국들이 조치를 완화할 것으로 예상했습니다. 또한 OPEC의 리더인 사우디아라비아는 하루 100만 배럴의 자발적 추가 생산 감축을 연장할 것이라고 발표했습니다.
4. 이번 주 PVC 공장 가동률 통계
이번 주(2021.3.1-2021.3.5) PVC 생산 기업들의 주간 평균 가동률은 88.41%로 전월 대비 1.25% 증가했으며 전년 대비 17.62% 증가했습니다. 그중 칼슘 카바이드 방식의 가동률은 89.00%로 전월 대비 0.79% 증가했으며 전년 대비 13.97% 증가했습니다. 에틸렌 방식의 가동률은 86.11%로 전월 대비 3.09% 증가했으며 전년 대비 32.02% 증가했습니다.
5. 국제 시장 가격 분석
5.1. 이번 주 국제 VCM 시장 가격
국제 VCM: 3월 5일: CFR 극동 1139-1141 톤당 30 상승, CFR 동남아시아 1219-1221 톤당 50 상승, FOB 북서 유럽 1008-1012 톤당 30 상승, Fas 휴스턴 1165-1175 안정.
5.2. 이번 주 국제 PVC 시장 가격
국제 PVC: 3월 3일: 독일, 네덜란드, 프랑스 1203-1207 톤당 75 상승, 영국 1065-1067 톤당 75 상승, 동남아시아 1359-1361 톤당 70 상승.
