고무 특별호 - 제202607호

천연고무 시장 가격 분석

건조 고무

7월에는 천연고무 건조 고무의 전반적인 추세가 비교적 안정적이었으며, 명확한 좁은 범위의 변동이 있었습니다. 공급 측면에서 현재는 천연고무 생산의 성수기로 원자재 공급이 크게 증가하고 있습니다.

원자재 구매 가격이 압박을 받고 하락하기 시작하여 고무에 대한 비용 지원이 약화되었습니다. 그러나 현재 높은 원자재 가격과 국내외 주요 생산 지역에서 주기적인 날씨 방해가 겹쳐 원자재 공급의 유동성이 아직 크게 완화되지 않아 구매 가격이 상승하고 천연고무에 대한 강력한 비용 지원이 유지되고 있습니다.

또한 TSR20 고무의 단기 강세와 장기 약세 구조가 다시 나타나 국내 천연고무 현물 재고가 크게 감소하고 시장에서 강세 심리가 지속되고 있습니다. 그러나 중국의 하류 타이어 회사들은 순환 유지보수를 진행하고 있어 가동률이 낮으며 계절적 약세를 바꾸기 어렵습니다. 천연고무 구매는 즉각적인 필요를 충족시키기 위한 소량으로만 유지되어 실제 시장 거래가 약간 약세를 보이고 있습니다. 천연고무 시장은 주기 동안 여러 긍정적인 요인으로 인해 상승했지만, 약한 수요가 상승을 제한하고 강세와 약세 간의 교착 상태가 고무 가격의 범위 내 조정을 초래했습니다.

천연 라텍스

7월에는 농축 라텍스의 가격 추세가 건조 라텍스와 유사하게 전반적으로 안정적이며 큰 변동이 없었습니다. 공급 측면에서 국내외 주요 생산 지역에서 간헐적인 날씨 방해로 인해 원자재 공급 유동성이 크게 완화되지 않아 구매 가격이 상승하고 천연고무에 대한 강력한 비용 지원이 유지되었습니다. 태국 가공 공장은 선적을 위한 농축 라텍스의 달러화 기준 가격을 인상했으며, 소비 지역에서 수입 농축 라텍스의 가용 공급이 상대적으로 부족하여 보유자가 가격을 유지하고 재고를 이동시키는 것을 지원했습니다.

그러나 월말에는 태국의 해외 생산 지역에서 날씨가 개선되어 원자재 및 비용 가격이 지속적으로 하락하여 시장 심리가 약화되었습니다. 이와 함께 하류 제품 제조업체들이 수요의 전형적인 비수기에 접어들면서 이전 저가 재고 축적에서 기존 재고가 증가했습니다. 하류 제품 제조업체들은 가격 인상 후 원자재 구매를 받아들이려는 의지가 약해져 신중한 관망 태도를 취하며 즉각적인 필요를 충족시키기 위해 저가에서만 재고를 보충했습니다. 시장에서 가격 인상에 대한 상당한 저항이 발생했습니다.

시장 전망:

1. 8월에는 글로벌 공급이 증가할 것으로 예상되어 비용 지원이 약화될 것입니다.

2. 샘플 타이어 제조업체의 가동률은 8월에도 높게 유지될 것으로 예상됩니다.

3. 천연고무의 사회적 재고는 8월에도 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

2. 이번 달 고무 시장 가격 비교

국제 시장

국내 시장

3. 고무 시장 가격 분석 차트

천연고무 공급 분석

1. 태국 생산 지역

7월에는 태국 원자재 가격이 역 "V" 형태의 추세를 유지했지만 현재 가격은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 월 초에는 태국 일부 지역에서 강한 폭풍이 고무 채취를 방해하여 공장과 2차 딜러들이 재고를 쌓게 되었고, 원자재 공급이 일시적으로 부족해졌습니다. 원자재 가격은 다시 구매 열풍에 들어갔습니다. 선물 가격 상승과 함께 태국 공장들이 적극적으로 상품을 선적하며 재고 수요를 증가시켰습니다.

고무 농부들과 2차 딜러들이 판매를 꺼려하여 원자재 구매 가격을 더욱 상승시켰습니다. 월 후반에는 태국 생산 지역의 전반적인 날씨가 이전 달보다 개선되어 새로운 고무 생산이 증가하고 라텍스 가격에 하락 압력을 가했습니다. 계절적 관점에서 원자재 공급이 점진적으로 증가하고 있으며 추가 가격 하락이 예상됩니다.

2. 베트남 생산 지역

7월에는 베트남 천연고무가 계절적 생산 증가 주기에 들어갔습니다. 전반적으로 생산 지역의 원자재 생산은 정상적인 증가 속도를 유지했으며 라텍스 생산량은 전월 대비 약간 증가했습니다. 그러나 국지적인 폭풍과 고르지 않은 강우 분포, 엘니뇨로 인한 낮 시간대 고온으로 인해 원자재 생산량에 약간의 차이가 발생하여 실제 원자재 공급이 제한되었습니다. 베트남 타이어 및 타이어 제품 최종 사용자들의 지속적인 강한 수요에 의해 공장들이 원자재 구매 노력을 증가시켜 원자재 비용을 지원했습니다. 현재 가공 공장은 현지 주문을 우선적으로 처리하며 많은 현물 원자재를 국내 수요로 전환하고 있습니다. 한편, 국내외 시장 간의 상당한 가격 차이는 중국으로의 상품 흐름을 방해했습니다.

3. 윈난 생산 지역

7월에는 윈난 생산 지역의 원자재 가격이 상승 후 조정을 겪었지만 전반적인 변동은 비교적 제한적이었습니다. 월 초 10일 동안 윈난은 지속적인 강우를 경험하여 정상적인 고무 채취 작업을 방해했습니다. 전반적인 라텍스 생산량은 기대에 미치지 못했습니다. 지역 가공 공장들에게는 전반적인 원자재 공급이 부족하여 정상적인 운영을 유지하기 어려웠습니다. 이로 인해 일부 공장이 간헐적으로 운영되었으며, 완제품 생산량에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이후 날씨가 개선되고 강우가 감소하면서 원자재 생산이 개선되었고 라텍스 가격이 완화되는 조짐을 보였습니다. 가공 공장들도 비교적 정상적인 운영을 유지했습니다.

4. 하이난 생산 지역

7월에는 하이난의 원자재 가격이 비교적 안정적으로 유지되었으며 변동이 제한적이었습니다. 월 초 10일 동안 하이난 생산 지역은 태풍 및 기타 날씨 요인의 영향을 받았습니다. 지속적인 비로 인해 고무 채취 작업이 방해받아 전반적인 원자재 순환이 부족하고 새로운 고무 공급이 적었습니다. 그러나 선물 및 현물 가격이 상승하면서 수요가 자극되어 지역 라텍스 가공 공장에서 선적이 증가하고 원자재 재고 수요가 증가했습니다.

이로 인해 입찰 경쟁이 촉발되어 원자재 구매 가격이 크게 상승했습니다. 월 후반에는 날씨 조건이 점차 개선되어 고무 채취가 재개되고 섬의 원자재 생산이 전월 대비 증가했습니다. 새로운 고무 공급 속도가 정상으로 돌아오면서 지역 가공 공장의 원자재 보충 압력이 완화되었습니다. 이전 높은 원자재 가격으로 인한 가공 이익 압박과 함께 원자재 입찰 경쟁이 크게 냉각되어 원자재 구매 가격이 하락 추세를 보였습니다.

수입 및 수출

세관 데이터에 따르면, 중국의 천연고무(기술 분류, 라텍스, 훈증 시트, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함) 수입량은 2026년 6월에 483,200톤으로 전월 대비 14.28% 증가하고 전년 대비 4.27% 증가했습니다. 2026년 1월부터 6월까지 누적 수입량은 3,131,100톤으로 누적 전년 대비 0.17% 증가했습니다.

중국의 천연고무(기술 분류, 라텍스, 훈증 시트, 원형, 혼합 고무 및 복합 고무 포함) 수출량은 6월에 15,400톤으로 전월 대비 8% 증가하고 전년 대비 68.11% 증가했습니다. 2026년 1월부터 6월까지 누적 수출량은 64,000톤으로 누적 전년 대비 17.32% 증가했습니다.

천연고무의 기술 분류

중국의 천연고무(기술 분류 포함) 수입량은 2026년 6월에 137,800톤으로 전월 대비 32.28% 증가하고 전년 대비 14.01% 증가했습니다.

천연 라텍스

2026년 6월 천연 라텍스 수입량은 0.98백만 톤으로 전월 대비 39.10% 감소하고 전년 대비 42.93% 감소했습니다.

천연고무 훈증 시트

2026년 6월 천연고무 훈증 시트 수입량은 1.86백만 톤으로 전월 대비 0.69% 증가하고 전년 대비 19.90% 증가했습니다.

천연 및 합성 고무 혼합물

2026년 6월 중국의 천연 및 합성 고무 혼합물 수입량은 25.97백만 톤으로 전월 대비 16.66% 증가하고 전년 대비 7.53% 감소했습니다.

2. 수입 및 수출 추세 차트

글로벌 고무 생산

2026년 5월 최신 ANRPC 보고서에 따르면, 글로벌 천연고무 생산량은 5월에 4.7% 감소하여 997,000톤에 이를 것으로 예상되며, 전월 대비 29% 증가할 것으로 보입니다. 천연고무 소비량은 4.9% 증가하여 1.31백만 톤에 이를 것으로 예상되며, 전월 대비 7% 증가할 것으로 보입니다. 올해 첫 5개월 동안 글로벌 천연고무 생산량은 2.2% 감소하여 4.85백만 톤에 이를 것으로 예상되며, 소비량은 2.4% 감소하여 6.222백만 톤에 이를 것으로 보입니다.

2026년 글로벌 천연고무 생산량은 전년 대비 2.4% 증가하여 15.337백만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 구체적으로 태국은 1.4%, 인도네시아는 0.8%, 중국은 2.9%, 인도는 4.4%, 베트남은 4.2%, 말레이시아는 6.9%, 캄보디아는 2.9%, 미얀마는 1.1%, 스리랑카는 12.4%, 기타 비회원국은 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

2026년 글로벌 천연고무 소비량은 전년 대비 1.3% 증가하여 15.55백만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 구체적으로 중국은 1.7%, 인도는 3.6%, 태국은 3.5%, 인도네시아는 1%, 말레이시아는 8.2%, 베트남은 5.7%, 스리랑카는 5.1%, 캄보디아는 7.5%, 필리핀은 13.8%, 기타 비회원국은 1.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

참고: 글로벌 천연고무 소비 데이터는 최신 수치를 기반으로 하며 참고용입니다.

천연고무 재고 분석

7월에는 칭다오의 천연고무 사회적 재고가 계속 감소 추세를 보였습니다. 월 초 10일 동안 달러화 기준 해외 선적이 약간 줄었고, 보세 창고 유입이 크게 감소했습니다. 하류 타이어 회사들은 통제된 생산 및 유지보수 일정을 유지했으며, 고가 원자재에 대한 헤징이 강화되어 소규모 필수 구매만 이루어졌습니다. 전반적으로 칭다오 항구는 재고에서 좁은 하락 추세를 유지했습니다.

월말이 가까워지면서 해외 출하량이 계절적 증가를 보이며 전체 창고 유입량을 증가시켰습니다. 하류 기업들은 점차 정상적인 생산 수준으로 복귀했으며, 고무 가격 하락과 맞물려 타이어 기업들의 재고 확보 열의가 개선되었습니다. 그러나 완제품 출하량은 여전히 느렸고, 임시 유지보수 및 생산 통제 조치가 지속되어 전체 창고 유출량이 제한되었습니다. 이로 인해 칭다오 항구의 총 현물 재고가 소폭 증가했습니다.

천연 고무 수요 분석

타이어

7월에 중국의 반강철 타이어 산업 가동률은 62%였으며, 중국의 전강철 타이어 산업 가동률은 63%였습니다.

운영 조건 관점에서 보면, 타이어 기업들은 7월 가동률에서 약간의 차이를 보였습니다. 전강철 타이어의 전체 변동은 제한적이었으며, 약간의 W자형 추세를 나타냈습니다. 반강철 타이어의 가동률도 유사했지만, 전강철 타이어보다 하락폭이 더 두드러졌습니다. 월 초에는 일부 샘플 기업들이 유지보수 일정이 있어 전체 가동률을 크게 끌어내렸습니다.

월 중반에 접어들면서 타이어 기업들은 가동률에서 차이를 보였습니다. 일부 반강철 타이어 샘플 기업들은 3~5일간의 유지보수 일정이 있어 가동률을 끌어내렸습니다. 이전에 유지보수를 진행했던 전강철 타이어 기업들은 점차 정상적인 수준으로 생산을 재개하며 전강철 타이어 가동률이 회복되었습니다.

월말이 가까워지면서 유지보수를 진행했던 기업들이 점차 생산을 재개했지만, 많은 기업들이 주문 실적이 부진하고 출하량이 느렸습니다. 임시 유지보수 및 생산 통제 조치가 지속되어 가동률의 전체적인 증가가 제한되었습니다.

반강철 타이어: 월 초 10일 동안 타이어 가격은 안정적이었으며, 일부 제조업체는 특정 사양에 대해 프로모션을 제공했지만 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 제조업체의 유지보수 증가로 운영 압력이 완화되었고, 판매 가격은 전월과 유사한 수준을 유지했습니다.

시장 성과는 부진했고, 수요는 약했으며, 상인들은 높은 재고 수준을 유지하며 즉시 필요한 물량만 보충했습니다. 월 후반에 접어들면서 전체적인 사계절 타이어 시장은 여전히 약세를 보였습니다. 중국 남부의 많은 지역에서 기온 상승과 여름 여행 증가로 인해 지역 시장 거래가 약간 회복되었습니다. 중국 동북 지역에서는 일부 상인들이 스노우 타이어 재고를 보충하기 시작했으며, 재고 확보 주기가 이전보다 빨라졌습니다.

전강철 타이어: 이 기간 동안 제조업체들은 점차 판매 정책을 도입했으며, 할인율은 약 2%였습니다. 일부 제조업체들은 이전 달의 정책을 계속 유지했으며, 이로 인해 월 전체적으로 시장 가격이 하락하는 추세를 보였습니다. 시장 측면에서는 전체 거래가 부진했으며, 판매는 기대에 미치지 못하며 "약한 성수기"의 특성을 나타냈습니다.

한편으로는 최종 사용자 수요가 크게 개선되지 않았으며, 다른 한편으로는 시장에서 일반적으로 약세 전망이 있어 유통업체들이 신중하게 재고를 확보하고 공장 가격 조정에 대해 관망하는 태도를 보였습니다. 현재 주류 시장 가격은 안정적이지만 실제 거래에서는 협상의 여지가 있습니다.

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