천연 고무 시장 가격 분석(9월 28일)

고무 특별호 - 2026년 9월

천연고무 시장 가격 분석

건조 고무

9월에는 천연고무 건조 고무가 "N"자형 트렌드를 보였습니다. 월 초에는 국내 및 해외 생산지에서 원자재 가격이 계속 상승했습니다. 상류 가공 공장은 적극적으로 프리미엄 가격에 구매했으며, 현물 재고는 계속 감소했고 하류의 강한 수요가 지지를 제공했습니다. 강한 원유 시장 상승세와 거시적 상품 분위기로 인해 천연고무 시장의 긍정적 요인들이 집결하며 가격이 크게 상승했습니다. 가격이 계속 오르면서 상류 구매 열기가 식었고, 비용 지지가 약화되었습니다.

하류의 저점에서의 재고 보충은 강한 수요로 제한됐고, 초기의 긍정적 요인들이 가격에 반영되며 점차 사라졌습니다. 고무 가격은 하락하기 시작했습니다. 월 말에 가까워질수록, 해외 지역의 강우량 증가로 채취가 방해받아 원자재 가격이 상승했습니다. 이전 가격 조정 이후, 하류 타이어 기업들은 저가 수준에서 재고를 적극적으로 늘리는 모습을 보여주며 천연고무 현물 재고의 상당한 감축을 초래했습니다. 하지만 휴가철 재고 보충 주기가 끝나갈수록 구매 심리가 점차 약해졌습니다. TSR 20 워런트 취소가 계속되면서 투기적 심리가 강화되었고, 어두운 고무 수익이 예상보다 더 많이 상승하며 가격이 다시 상승세를 보였습니다.

천연고무 라텍스

9월에는 농축 라텍스 가격 변동이 건조 고무보다 적었습니다. 첫 열흘 동안 거시적 상품 분위기가 긍정적이었고, 선물이 연간 최고치를 기록하며 급등했습니다. 동남아시아 생산 지역의 지속적인 강우가 채취를 방해하고, 새로운 고무 공급 증가 속도를 늦췄습니다. 원자재와 비용 가격이 다시 상승하며 수입 비용 지지가 강화되었습니다. 한편, 소비 지역으로의 수입 선적 도착은 상대적으로 제한적이었고, 특히 태국 농축 라텍스 현물 자원이 여전히 공급 부족 상태였습니다. 여러 긍정적 요인으로 인해 무역업자들은 연속적으로 현물 견적을 인상했으며, 실제 거래 협상 중심이 상승했습니다. 그러나 하류 제품 기업들이 높은 가격의 원자재 재고 보충을 저항했으며, 특정 원자재 비축량으로 소량의 강한 수요 재고 보충을 유지했습니다. 휴가 전 시장 구매가 전반적으로 부진했고, 가격 상승을 저지시켰습니다. 마지막 열흘에 들어서면서 가격이 다시 하락하고 변동하는 추세를 유지했습니다.

시장 전망

1. 10월에는 글로벌 공급이 생산 증가 단계에 접어들면서 비용 지지가 약화될 것으로 예상됩니다.

2. 10월에는 샘플 타이어 기업 운영율이 휴가 유지 보수로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.

3. 10월에는 천연고무 사회적 재고가 여전히 감소할 것으로 예상됩니다.

II. 이번 달 고무 시장 가격 비교 - 국내 시장

III. 고무 시장 가격 분석 차트

천연고무 공급 분석

태국 생산 지역

9월 초에 태국 생산 지역, 특히 북동부 지역에서는 강우량이 정상 이상으로 증가했습니다. 원자재 방출이 느려졌고 건조 고무 공장은 적극적으로 프리미엄 가격에 구매하려는 강한 의지를 보이며 원자재 가격을 지속적으로 올렸습니다. 중순에 들어서서는 태국 남부 지역의 우천 방해가 지속되며 라텍스 구매 가격을 꾸준히 유지했습니다. 북동부 태국의 강우량은 전월 대비 감소했고, 가공 공장은 컵 럼프 구매 가격을 억제하기 시작했습니다. 컵 럼프 상승이 라텍스보다 뒤처졌습니다. 그러나 월 말이 가까워질수록 태국 남부 지역의 강우 방해가 북동부 지역보다 심해지며 공급 증가를 제한했고, 라텍스 가격을 꾸준히 유지했습니다. 2차 딜러들이 판매를 미루고, 컵 럼프에 대해 가공 공장이 적극적으로 입찰하여 컵 럼프 가격 상승이 라텍스보다 앞섰습니다.

베트남 생산 지역

9월에는 베트남 생산 지역에서 잦은 강우로 인해 낮 시간 채취 작업이 크게 방해받아 원자재 방출 속도가 제한되었습니다. 강우 방해로 인해 원자재 가격이 지지되었고, 가공 공장은 높은 원자재 가격으로 인한 이익 압박을 계속 겪었습니다. 이러한 강우 영향은 9월 중순까지 지속되었으며, 날씨가 개선되고 채취가 점차 회복되며 전반적인 생산량이 정상 수준으로 돌아갔습니다. 원자재 가격은 약간의 변동만 있었지만 전체적으로 안정된 상태를 유지했으며, 비용 지지가 비교적 견고했습니다.

윈난 생산 지역

9월에는 생산 지역의 강우가 감소하며 라텍스 양이 점차 증가했습니다. 일부 가공 공장들이 현재 가격 수용 의지가 약해져 시장 견적이 무질서하게 형성됐으며, 고가와 저가 모두 섞인 상태였지만 가격은 여전히 상승세를 유지했습니다. 하지만 현물 가격이 조정되며 원자재도 상승세를 마치고 하락하기 시작했습니다. 월 말이 가까워질수록 날씨가 개선되고 라텍스 양이 점차 증가했지만, 전체 양이 기대에 못 미쳤습니다. 특히 컵 럼프에서는 양 증가가 여전히 지연되었습니다. 휴가 전에 가공 공장들의 구매 태도가 다양해지며 고가와 저가가 동시에 존재했습니다.

하이난 생산 지역

9월에는 초기 시기에 비해 날씨 조건이 개선되었고, 높은 가격으로 농부들의 채취 열기가 강하게 자극되었습니다. 섬에서 원자재가 점차 방출되며 새로운 고무 공급량이 전월 대비 증가를 보였습니다. 선물이 급격히 상승하며 차익 거래 포지션을 형성하려는 의향이 강해져 지역 농축 라텍스 가공 공장의 주문량이 증가하고 이익 회복이 상승했습니다. 한편, 생산 지역에서 지속적인 강우 방해가 계속될 것이라는 예상 하에 지역 가공 공장들은 높은 생산 열기를 유지하고 원자재 구매를 적극적으로 입찰하려는 의지를 강화하며, 구매 가격 중심을 지속적으로 상승시켰습니다.

수출입

관세청 자료에 따르면, 2026년 8월 중국의 천연고무(기술 분류, 라텍스, 립드 훈증 시트, 원형, 혼합 고무와 복합 고무 포함) 수입량은 486,000톤으로 전월 대비 5.96% 증가했고, 전년 동기 대비 6.68% 감소했습니다. 2026년 1월부터 8월까지 누적 수입량은 4,075,800톤으로 전년 동기 대비 1.11% 감소했습니다.

8월 천연고무 수출량은 16,300톤으로 전월 대비 15.1% 감소했고, 전년 동기 대비 173.22% 증가했습니다. 1월부터 8월까지 누적 수출량은 99,400톤으로 전년 동기 대비 49.85% 증가했습니다.

기술적으로 분류된 천연고무

2026년 8월 중국은 103,600톤의 기술적으로 분류된 천연고무를 수입했으며, 전월 대비 25.89% 감소했고, 전년 동기 대비 8.37% 감소했습니다.

천연고무 라텍스

2026년 8월 천연고무 라텍스 수입량은 22,500톤으로 전월 대비 137.64% 증가했고, 전년 동기 대비 44.79% 감소했습니다.

립드 훈증 시트

2026년 8월 립드 훈증 시트 수입량은 21,500톤으로 전월 대비 28.22% 증가했고, 전년 동기 대비 4.08% 증가했습니다.

천연 및 합성 고무 혼합물

2026년 8월 중국은 천연 및 합성 고무 혼합물을 103,600톤 수입했으며, 전월 대비 61.40% 감소했고, 전년 동기 대비 58.51% 감소했습니다.

글로벌 고무 생산

ANRPC의 2026년 7월 최신 보고서에 따르면, 7월 글로벌 천연고무 생산량은 1,321,000톤으로 5.2% 감소했으며, 전월 대비 6.3% 증가한 것으로 추정됩니다. 천연고무 소비량은 1,297,000톤으로 0.8% 증가했으며, 전월 대비 0.3% 증가한 것으로 추정됩니다. 첫 7개월 동안 글로벌 천연고무 누적 생산량은 2.3% 감소한 7,426,000톤으로 추정되며, 누적 소비량은 1.6% 감소한 8,759,000톤으로 추정됩니다.

2026년 글로벌 천연고무 생산량은 전년 대비 2.1% 증가한 15,279,000톤으로 추정됩니다. 주요 생산국 중: 태국 +1.4%, 인도네시아 -0.8%, 중국 +2.9%, 인도 +4.4%, 베트남 -4.2%, 말레이시아 +6.9%, 캄보디아 +2.9%, 미얀마 +1.1%, 스리랑카 +12.4%, 비-ANRPC 국가들 +5.7%.

2026년 글로벌 천연고무 소비량은 전년 대비 0.4% 증가한 15,356,000톤으로 추정됩니다. 주요 소비국 중: 중국 +1.2%, 인도 +0.2%, 태국 -3.5%, 인도네시아 +1%, 말레이시아 +8.2%, 베트남 -5.7%, 스리랑카 -5.1%, 캄보디아 +7.5%, 필리핀 +13.8%, 비-ANRPC 국가들 -0.1%.

참고: 글로벌 천연고무 소비 데이터는 최신 가용 자료를 기반으로 하며 참고용으로만 제공됩니다.

천연고무 재고 분석

9월에는 칭다오 천연고무 사회적 재고의 감축 추세가 지배적인 테마로 남았습니다. 동남아시아가 점차 채취 성수기에 진입함에 따라 칭다오 창고로의 전체 입고량이 증가했습니다. 천연고무 가격이 지속적으로 사상 최고치를 기록하며 하류 기업들은 주로 이전 재고를 소진했습니다. 무역업자들의 재고 보충 및 차익 거래 포지션 형성 구매 심리가 강했고, 칭다오 창고는 전체적으로 감축 상태를 유지했습니다.

천연고무 수요 분석

타이어

9월에는 중국의 반철 타이어 운영률이 65%, 전철 타이어 운영률이 63%로 나타났습니다.

타이어 기업 운영률은 일부 차이를 보였습니다. 반철 타이어 운영률은 유지 보수를 진행하던 기업들이 생산을 재개하면서 회복되었지만 대부분의 기업이 생산 제한 모드를 유지하는 바람에 전체적인 운영률 개선이 제한되었습니다. 전철 타이어의 경우, 일부 유지 보수 기업들이 재개되었지만 최근에 지속된 원자재 가격 상승으로 인해 특정 규격이 손실을 입어 기업들의 생산 제한 의도가 강화되었으며, 운영률이 하락했습니다. 원자재 비용 압박이 계속 증가함에 따라 반철 타이어 기업들은 주로 유연한 일정 조정 전략을 채택했고, 전철 타이어 기업들도 유지 보수를 위해 일시적으로 생산을 중단했습니다. 일부 기업들이 생산 제한을 강화함에 따라 산업 운영률은 명확히 하락하는 추세에 들어섰습니다.

이번 달 업계 뉴스

만리 타이어 IPO 스프린트 단계 접어들어 20억 위안 해외 대응 계획

9월 21일 저녁, 만리 타이어 주식회사(주)는 증권 신고서를 업데이트하며 선전 증권 거래소 주판 상장에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 회사는 20억 위안을 조달할 계획으로, 해외 용량 배치 및 지능형 제조 업그레이드에 초점을 맞추고 있습니다.

해외 프로젝트가 자금 조달 배분을 주도하고 있습니다. 말레이시아 생산 기지에는 9억 3천만 위안, 캄보디아 프로젝트에는 1억 8천만 위안이 배정되어 총 11억 1천만 위안으로, 총 조달액의 절반 이상을 차지합니다. 나머지 자금은 운전자본 보충(4억 위안), R&D 센터 업그레이드(3억 1천만 위안), 및 총화 기지 3단계 확장(1억 8천만 위안)에 할당됩니다.

완리 타이어(Wanli Tire)는 1988년 설립된 광저우 화난 고무 타이어 유한공사(Guangzhou Hua Nan Rubber Tire Co., Ltd.)에서 출발한 광저우 시 국유기업입니다. 해당 회사는 광저우 총화, 안후이 허페이, 캄보디아에 세 곳의 생산기지를 운영하고 있으며, 연간 3천만 개의 반강철 타이어와 320만 개의 완전강철 타이어를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 2025년에는 용량 활용률이 100.09%에 도달했으며, 반강철 및 완강철 타이어의 생산 대비 판매 비율이 각각 97.49%와 100.40%로 기록되어 확장이 시급하다는 것을 보여줍니다. 캄보디아 기지는 2026년 1월에 가동을 시작했으며, 착공부터 첫 타이어 생산까지 단 288일이 소요되었습니다. 성공 그룹(Success Group)과의 합작으로 진행 중인 말레이시아 기지는 총 투자 금액이 약 3억 2천만 달러로 연간 620만 개의 타이어 생산 용량을 계획하고 있으며, 2028년 생산을 목표로 하고 있습니다.

재무 성과 측면에서, 매출액은 2023년 55억 8천만 위안에서 2025년 70억 2천만 위안으로 증가하여 연평균 성장률 12.14%를 기록했습니다. 모회사 귀속 순이익은 3억 9천 8백만 위안에서 4억 1천 9백만 위안으로 증가했습니다. 해외 매출은 전체 매출의 절반 이상을 차지하며, 미국 및 멕시코 시장에서의 매출 감소는 브라질, 사우디아라비아, UAE 등 신흥 시장에서의 큰 성장으로 상쇄되었습니다.

회사의 "완리 타이어 5G 공장(Wanli Tire 5G Factory)"은 고무 산업 내 최초의 세 개 5G 공장 중 하나이며, 누적 특허 369개를 보유하고 있으며, 지난 3년 동안 R&D 투자가 매출의 약 4%를 유지하고 있습니다. 이번 IPO를 계기로 완리 타이어는 "중국 R&D + 동남아시아 생산 + 글로벌 판매" 운영 시스템 구축을 가속화하고 있습니다.

레이 쥔, XCMG 거대 광산 타이어 방문, 미쉐린 맞춤형 거대 타이어 화제

9월 12일, 샤오미 자동차의 펑청(Pengcheng) 시리즈 연장형 SUV가 장쑤성 쉬저우에서 첫 인도식을 개최했습니다. 샤오미 그룹 회장이자 CEO인 레이 쥔이 직접 20명의 소유주에게 차 열쇠를 전달했습니다. 행사 후, 레이 쥔은 XCMG 그룹의 광산 기계 부서를 방문하여 대형 광산 굴착기를 직접 조작했으며, 거대한 광산 타이어와 함께 사진을 찍었습니다. 레이 쥔 옆의 거대한 타이어는 강렬한 시각적 대비를 만들어내며 빠르게 온라인에서 화제가 되었습니다.

이 거대 타이어는 인상적인 배경을 갖추고 있습니다. 글로벌 타이어 대기업 미쉐린이 XCMG를 위해 독점 사양 제품으로 맞춤 개발한 것입니다. 광산 중장비 트럭의 핵심 부품으로 사용되며, 거대한 타이어는 노천광산 및 험한 광산 환경에서 수백 톤의 차량 및 자재 무게, 고강도 압축 및 암석 충격, 극한 온도 조건 등을 견디도록 설계되었습니다. 재료 조성, 구조 설계, 내마모성 및 내압성 모두 매우 높은 기준을 충족해야 합니다. 참고로, 세계 최대 사양의 완전강철 거대 타이어는 외경이 4미터를 초과하며, 단일 타이어 무게가 5톤을 초과하고, 구매 가격이 수십만 위안에 달합니다.

미쉐린과 XCMG는 오랜 파트너 관계를 맺어왔습니다. 미쉐린은 XCMG 전지형 크레인의 최초 타이어 공급 업체였으며, 2013년 공식적으로 XCMG 대형 로더의 타이어 공급업체가 되었고 이후 글로벌 장기 전략 파트너로 격상되었습니다. 승용차 부문에서도 미쉐린은 샤오미 자동차와 깊이 연계되어 있으며, SU7과 YU7 모델의 순정 옵션으로 저항 회전을 줄이는 e-Primacy 타이어와 PilotSport EV 스포츠 타이어를 제공합니다.

업계 관측자들은 레이 쥔의 겉보기에 캐주얼한 방문이 실제로는 중국 제조업 공급망의 깊은 통합을 반영한다고 지적했습니다. 샤오미는 스마트 신에너지 차량을 대표하고, XCMG는 고급 중장비를 대표하며, 미쉐린은 국제 타이어 대기업을 대표해, 중국 시장에서 승용차 타이어부터 광산 대형 타이어까지 전 분야를 지원하는 생태계를 형성하고 있습니다. 이 사진은 또한 일반 대중에게 거대 공학 타이어 분야의 기술적 정교함을 가까이에서 보여주었으며, 이는 "틈새 시장이지만 진입 장벽이 높은" 분야입니다. 중국의 신에너지 및 중장비 산업이 가속화됨에 따라, 타이어 회사들이 고성능 승용차 타이어 및 특수 거대 타이어 부문에서의 위치를 동시에 설정하고, 주요 OEM과의 전략적 연계를 심화할 수 있는지가 다음 단계의 주요 경쟁 요소가 될 것입니다.

던롭, 카트 타이어 사업 철수, 2027년 말 공식 종료

9월 4일, 스미토모 고무 공업(Sumitomo Rubber Industries, Ltd.)은 중장기 사업 전략 및 자원 할당 검토 결과에 따라 던롭(Dunlop) 브랜드가 카트 타이어 사업에서 철수하며, 기존 고객에 대한 공급은 2027년 12월 31일까지 계속된다고 발표했습니다.

던롭은 1976년부터 50년 이상 카트 타이어를 공급해왔으며, 레크리에이션 운전 및 유소년 경주를 포함하여 CIK-FIA 및 일본 JAF 인증 경쟁 모델을 포함한 제품을 제공해왔습니다. 스미토모 고무는 이번 결정이 사업 방향 및 자원 할당 검토의 결과라며, 자원을 프리미엄 경주 이벤트 및 승용차 타이어 부문으로 재할당할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 철수의 구체적인 이유를 공개하지 않았으나, 제한된 카트 타이어 시장 크기와 지속적인 R&D 및 경주 지원 투자 요구가 자원 조정의 배경 요소라고 언급했습니다.

국내 카트 클럽, 유소년 훈련 프로그램 및 예비 타이어 채널의 경우, 2027년까지 정상적인 조달이 가능합니다.

우리 플랫폼은 수백 명의 검증된 중국 화학품 공급업체와 전 세계 구매자를 연결하며, 투명한 거래, 더 나은 비즈니스 기회, 그리고 고가치 파트너십을 촉진합니다. 대량 상품, 특수 화학품, 맞춤형 조달 서비스를 찾고 있다면, TDD-Global은 신뢰할 수 있는 최고의 선택입니다.