천연고무 시장 2분기

1. 천연고무 시장 가격 검토 및 분석

2026년 2분기 천연고무 가격의 전반적인 추세는 역 "V"자 형태를 따랐습니다. 4월 초부터 5월 중순까지 천연고무 가격은 변동하며 상승하는 추세를 유지했습니다. 원자재를 살펴보면, 태국의 라텍스와 컵럼프 고무 가격은 높은 온도와 채취 작업의 지연으로 인해 높은 수준을 유지했습니다. 특히, 4월 초에서 중순에 시작된 태국 북부의 채취 작업이 4월 말에서 5월까지 지연되면서, 대부분의 기간 동안 높은 가격과 낮은 공급 상황이 발생하여 원자재 가격의 지속적인 상승세를 이끌었습니다.

국내적으로는, 윈난성에서 동일한 날씨 요인과 농축 라텍스를 둘러싼 경쟁으로 인해 원자재 가격이 안정적이거나 약간 상승하는 추세를 보였으며, 이는 강력한 비용 지지를 제공했습니다. 최종 구매자들은 적시 구매 전략을 고수했으며, 심지어 노동절 연휴 기간에도 타이어 회사들은 구매를 크게 늘리지 않았습니다.

5월 중순 이후, 생산 지역의 관점에서 태국의 원자재 생산량이 점차 증가했지만, 공장들은 주문을 이행하기 위해 컵럼프와 훈증 시트 고무를 포함한 원자재를 계속 경쟁적으로 구매하며 강력한 비용 지지를 유지했습니다. 고가 공급에 대한 하류의 저항이 계속 심화되었습니다. 여러 부정적인 요인의 압박 속에서, 고무 가격은 새로운 고점에 도달한 후 상승 동력을 잃고 고점에서 점차 하락하며 약세 통합 단계에 진입했습니다.

6월에 접어들면서 천연고무 시장은 다시 큰 변동성을 겪는 시기에 들어섰으며, 월말로 갈수록 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 월초에는 국내외 생산 지역에서 채취 작업이 계속 증가했지만, 해외 공장들은 주문을 이행하기 위해 적극적으로 생산하며 원자재에 대한 강한 수요를 유지했습니다. 높은 원자재 조달 가격은 고무 가격에 강력한 비용 지지를 제공했으며, 시장의 강세 심리가 계속 상승했습니다. 여러 긍정적인 요인이 결합되면서 현물 가격은 주요 저항선을 돌파하며 지속적으로 새로운 고점을 기록했습니다.

다양한 생산 지역에서 채취 용량이 증가할 것이라는 기대가 강화되면서, 상류 공장들은 조달 가격 인하를 압박하며 원자재 가격을 더욱 약화시키고 천연고무의 비용 지지를 완화했습니다. 하류 기업들은 일반적으로 고가의 완제품 재고를 소화하기 위해 유연하게 생산을 통제했으며, 이는 천연고무 현물 재고의 축적을 초래하고 시장 강세 심리를 약화시켜 현물 가격에 상당한 압력을 가하며 고무 가격이 하락하기 시작했습니다.

중순에 접어들면서 해외 시장의 강한 성과는 해외 공장들의 컵럼프와 훈증 시트 고무 구매 열의를 높였으며, 원자재 컵럼프와 훈증 시트 고무 가격이 지속적으로 상승하며 시장이 높은 수준에서 운영되는 추세를 보였습니다. 그러나 이러한 상승세는 단기간에 그쳤습니다.

금리 인상 기대감이 지배적인 가운데, 상품 시장의 약화된 분위기가 고무 시장의 거래 심리에 영향을 미쳤습니다. 게다가 해외 원자재 조달 가격의 지속적인 약세로 인해 원자재 공급 증가에 대한 업계 기대는 변함이 없었습니다. 여러 부정적인 요인의 영향으로 고무 가격은 큰 폭으로 하락했습니다.

2. 천연고무 공급 검토 및 분석

태국: 2분기 동안 라텍스 가격은 M자형 추세를 유지했습니다. 4월에는 태국 라텍스 가격이 안정적인 상승세를 보였습니다. 높은 온도로 인해 북부 지역의 시험 채취가 방해받았습니다. 비수기 동안 원자재 공급은 기본적으로 가격은 있으나 물량이 없는 상태였습니다.

월 초 열흘 동안 해외 라텍스 주문이 많았고, 농축 라텍스 공장들이 높은 가격으로 라텍스를 구매하려는 열의가 증가하면서 라텍스 가격이 최근 고점에 근접했으며, 이는 컵럼프의 상승폭을 훨씬 초과했습니다. 비수기 동안 공장들의 완제품 재고는 대체로 낮은 수준이었습니다. 중동의 지정학적 혼란, 태국의 현지 에너지 가격 상승, 운송비 증가로 인해 공장들은 가격을 유지하려는 강한 의지를 보였습니다.

5월 중순까지 고무 가격은 약간 하락하기 시작했습니다. 태국 고무 생산 지역의 우기에는 국지적인 강우로 인해 채취가 일시적으로 영향을 받았지만, 원자재 공급은 전월 대비 계속 증가했습니다. 공장들의 가격 인하 의지가 강해지면서 원자재 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 해외 주문의 지원으로 일부 공장들은 원자재를 계속 구매했으며, 원자재 가격은 초기 하락 이후 안정화되어 비용 지지가 약화되었음을 나타냈습니다.

6월에는 원자재 가격이 비교적 높은 수준을 유지했지만, 하락 추세가 뚜렷해졌으며 특히 라텍스 가격이 그러했습니다. 태국 남부의 강우량 증가로 라텍스 생산이 계속 부족해 라텍스 가격이 상승세를 이어갔습니다.

북동부에서는 생산이 정상적으로 이루어졌으며, 월 초 열흘 동안 공장들은 원자재 가격 인하를 압박했습니다. 월 후반부의 강력한 국제 시장 성과는 공장들이 컵럼프를 높은 가격에 구매하도록 장려했으며, 컵럼프 가격도 높게 유지되었습니다. 중동의 지정학적 혼란, 태국의 현지 에너지 가격 상승 및 운송비 증가로 인해 공장들은 낮은 가격으로 판매를 보류했으며, 이는 이전 기간에 비해 건조 고무 공장의 주문이 크게 약화되는 결과를 초래했습니다.

실제 거래는 주로 태국 시장을 대상으로 이루어졌습니다. 라텍스 공장들은 계속해서 해외 및 현지 수요를 우선시했으며, 중국 시장과의 장기 계약은 소수만 유지되었습니다. 태국 공장의 원자재 재고는 대체로 약 3개월 분량이었으며, 일부 공장은 점차적으로 재고를 약간 늘렸습니다. 완제품 재고는 대체로 낮은 수준이었습니다.

베트남: 4월에 베트남의 고무 생산 지역은 계절적 채취 전환기에 있었습니다. 가뭄으로 인해 새로운 고무 생산이 제한되었으며, 한 달 내내 공급이 부족한 상태였습니다. 월 초 열흘 동안 대규모 채취가 아직 시작되지 않았으며, 가공 공장의 재고는 낮은 수준이었습니다. 월 중순에는 남부의 극소수 고무 농장에서만 시험 채취가 시작되었습니다.

월 후반부에는 중부 지역에서 산발적인 채취가 이루어졌지만, 남부의 주요 생산 지역은 여전히 효과적인 강우가 부족했으며, 전반적인 채취 진행은 느린 상태를 유지했습니다. 5월에 접어들면서 베트남 고무 생산 지역의 강우량은 대체로 양호했으며, 채취 진행은 예상대로 이루어졌습니다. 새로운 고무 생산은 이전 기간에 비해 더욱 증가했으며, 짧은 강우 기간이 채취 작업에 미치는 영향은 비교적 적었습니다.

6월에는 베트남의 천연고무 생산이 계절적 절정기에 접어들었습니다. 6월 초에는 국지적인 뇌우가 채취를 방해했으며, 6월 중순에는 야간 소나기가 원자재 방출을 저해했습니다. 월 후반부에 강우가 줄어들면서 주요 생산 지역에서 채취가 재개되었고, 새로운 고무가 집중적으로 방출되었습니다.

윈난: 2분기 동안 윈난의 천연고무 원자재 가격은 대체로 견고하게 유지되었으며, 대부분 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 분기 말로 갈수록 가격은 하락하기 시작했습니다. 생산 지역 측면에서 4월 초에서 중순까지 가뭄 상황이 심각했으며, 일부 지역에서는 채취가 중단되기도 했습니다. 월 후반부의 강우는 가뭄을 완화시켰으며, 농민들의 채취 활동 증가와 함께 전반적인 신선 라텍스 생산량이 계절적으로 증가했습니다.

5월에 접어들면서 윈난의 생산 지역은 강우의 영향을 다소 받았으며, 일부 날에는 예상보다 적은 채취가 이루어졌습니다. 그러나 대부분의 경우 채취량은 이전 기간에 비해 증가했으며, 일부 지역에서는 채취 용량의 70-80%에 도달했습니다. 원자재 공급에 대한 기대는 비교적 낙관적이었으며, 원자재 가격은 하락하기 시작했습니다.

6월에도 강우는 윈난의 고무 생산에 영향을 미쳤지만, 현재 채취 상황을 고려할 때 윈난은 여전히 계절적 절정 생산 단계에 있으며, 원자재 생산량은 증가 추세를 유지하고 있습니다. 예기치 않은 상황이 없다면 윈난의 원자재 생산 증가에 대한 기대는 계속될 것으로 보이며, 원자재 가격은 여전히 하락할 것으로 예상됩니다.

하이난: 하이난의 고무 생산 지역은 2분기에 정상적인 채취 시즌에 접어들었으며, 라텍스 가격은 약세를 보이기 시작했습니다. 4월 초, 하이난 서부 해안의 단저우와 바이샤에서 채취가 시작되었으며, 이는 새로운 고무 채취 시즌의 공식적인 시작을 알렸습니다. 월 상반기 동안 높은 온도와 강우 부족으로 인해 대부분의 지역에서 토양 수분이 부족하여 섬 내 채취 및 생산 증가 속도가 제한되었습니다. 한편, 가공 공장의 가동 재개가 점차 증가하면서 신선 라텍스가 부족해졌고, 원자재 구매 가격이 계속 상승했습니다.

월 후반부에는 생산 지역에 강우가 발생했으며, 온도가 정상 수준으로 돌아와 채취 작업에 유리한 환경이 조성되었습니다. 동시에 높은 가격에 자극받아 고무 농민들은 채취에 대한 열의가 높아졌으며, 섬 내 채취 면적이 증가해 신선 라텍스 생산량이 증가했습니다. 노동절 연휴 기간 동안 하이난 고무 생산 지역의 강우량 증가로 지역 가뭄이 완화되었습니다. 연휴 이후 날씨가 점차 개선되면서 고무 채취 작업이 재개되었습니다. 높은 가격에 자극받아 고무 농민들은 채취에 대한 열의가 높아졌으며, 연휴 이전에 비해 섬 내 채취 면적이 크게 확대되었습니다.

원자재 생산량은 계절적으로 증가하여 원자재 가격이 약간 하락했습니다. 6월 동안 하이난 고무 생산 지역은 비와 높은 온도가 교차했지만, 전반적인 새로운 고무 생산 속도는 비교적 안정적이었습니다. 시장에 제공되는 원자재 양은 전월 대비 증가했으며, 이는 계절적 원자재 방출을 명확히 나타냅니다.

전반적으로 하이난 고무 생산 지역은 현재 중간에서 높은 생산 단계로 전환하고 있습니다. 현물 시장에서 실제 수요가 제한적인 상황에서 라텍스 가공 공장들은 수익성 압박을 크게 받고 있으며, 이는 원자재에 대한 높은 가격 지불 의지를 감소시키고 있습니다. 결과적으로 신선 라텍스의 구매 가격도 하락세에 접어들었습니다.

3. 천연고무 수입 검토 및 분석

세관 자료에 따르면, 2026년 5월 중국의 천연고무 수입량은 총 422,800톤으로 전월 대비 15.84%, 전년 동월 대비 6.74% 감소했습니다. 2026년 1월부터 5월까지 누적 수입량은 2,647,900톤으로, 전년 동기 대비 누적 0.54% 감소했습니다.

2월은 중국 설날과 겹쳤으며, 연휴로 인해 연휴 이후 항구에 도착하는 물량이 집중될 것이라는 기대가 있었고, 이에 따라 3월 중국의 수입량은 2월에 비해 증가했습니다. 4월과 5월에는 동남아시아 채취 시즌 초기에 날씨 조건이 고무 생산에 크게 영향을 미쳐 공급이 예상보다 낮아졌습니다.

2분기에 해외 수요가 개선됨에 따라 동남아시아 공장들은 주로 해외 주문에 집중하며, 표준 고무 주문을 더욱 분산시키고 일부 5월 선적을 중국으로 지연시켰습니다. 그 결과, 5월 중국의 천연고무 수입은 4월에 비해 감소했습니다.

세관 자료에 따르면, 2026년 5월 중국의 천연고무 수출량은 14,300톤으로 전월 대비 13.38%, 전년 동월 대비 47.51% 증가했습니다. 2026년 1월부터 5월까지 누적 수출량은 48,600톤으로, 전년 동기 대비 누적 증가율은 7.06%를 기록했습니다.

중국의 천연고무 수출량은 절대적인 수치로는 비교적 적으며, 수출량은 좁은 범위 내에서 유지되고 있습니다.

4. 천연고무 수요 검토 및 분석

4월에는 하류 가동률이 높은 수준을 유지했습니다. 월 초 청명절 연휴와 맞물려 일부 기업은 약 3일간의 유지보수를 계획했으며, 다른 기업들은 생산 일정을 적절히 조정하여 생산량이 약간 감소하고 가동률이 소폭 하락했습니다.

월 중반에 접어들면서 타이어 회사들의 가동률은 혼합된 추세를 보였습니다. 월 초 10일 동안 유지보수를 진행했던 반강철 타이어 회사들은 점차 안정적인 생산을 재개했으며, 해외 스노우 타이어 주문의 지원과 함께 전체 가동률이 소폭 상승했습니다.

그러나 전강철 타이어 회사들은 일부 샘플 기업의 유지보수 일정으로 인해 전체 가동률에 일정한 영향을 받았습니다. 월 말이 다가오면서 유지보수나 생산 축소를 진행했던 전강철 타이어 회사들이 점차 생산을 재개하며 전체 가동률에 일부 지원을 제공했습니다. 대부분의 반강철 타이어 회사들은 안정적인 생산 일정을 유지하며, 전체 가동률은 좁은 범위 내에서 변동했습니다.

노동절 연휴 기간 동안 일부 샘플 기업들은 5월 1일부터 5일까지 유지보수를 계획했으며, 5월 6일에 예정대로 생산을 재개했습니다. 이는 전체 가동률을 크게 끌어내렸습니다. 노동절 연휴 동안 반강철 타이어 회사들의 유지보수 일수는 작년과 크게 다르지 않았습니다. 노동절 연휴가 끝나면서 유지보수를 진행했던 샘플 기업들은 5월 6일경 점차 생산을 재개했습니다. 이들의 해외 무역 주문은 양호한 실적을 보였으며, 완제품 재고 수준이 낮아 대부분의 기업들이 신속히 생산을 재개했습니다.

현재 반강철 타이어 회사들은 유지보수를 완료한 후 생산이 안정적으로 회복되며 가동률이 소폭 증가했습니다. 그러나 일부 기업들은 여전히 생산을 적극적으로 통제하고 있어 증가 폭이 제한적입니다. 전강철 타이어 회사들은 작년 같은 기간에 비해 유지보수 일수가 크게 줄어들어 전년 동기 데이터에서 차이를 보이고 있습니다.

노동절 연휴가 끝나면서 샘플 타이어 제조업체들은 5월 6일경 점차 생산을 재개했습니다. 수출 주문은 비교적 양호한 실적을 보였으며, 완제품 재고 수준이 낮아 대부분의 기업들이 신속히 생산을 재개했습니다. 현재 전강철 타이어 제조업체들의 전체 가동률은 일부 샘플 기업의 유지보수로 인해 다소 감소했습니다.

6월 타이어 제조업체들의 전체 가동률은 전월 대비 소폭 증가했으며, 이는 노동절 연휴 동안 더 많은 타이어 회사들이 장비 유지보수를 진행했기 때문입니다. 두 달 모두 연휴가 포함되어 있어 강력한 생산을 지원했습니다. 그러나 타이어 회사들은 6월에 원자재 비용 상승과 주문 감소로 인한 출하 속도 저하 등 여러 압박을 받으며 생산 및 운영 압박이 심화되었습니다.

일부 기업들은 단오절 연휴 동안 3~5일간 유지보수를 계획했으며, 다른 기업들은 월 중 생산을 줄여 6월 전체 가동률이 비교적 낮은 수준을 유지하는 데 기여했습니다.

5. 천연고무 재고 검토 및 분석

4월 초 칭다오의 고무 재고는 축적과 감소 사이에서 변동했습니다. 월 초에 동남아시아 고무의 달러화 도착량이 계절적으로 감소하여 칭다오 항구의 총 재고 유입량이 감소했습니다. 하류 가동률은 전월 대비 계속 감소했으며, 구매는 주로 이전 재고를 소화하는 데 집중되었고, 일부 즉각적인 필요를 제외하고는 구매가 이루어지지 않았습니다. 고무 가격이 하락하면서 타이어 제조업체들은 구매를 크게 늘려 일부 유출을 자극했지만, 전체 재고는 여전히 축적 추세를 보였습니다. 월 중반에는 동남아시아 고무의 달러화 도착량이 계절적으로 감소했으며, 칭다오 항구의 총 재고 유입량은 계속 감소했습니다.

천연고무 가격이 하락하면서 타이어 제조업체들이 저가에 적극적으로 구매하여 보세 및 일반 무역 창고의 유출 속도가 증가했고, 칭다오 항구의 총 재고가 감소했습니다. 월 말에는 동남아시아 고무의 달러화 도착량이 계절적으로 감소했으며, 칭다오 항구의 보세 유입량은 계속 감소했습니다. 천연고무 가격이 상승하면서 타이어 제조업체들이 재고 축적에 신중해졌고, 보세 및 일반 무역 창고의 유출 속도가 감소하여 칭다오 항구의 총 재고가 축적되었습니다.

5월의 재고 추세는 4월과 반대였으며, 축적-감소-축적 패턴을 보였습니다. 월 초의 초기 재고 감소는 동남아시아 고무 도착량의 계절적 감소로 인해 발생했으며, 칭다오 항구의 창고 유입량이 계속 감소하여 예상보다 큰 감소를 보였습니다.

휴일 전 천연고무 가격이 상승했으며, 노동절 연휴 동안 많은 하류 타이어 제조업체들이 5월 1일부터 5일까지 유지보수를 계획하여 휴일 전 재고의 집중적인 유출이 발생했고, 칭다오 항구의 총 재고를 감소시켰습니다. 그러나 휴일 이후 작업과 생산이 재개되면서 천연고무 가격이 계속 새로운 최고치를 기록했습니다. 최종 타이어 제조업체들은 필요한 만큼만 구매하거나 기존 재고를 소화했으며, 휴일 이후 광범위한 재고 축적은 이루어지지 않았습니다.

일반 무역 창고에서는 상당한 재고 축적이 발생하여 칭다오 항구에서 다시 축적 상태로 돌아갔습니다. 점차 하류 산업이 작업과 생산을 재개하면서 전체 가동률이 크게 개선되었고, 대부분의 하류 기업들이 신속히 생산을 재개했습니다. 공장들은 낮은 가격에서 재고를 축적하려는 의지를 유지하여 창고 유출이 유입을 초과하며 칭다오 항구에서 재고 감소 추세를 보였습니다.

6월에 접어들면서 칭다오의 천연고무 사회 재고 상황은 대체로 변동이 없었습니다. 월 초 해외 달러화 선적량의 소폭 증가로 전체 재고 유입량이 증가했습니다. 천연고무 시장의 여러 긍정적인 요인으로 인해 고무 가격이 주기 동안 계속 새로운 최고치를 기록했습니다. 그러나 위안화 시장에서의 신중한 구매로 인해 전체 유출량이 전월 대비 크게 감소했으며, 일반 무역 재고가 예상보다 많이 축적되어 칭다오 항구의 총 현물 재고가 증가했습니다.

해외 달러화 선적량이 다시 감소하면서 전체 재고 유입량이 전월 대비 감소했습니다. 또한 천연고무 가격 하락 압력으로 인해 타이어 제조업체들이 낮은 가격에 재고를 보충하면서 칭다오 항구에서 전반적인 재고 감소 추세가 나타났습니다. 월 후반에는 현물 가격의 급격한 하락과 지속적인 하류 수요 약세로 인해 타이어 제조업체들이 일반적으로 비관적인 전망을 보이며 필요한 만큼만 재고를 보충하여 재고 감소 속도가 느려졌습니다.

6. 시장 전망

3분기에는 국내외 천연고무 생산 지역이 점차 고무 생산이 활발한 지역으로 진입하며, 원자재의 전반적인 공급이 점점 더 뚜렷해질 것으로 예상됩니다. 원자재 생산량이 개선되고 원자재 가격이 하락하기 시작하여 상당한 비용 지원을 제공합니다.

수요 측면에서는 하류 가공 공장이 3분기에 "황금 9월, 은색 10월"이라는 전통적인 성수기에 진입하며 구매 수요가 개선될 것으로 예상됩니다. 수입 측면에서는 2분기에 고무 생산이 개선되었으며, 전체 수입량이 2분기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 3분기에는 긍정적 요인과 부정적 요인이 모두 존재하겠지만, 부정적 심리가 상대적으로 강하며 고무 가격은 약세와 변동성을 유지할 가능성이 높습니다.

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