중국 카본 블랙 시장 분기 보고서, 2분기

제1장 중국 카본블랙 시장 분석

1.1 중국 카본블랙 시장 개요

2분기 카본블랙 시장 동향은 1분기와 반대였습니다. 전반적으로 2분기 카본블랙 시장 가격은 "W"자형 변동을 보이며 이전 상승분을 사실상 상쇄했습니다.

카본블랙 N330을 예로 들면, 2분기 최고가는 톤당 7599.5위안, 최저가는 톤당 6948.5위안, 평균가는 톤당 7328위안으로, 1분기 대비 톤당 393위안 증가했습니다. 비용 증가가 2분기 카본블랙 평균 가격의 소폭 상승의 주요 원인이었습니다.

2분기 카본블랙 시장의 단계적 동향을 보면, 4월에 접어들면서 카본블랙 시장 가격은 3월 말부터 시작된 하락세를 이어가며 한 달간 지속된 하락 채널에 진입했습니다. 4월에는 심층 가공 기업들이 봄철 유지보수를 진행했고, 주요 카본블랙 제조업체들이 생산을 줄이거나 중단하면서 두 부문 모두 수익에 압박을 받았고, 콜타르 수요가 감소했습니다.

그러나 코킹 기업들은 높은 수익성으로 인해 높은 가동률을 유지하여 콜타르 공급이 비교적 풍부했습니다. 콜타르, 안트라센 오일, 에틸렌 타르 등 원자재 가격이 모두 하락하며 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 카본블랙 시장의 신규 주문 가격은 계속 하락했으며, 하류 타이어 제조업체들은 가동률이 감소하고 구매량이 제한되어 신규 주문 거래 가격이 약세를 보였습니다.

2단계에서는 5월 말에 카본블랙 가격이 잠시 반등했습니다. 5월 중순 이후 하류 공장의 높은 가동률로 인해 원자재 콜타르에 대한 하류 구매 심리가 빠르게 회복되었고, 시장에 긍정적인 요인이 증가하며 콜타르 시장이 상승세로 전환되었습니다.

월말까지 이러한 긍정적인 요인들이 계속 나타났습니다. 산시 석탄광 사고로 인해 고온 콜타르 공급이 감소할 것으로 예상되면서 하류 구매 심리가 더욱 강화되고 시장 상승폭이 확대되었습니다.

원자재 가격이 예상보다 더 많이 상승하여 높은 수준에 도달하면서 카본블랙 기업들은 가격을 유지하기 위해 새로운 압박을 받았습니다. 카본블랙 가격은 비용 상승을 따라갔지만, 하류의 높은 가격 저항으로 인해 실제 거래에 상당한 압박이 가해졌고, 지역 내 거래량이 제한되었습니다. 이 가격 상승은 단기간에 그쳤으며 상승폭도 제한적이었습니다.

3단계에서는 6월 중순에 접어들면서 카본블랙이 장기적인 횡보 거래 기간에 들어갔습니다. 공급 측면에서 콜타르 가격과 관련하여 산시의 대부분 독립 코킹 공장은 수익이 미미했으며, 일부 중소형 코킹 공장은 손실을 보고 있었습니다. 수익률이 압박을 받으면서 코킹 공장의 가동 의욕은 전반적으로 낮았습니다.

최근 고온 콜타르 공급이 지속적으로 소폭 감소했으며, 일부 지역에서는 콜타르의 수급이 타이트한 상황입니다. 콜타르 시장이 반등하면서 카본블랙 시장의 신규 주문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 카본블랙 가격이 상승했으며, 하류 구매자들은 "고가 매입, 저가 판매" 심리에 영향을 받아 카본블랙 신규 주문이 증가했습니다.

그러나 가격 상승은 원자재 가격 상승 속도를 완전히 따라가지 못했습니다. 카본블랙 시장은 수익성의 경계에서 운영되고 있으며, 상당한 압박을 받고 있어 시장 가격은 장기간 횡보 상태를 유지하고 있습니다.

1.2 지역별 카본블랙 월평균 가격

1.3 중국 카본블랙 산업 수익 분석

2분기를 살펴보면, 카본블랙 산업의 전반적인 손실 폭이 다소 개선되었으며, 수익성 상황이 1분기와 비교해 크게 개선되었습니다. 산둥의 N330 카본블랙을 예로 들면.

4월에는 카본블랙 시장의 수익성이 개선되었으며, 월말에는 산업이 좁은 수익 마진을 경험했습니다. 원자재 콜타르 가격이 소폭 하락하여 비용이 감소하고 시장이 혜택을 보았습니다. 또한, 신규 카본블랙 주문이 체결된 후 대부분 안정적으로 유지되면서 시장 수익이 회복되었습니다.

5월에는 카본블랙 시장이 계속 수익성을 유지했습니다. 원자재 콜타르 가격 하락 폭이 주기 동안 확대되면서 비용이 더욱 감소하고 카본블랙 시장에 수익 마진을 창출했습니다.

6월에도 카본블랙 시장은 수익성을 유지했습니다. 그러나 카본블랙 시장 가격 상승이 원자재 시장 상승보다 뒤처지면서 상당한 비용 압박이 발생했고, 수익 마진이 축소되었습니다.

1.4 중국 카본블랙 생산 분석

투두오두 통계에 따르면, 2분기 중국의 카본블랙 생산량은 162만9900톤으로, 1분기 대비 14만3400톤 증가하여 9.65% 증가를 나타냈습니다.

1.5 중국 카본블랙 월별 가동률 분석

투두오두 통계에 따르면, 샘플 카본블랙 기업의 가동률은 2분기 동안 꾸준히 상승세를 보였으며, 전반적인 가동 상황은 작년 같은 기간보다 크게 개선되었습니다. 4월에는 손실로 인해 중국 북부와 동부의 주요 카본블랙 공장의 가동률이 소폭 하락했습니다. 이전에 유지보수를 진행했던 동부의 대형 공장은 여전히 가동 중이었으며, 시장의 전반적인 가동률은 소폭 하락했습니다. 카본블랙 산업이 기본적으로 수익성을 회복하면서 5월에는 카본블랙 산업의 가동 부하가 증가했습니다. 동부와 북부의 일부 대형 공장이 유지보수를 완료하고 운영을 재개했으며, 산둥과 동부의 일부 공장은 유지보수를 진행했습니다. 대형 공장들은 생산 라인의 계획된 순환 유지보수를 수행했습니다. 전반적으로 5월에는 카본블랙 제조업체의 가동률이 증가했습니다. 6월에는 산둥과 동부의 일부 대형 공장이 유지보수를 완료하고 운영을 재개했으며, 동부, 북부, 북서부의 일부 공장은 유지보수를 진행했습니다. 대형 공장들은 생산 라인의 계획된 순환 유지보수를 수행했습니다.

제2장 2024년 중국 카본블랙 수출입 분석

2.1 중국 카본블랙 수입 분석

세관 데이터에 따르면, 2026년 5월 중국의 카본블랙 수입량은 총 2만2700톤으로, 전월 대비 0.90% 증가하고 전년 동월 대비 3.40% 감소했습니다. 누적 수입량은 11만700톤으로, 전년 동기 대비 35.55% 감소했습니다.

4월에는 국내 하류 타이어 산업의 집중적인 재고 보충과 해외 공급에 대한 수요 증가로 인해 국내 카본블랙 수입이 증가했습니다. 국내 원자재 가격 상승과 국제 원유 가격 상승이 수입을 더욱 촉진했습니다. 5월에는 하류 타이어 및 타이어 제품 제조업체의 수요 약화로 인해 일반 카본블랙 수입이 감소했으며, 고급 제품만 정상적인 수입 수준을 유지했습니다. 따라서 월별 수입량은 크게 변동하지 않았습니다.

2.2 중국 카본블랙 수출 분석

세관 데이터에 따르면, 2026년 5월 중국의 카본블랙 수출량은 12만7100톤으로, 전월 대비 8.27%, 전년 동월 대비 31.03% 증가했습니다. 누적 수출량은 51만6800톤으로, 전년 동기 대비 11.29% 증가했습니다.

4월 국내 카본블랙 수출 증가의 주요 원인은 해외 하류 수요의 회복과 해외 고객의 구매 주문 증가였습니다. 또한 국내 원자재 비용 상승과 강력한 국제 시장 수요가 수출 가격을 상승시키는 데 기여했습니다. 5월 카본블랙 수출의 소폭 증가는 동남아시아 타이어 산업의 지속적인 생산 능력 확대로 인한 안정적인 조달 수요, 국내 생산 카본블랙의 명확한 가격 경쟁력, 그리고 국내 수요 약화로 인해 기업들이 해외 판매를 통해 재고를 적극적으로 줄인 결과였습니다.

2.3 중국의 명목 카본블랙 소비 분석

투두오두 데이터에 따르면, 1월부터 5월까지 중국의 명목 카본블랙 소비량은 총 215만6700톤이었습니다.

2.4 중국 고온 콜타르 수입 분석

세관 데이터에 따르면, 1월부터 5월까지 중국의 누적 고온 콜타르 수입량은 약 14만 톤으로, 전년 동기 대비 5.34% 증가하여 7100톤 증가를 나타냈습니다.

제3장 중국 카본블랙 시장 전망 예측

국내 카본블랙 산업은 3분기에 상당한 압박에 직면했으며, 높은 변동성을 보이는 원자재 비용과 공급 및 수요 측면의 여러 부정적인 요인에 직면했습니다. 비용 측면에서는 심층 가공 및 신규 카본블랙 생산 능력의 지속적인 확장이 고온 콜타르의 긴장된 균형을 유지했지만, 과잉 생산 능력이 출하량과 수익성을 끌어내려 콜타르 가격이 계속 크게 변동할 가능성을 시사합니다.

수요 측면에서는 2분기 국내 수요가 약세를 보였으며, 수출이 기업 및 사회 재고를 효과적으로 줄였습니다. 3분기에는 국내 수요 약화와 수출 이익 감소로 인해 주요 제조업체들이 2분기보다 더 높은 재고 압박에 직면할 가능성이 있습니다.

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