전염병 상황에서 해운업에 이중화 현상이 발생했는가?

전염병 발생 이후, 전염병의 확산 가능성에 대한 지역적 우려로 인해 엄격한 "통제 게임"이 시행되었습니다. 다양한 수준에서 화물 정책이 증가하는 상황에서, 현재 전국 차량 화물량은 비수기에도 불구하고 감소를 경험하고 있습니다. 연료비 상승과 소비 기대치의 개선으로 인해, 최근 동남아시아의 수출 운송 시장은 더욱 뜨거워질 것입니다.

사실, 시장의 반응은 항상 다양한 시장 판단보다 빠르게 나타납니다. 가장 직접적인 표현은 다음과 같습니다: 베트남이 3월 중순에 입국을 개방한 이후, 반달 간의 수요 준비 기간을 거쳐, 현재 중국 북부에서 호치민으로 가는 항로에서 일부 컨테이너의 화물 운임이 50% 이상 증가했습니다; 중국 남부에서 필리핀으로 가는 가격도 상승세를 보이고 있으며, 태국의 선적 공간도 매우 부족한 상황입니다. 그러나 국내 해운 노선의 관점에서 보면, 원래 높았던 국제 해운 운임이 최근 크게 하락했습니다!

이전에 업계 관계자들은 해운 운임에 대해 향후 2년 동안 높은 수준을 유지하며 변동할 것이라고 판단했지만, 최근 시장은 2020년 이후 가장 큰 가격 하락을 맞이했습니다. 사실 과거를 돌아보면, 공급망과 전염병 방지 정책은 "관리와 통제의 긴장감"을 동시에 가지기 어려운 것으로 보입니다. 전염병 방지 정책이 점차 강화되면, 국내 공급업체의 분배 효율성이 감소합니다. 이전 전염병 사례를 보면, 이러한 긴장감은 종종 다음과 같은 규칙에 따라 반복됩니다: 전환점이 발생하고, 정책이 점차 완화되며, 배송이 재개됩니다.

현재의 전염병 상황을 제외하더라도, 국내 수출에는 이미 많은 압박이 가해지고 있습니다. 작년 4분기 이후, 수출은 해외 수요 감소로 인한 "수출 케이크" 축소와 전염병 방지 정책의 불일치, 그리고 주문이 동남아시아로 돌아가면서 발생한 "케이크 나누기"라는 이중 도전에 직면해 있습니다.

과거 경험과 공급망이 5월 초까지 지속될 가능성에 대한 판단을 종합해 보면, 현재 주문 유출 위험은 2분기와 3분기에 국내 수출 압박을 가중시킬 수 있습니다.