PVC(3.8-3.12) 일주일 시장 분석

1. 국내 PVC 시장 분석 Of Domestic PVC Market

1.1. 국내 PVC 시장 리뷰

이번 주(2021.3.8-2021.3.12) PVC 시장의 가격 변동이 심화되었으며, 올해 시장 분위기는 급등과 급락으로 설정되어 이전 몇 년간의 소폭 변동 상황을 변화시켰습니다. 평가 비교 측면에서, 화북 지역은 톤당 80위안 하락, 화동 지역은 톤당 15-65위안 하락, 화남 지역은 톤당 65위안 하락, 동북 지역은 톤당 50위안 하락, 중부 지역은 톤당 50-250위안 하락, 서남 지역은 톤당 75위안 하락했습니다.

현물: 이번 주 PVC의 동향; 주 초부터 선물의 단기 급등과 높은 개장으로 인해 현물 시장 가격이 급등했으며, 하루 동안 톤당 200-300위안 상승했습니다. 지난 금요일 밤 상승 조짐이 있었고, 월요일에는 단기 급등과 높은 개장이 현물 시장 견적에 지지를 제공했습니다. 선물에 의해 시장 상인들이 연이어 견적을 올렸고, 현물 시장 거래가 개선되었습니다. 거래자들은 하류의 물품 구매 열정이 여전히 낮고 거래가 일반적이라고 피드백했습니다. 화북과 화동 지역의 거래는 양호했습니다. 그러나 화요일 현물 시장에 대한 압박이 현물 시장의 분위기에 영향을 미쳤습니다. 주요 소비 지역의 시장 견적이 하락하고 시장 문의가 저조하며 거래가 부진했습니다. 시장 상인들은 고가 상품의 출처에 대한 자신감이 부족했습니다. 선물 시장이 약화되면 시장은 매도세를 보일 것입니다. 약한 충격은 전체적으로 현물 시장 거래를 저조하게 만들었으며, 화동과 화남 지역의 즉시 구매 제안이 감소하고 거래는 주로 현물 가격 거래로 이루어졌습니다. 하류 제품 기업들은 여전히 저가 구매 원칙을 유지하고 있으며, 하류 구매는 비교적 신중하며 다차원적인 고정 수요가 주요 요인입니다. 목요일 시장 견적은 혼란스러웠고 가격은 혼합되었습니다. 그러나 목요일 오후 선물이 상승하며 8700 이상의 고점을 유지했고, 하루 동안의 성장이 뚜렷했으며, 포지션은 34511이었습니다. 야간 거래가 강한 충격을 계속 유지한 후 금요일 시장 가격이 상승했습니다. 한편으로는 칼슘 카바이드 비용의 지지가 강하고, 다른 한편으로는 하류 제품 기업들이 작업을 시작했습니다. PVC 원료와 첨가제의 상승으로 인해 일부 제품 기업들이 가격을 인상하고 수요가 회복되며 재고 감소 속도가 빨라졌습니다. 이번 주 시장은 양호하게 운영되었습니다. 에틸렌 방식 측면에서는 비용과 초기 선판매의 영향으로 이번 주 가격이 교착 상태에 있었습니다. 외부 시장 측면에서는 대만 포모사 플라스틱의 4월 출하 가격 상승 예상과 미국 공장의 단기 회복이 여전히 좋은 수출을 지원하며, 주문 선호도가 기업의 판매 압력을 효과적으로 줄였습니다.

선물: 2021.3.11 야간 선물이 상승하며 높은 변동성을 지속했습니다. 오전 개장 선물 05 계약은 약세를 보이며 일일 최저점인 8630에 도달한 후 상승하여 하루 동안 8630-8885 범위를 기록했으며, 고가 차이는 255였습니다. 금요일 선물은 명확한 추세를 보이지 않았지만, 일요일 포지션이 급증한 후 금요일 05 계약 마감 시점에 336489 손을 기록했으며, 플라스틱 및 폴리프로필렌과 비교하여 PVC 포지션이 선도하며 포지션이 증가했습니다. 자금 접근이 다수 고려되었습니다.

1.2. 국내 주요 소비 지역 시장 분석

화북 지역: 허베이 PVC 시장은 여전히 거래가 양호하며 분위기가 좋습니다. 선물 급등이 현물 가격 상승을 약간 견인합니다. 5형 재료는 톤당 8580-8660위안(부가세 포함), 부가세는 톤당 8020-8100위안이며, 내몽골 공장은 톤당 8330-8430위안으로 인상되었습니다.

화동 지역: 창저우 지역 PVC 시장의 거래 중심이 상승하며, 전체 시장은 비교적 강하지만 하류 문의 및 구매 열정은 높지 않고 거래는 일반적입니다. SG-5 전기석 재료의 주류 평가는 톤당 8650-8770위안(적재 제외)이며, 일회성 가격 제안은 더 높습니다. 이화는 톤당 8680위안으로 인상되었고, 신천과 진타이는 톤당 8750위안으로 인상되었으며, 잉리와 중타이는 톤당 8770위안으로 인상되었고, 톈예는 톤당 8850위안으로 인상되었습니다. 가격 제안은 v05, 칭송-30, 유스셰-20, 난강-10, 이화 +30, 신천, 진타이 +50, 베이위안, 톈예 +100, 톈예 SG-8 +350입니다.

화남 지역: 광저우 PVC 시장 견적이 상승하며, 선물 변동성이 조정되고, 현물 문의가 증가하며 거래가 개선되었습니다. 일반 5 전기석의 주요 현재 가격은 톤당 8600-8750위안이며, 포인트 가격 패널 v05는 톤당 50위안 감소하여 톤당 50위안으로 조정되었습니다. 일회성 가격은 톤당 8600위안이며, 동희/이동/에르도스 보고는 톤당 8700위안으로 자가 인상되었고, 준정/이리/중타이 보고는 톤당 8750위안입니다. 에틸렌 방식 가격이 상승하며, 다구 DG-700/800/1000 모델은 톤당 9350위안, 다구 DG-1300 모델은 톤당 9800위안으로 보고되었습니다.

중국 대만 포모사 플라스틱은 4월 선적 견적을 발표할 것으로 예상되며, 시장은 예상보다 더 많이 상승할 것으로 예상되며, 3월 대비 톤당 300달러 상승할 것으로 보입니다. 설치 측면에서: 파키스탄 EPCL(Engro polymer &Chemicals Limited)의 연간 PVC 생산량은 20만 톤이며, 투자액은 약 100억 루피로, 새로 추가된 연간 10만 톤 PVC와 연간 5만 톤 폴리에틸렌 제품은 2021년으로 연기되었습니다. 3월 1일 새로 추가된 연간 10만 톤 PVC가 공식적으로 생산에 들어갔습니다. 중국 우환 엔지니어링 유한회사는 방글라데시 버진 글로벌과 함께 연간 20만 톤 생산량의 PVC 공장을 건설했습니다. 2016년에 계약을 체결했으며, 원자재 운송 및 가격 요인으로 인해 공장은 2021년 시험 생산으로 연기되었습니다.

1.3. 미래 전망

TDD 전망: 공급: PVC 기업들은 원자재 비용에 대한 강한 지지를 받고 있습니다. 칼슘 카바이드 가격이 초기 상승했지만, 설 이후 PVC의 상승폭이 큽니다. PVC로 인해 발생한 이익은 칼슘 카바이드 상승을 충분히 소화할 수 있습니다. 따라서 초기에는 칼슘 카바이드가 과도하게 부각되지 않았지만, 최근 칼슘 카바이드 가격 상승이 너무 강해 하루 최대 톤당 200위안 상승하며 PVC에 강한 지지를 제공합니다. PVC 공장은 체인 판매의 출처에 위치해 있어 판매자 시장의 특성 하에 하락 공간이 제한될 것으로 예상됩니다. 수요 측면에서는 하류 제품 기업들이 전체적으로 건설을 계속 개선하고 있으며, 파이프라인 및 과립화 분야를 포함합니다. 바닥재 분야는 높은 가동률을 유지하고 있지만, 부동산 영향으로 인해 프로파일 시작 성과가 좋지 않아 최종 주문이 적습니다. 그러나 가동률이 지속적으로 개선됨에 따라 PVC에 대한 수요는 볼륨 증가 추세가 될 것이며, 계절적 재고 증가가 소화될 것입니다. 2021년 PVC 시장 특성은 큰 상승과 하락, 포인트 가격 거래가 활발해졌으며, 최근 화동 및 화남 지역은 주로 포인트 가격으로 거래되었고, 일회성 가격 피드백 거래는 원활하지 않았습니다. 전반적으로 PVC의 기본적인 측면은 칼슘 카바이드 비용 지지의 지속적인 강세입니다. 3월 국내외 경제의 안정적인 회복과 백신 보급으로 인해 시장에서 성수기 수요 기대가 일반적으로 낙관적이며, 선물도 지지를 제공합니다. 성장의 실질적인 증가는 자본의 다중 개입을 고려합니다. 현재 명확한 인도 지점은 없으며, 이후 가격은 여전히 긍정적인 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 위의 압력 수준은 8900-900선을 고려합니다. 요약하면, 단기적으로 PVC는 비용과 수요의 이중 지지 하에 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

2. PVC 페이스트 수지

2.1. 이번 주 PVC(페이스트 수지) 시장 분석

이번 주(2021.3.8-2021.3.12) 국내 PVC 페이스트 수지 제조업체의 가격은 여전히 주로 상승했지만, 장갑 재료의 가격은 높은 수준에 머물렀으며, 주간 동안 주로 안정적이었습니다. 시장 가격은 혼합되었으며, 가격 격차가 좁아지기 시작했고, 초기 고가가 하락하고 저가가 상승했습니다. 시장 가격: PVC 페이스트 수지 판 가격은 톤당 13000-16000위안, 화동 시장에서 페이스트 수지 장갑 재료의 배송 가격은 톤당 24000-26000위안이며, 실제 거래 가격은 낮습니다.

TDD의 미래 전망: 중국 PVC 페이스트 수지의 공급 측면은 큰 변화가 없습니다. 상류 기업들은 비교적 높은 가동률을 유지하고 있으며, 3월에는 하류 제품 기업들이 차례로 가동을 시작합니다. 4월 말에는 장갑 생산 라인이 용량을 확장할 예정입니다. 향후 대규모 시장 수요의 여지가 여전히 있습니다. 또한 PVC 페이스트 수지의 비용 측면에서 칼슘 카바이드 가격이 계속 상승하며 충분한 지지를 받고 있습니다. 단기적으로 시장 가격은 여전히 상승 여지가 있을 것으로 예상됩니다.

2.2. 이번 주 PVC 페이스트 제조업체 가동률 통계

이번 주(2021.3.8-2021.3.12) PVC 페이스트 수지 기업의 가동률은 약 85.94%였습니다. 환경 보호 검사와 전력 제한의 영향을 받아 일부 기업의 가동률이 약간 하락했습니다. 양메이 그룹의 시양 화학 유한회사의 PVC 페이스트 수지 공장(연간 10만 톤)은 양회 영향으로 인해 공장 가동 시간이 3월 말로 연기되었습니다.

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3.1. 칼슘 카바이드

이번 주(2021.3.8-2021.3.12) 국내 칼슘 카바이드 시장 가격이 계속 상승하며, PVC 수취 가격이 크게 상승했습니다. 각 지역의 가격은 목요일 톤당 200위안 상승했습니다. 내몽골의 에너지 소비 이중 통제 정책의 영향과 칼슘 카바이드 제조업체의 유지보수로 인해 칼슘 카바이드 출하량이 더욱 감소했습니다. 하류 채굴 및 구매 제조업체의 도착은 지역적 특성에서 고르지 못합니다. 화북 지역에서는 칼슘 카바이드 도착 부족으로 인해 부하 감소 현상이 있으며, 하류 구매자들은 적극적으로 구매하고 있습니다. 이번 주기 동안 가격 상승은 톤당 280-540위안입니다. 칼슘 카바이드의 정상적인 수요를 유지하기 위해, 다음 주에도 칼슘 카바이드 구매 가격이 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 가격: 산둥 수취 가격은 톤당 4580-4800위안; 허베이 수취 가격은 톤당 4590-4615위안; 다구 수취 가격은 톤당 4600위안; 산시 북원 수취 가격은 톤당 4270-4280위안; 허난 수취 가격은 톤당 4400위안; 동북 지역 수취 가격은 톤당 4530-4695위안; 산시 자가 인상 가격은 톤당 4000위안; 쓰촨은 임시로 가격을 제공하지 않습니다.

3.2. 원유

석유 수출국 기구(OPEC)가 최신 석유 시장 보고서에서 올해 글로벌 경제 및 석유 수요 성장 전망을 상향 조정함에 따라 국제 원유 선물 시장이 급등했습니다. 동시에 약화된 미국 달러도 유가 상승에 기여했습니다. 뉴욕 상업 거래소에서 4월 WTI 원유 선물은 배럴당 $1.58 상승하여 2.5% 상승한 $66.02로 마감되었습니다. 런던 국제 거래소에서 5월 브렌트 원유 선물은 배럴당 $1.73 상승하여 2.6% 상승한 $69.63로 마감되었습니다. OPEC은 목요일 발표된 3월 석유 시장 보고서에서 주요 국가들이 더 많은 재정적 자극 조치를 도입하고 더 많은 사람들이 백신을 접종받음으로써 올해 글로벌 경제 성장 및 석유 수요 전망이 밝아질 것이라고 밝혔습니다. 보고서에서 OPEC은 2021년 글로벌 경제 성장 전망을 0.3% 포인트 상향 조정했으며, 올해 글로벌 석유 수요 성장 전망을 하루 20만 배럴 이상 상향 조정했습니다. OPEC의 최신 전망은 2021년 글로벌 석유 수요가 하루 589만 배럴 증가하여 하루 9627만 배럴에 이를 것으로 예상되며, 지난달 OPEC은 올해 글로벌 석유 수요가 하루 579만 배럴만 증가할 것으로 예측했습니다. 그러나 2021년 글로벌 석유 수요는 여전히 2019년 팬데믹 이전 수준보다 낮을 것입니다.

또한 중동의 지정학적 긴장도 유가 상승을 어느 정도 지지합니다. 미국 및 지역 관계자들은 이스라엘이 시리아로 향하는 최소 12척의 선박을 공격했으며, 대부분이 이란산 석유를 운반하고 있다고 밝혔습니다. 이는 석유 수익이 중동의 극단주의를 자금 지원하는 것을 우려한 것입니다.

4. 이번 주 PVC 공장 가동률 통계

이번 주(2021.3.8-2021.3.12) PVC 제조업체의 주간 평균 가동률은 86.44%로, 전월 대비 1.79% 감소했으며, 전년 동기 대비 13.85% 증가했습니다. 그중 칼슘 카바이드 방식의 가동률은 87.89%로, 전월 대비 0.87% 감소했으며, 전년 동기 대비 10.97% 증가했습니다. 에틸렌 방식의 가동률은 80.69%로, 전월 대비 5.42% 감소했으며, 전년 동기 대비 25.23% 증가했습니다.

5. 국제 시장 가격 분석of International Market

5.1. 이번 주 국제 VCM 시장 가격

국제 VCM: 3월 12일: CFR 극동 1149-1151 톤당 10 상승, CFR 동남아시아 1229-1231 톤당 10 상승, FOB 북서 유럽 948-952 톤당 60 하락, Fas 휴스턴 1365-1375 톤당 200 상승.

5.2. 이번 주 국제 PVC 시장 가격

국제 PVC: 3월 11일: CFR 동남아시아 1399-1401 톤당 40 상승, CFR 인도 1619-1621 톤당 45 상승, 영국 1039-1041 톤당 26 하락.