중국의 저밀도 폴리에틸렌이 부족하다.
저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 고압 폴리에틸렌으로도 알려져 있으며, 왁스 같은 흰색 수지를 가지고 있으며, 분자 구조는 많은 수의 긴 사슬 가지를 가진 비선형 구조입니다.
중밀도 및 고밀도 폴리에틸렌과 비교할 때, LDPE는 결정화도와 연화점이 낮고, 유연성, 신장성, 전기 절연성 및 투명성이 더 우수하며, 충격 강도가 더 높습니다. 열가소성 성형에 적합하며, 성형 공정은 우수한 성형 가공성을 가지고 있습니다.
현재 LDPE는 주로 필름 제품으로 사용되며, 농업, 포장, 전기 및 전자 공학, 기계 장비, 자동차 제조 및 일상용 잡화 등에서 주사 성형 제품, 의료 기기, 의약 및 식품 포장 재료, 블로우 성형 중공 성형 제품 등으로도 사용됩니다. 다양한 분야에서 넓은 응용 전망을 가지고 있습니다.
미래에는 세계 LDPE 생산 능력이 계속 증가함에 따라 세계적인 과잉 생산 상황이 근본적으로 완화되지 않을 것이지만, 중국은 여전히 중동 및 인접 국가로부터 대량의 LDPE를 수입해야 합니다.
저밀도 폴리에틸렌 공정 기술 성숙
일반적으로 사용되는 중합 반응기에 따라 LDPE 생산 공정을 튜브 공정과 케틀 공정으로 나눌 수 있습니다.
그 중 튜브 공정은 주로 독일 BasellLupotech와 Imhausen, 미국 Exxon Mobil, 일본 Mitsubishi Oil Chemical, 독일 BASF, 네덜란드 DSM Stamicarbon 튜브 공정을 포함합니다. 생산 장비의 관점에서 보면, 튜브 공정은 중합 반응기의 구조가 간단하고 제조 및 유지보수가 용이하며, 장치 건설 투자 비용이 케틀 방식보다 현저히 낮습니다. 이 공정으로 생산된 제품은 광학적 특성이 우수하며 필름 생산에 더 적합합니다.
케틀 방식의 대표적인 공정은 주로 이탈리아 Eni 회사, 미국 Exxon Mobil, Star 회사 공정을 포함합니다. 튜브 공정과 비교할 때, 장치의 단일 라인 생산 능력이 작고 등급 전환이 용이하며, 제품 분자는 더 많은 긴 사슬 가지를 가지고 있어 우수한 압출 코팅 특성을 가지며, 주로 코팅 수지 생산 원료로 사용됩니다.
세계 저밀도 폴리에틸렌 공급 과잉
공급 측면에서, 최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역, 특히 중국에서 LDPE 생산 장치의 생산이 완료됨에 따라, 2017년 세계 LDPE 생산 능력은 2,458만 톤에 도달했습니다. 중국은 세계 최대의 LDPE 생산국입니다. 중국의 생산 능력은 연간 352.5만 톤으로, 세계 총 생산 능력의 14.34%를 차지합니다. 미국과 일본이 각각 세계 총 생산 능력의 13.3%와 5.14%를 차지하며 2위와 3위를 기록했습니다.
동시에, LDPE 생산 능력 상위 3개 제조업체로는 ExxonMobil의 생산 능력이 연간 159.6만 톤으로 세계 총 생산 능력의 6.49%를 차지하며, Leon Del Basel의 생산 능력은 연간 155.1만 톤으로 세계 총 생산 능력의 6.31%를 차지합니다. Sinopec의 생산 능력은 연간 147.5만 톤으로 세계 총 생산 능력의 약 6%를 차지합니다.
수요 측면에서, 2016년 세계 LDPE 총 소비량은 2,022만 톤이었습니다. 가장 중요한 두 소비국인 중국과 미국은 각각 488만 톤과 228.5만 톤의 LDPE를 소비하여 세계 총 소비량의 24.14%와 11.3%를 차지했습니다. 또한, 동북아시아는 세계 최대의 LDPE 순수입 지역으로, 세계 순수입의 45%를 차지합니다. 중동, 서유럽 및 북미는 순수출 지역으로, 세계 순수출의 62%, 18.2%, 17.6%를 차지합니다. 이 중 중국은 세계 최대의 LDPE 수입국으로, 세계 총 수입의 약 23%를 차지합니다.
2016년부터 2021년까지 세계 LDPE 소비량은 연평균 약 3%의 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년까지 세계 LDPE 총 소비량은 2,342만 톤에 도달할 것이지만, 소비 구조는 크게 변하지 않고 여전히 필름 및 시트가 주를 이룰 것입니다.
국내 저밀도 폴리에틸렌 공급 부족
공급 측면에서, 2017년 12월 말 기준으로 중국은 세계 최대의 LDPE 생산국이 되었습니다. 중국의 주요 LDPE 생산 지역인 광둥, 장쑤, 베이징의 국내 총 생산 능력은 각각 17.31%, 17.02%, 12.48%를 차지합니다. 현재 중국에서 가장 큰 LDPE 제조업체는 양쯔-BASF로, 연간 40만 톤의 생산 능력을 가지고 있으며, 국내 총 생산 능력의 11.35%를 차지합니다. 2위를 차지한 옌산 석유화학은 연간 38만 톤의 생산 능력을 가지고 있으며, 국내 총 생산 능력의 10.78%를 차지합니다.
LDPE 생산이 실제 생산 요구를 충족하지 못하기 때문에, 중국은 매년 대량의 LDPE를 수입해야 합니다. 세관 통계에 따르면, 2017년 중국의 LDPE 수입 및 수출량은 각각 237.4만 톤과 5.4만 톤으로, 전년 대비 15.68% 증가하고 26.53% 감소했습니다. 이 중 이란, 카타르, 사우디아라비아, 한국, 아랍에미리트 및 미국에서 수입된 LDPE 양은 165.97만 톤에 달하며, 총 국내 수입의 69.9%를 차지하며, 전년 대비 17.4% 증가했습니다. 이란은 항상 중국의 최대 LDPE 수입원으로, 2017년에는 60.48만 톤으로 증가하여 총 국내 수입의 25.48%를 차지하며, 전년 대비 25.68% 증가했습니다. 미국에서 수입된 LDPE 총량은 단지 15.49만 톤으로, 총 수입의 6.52%를 차지하며, 중국 LDPE 시장에 미치는 영향은 미미합니다.
수요 측면에서, 2012년부터 2017년까지 중국의 LDPE 소비량은 연평균 약 8.1%의 성장률을 기록했습니다. 2017년 중국의 LDPE 소비량은 535.2만 톤으로, 전년 대비 27.6% 증가했습니다. 제품 자급률은 56.65%였으며, 주로 필름 제품, 압출 코팅, 주사 성형 제품, 전선 및 케이블 분야에서 사용되었습니다. 총 소비량의 약 71.8%가 필름 제품, 9.6%가 주사 성형, 7.7%가 코팅, 4.2%가 케이블, 3.5%가 파이프, 3.2%가 기타로 사용되었습니다.
보고에 따르면, 미래에도 중국에서 LDPE의 최대 소비는 여전히 포장, 건설, 농업, 식품 포장 필름 및 기타 필름 제품 분야에 있을 것입니다. 일부 응용 분야에서는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP) 필름과의 경쟁 위협을 받지만, 식품 및 위생 분야에서 대체하기 어려운 필름에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 동시에, 주사 성형 및 압출 코팅도 LDPE의 주요 소비 분야입니다. 주사 성형은 대체재의 영향을 받으며, 압출 코팅에서의 특수 공중합체 및 그래프트 공중합체는 LDPE 사용량 증가의 중요한 요인입니다.
다운스트림 산업 성장률의 관점에서 보면, 필름, 시트 및 파이프의 성장률은 LDPE 총 수요 성장률보다 약간 높으며, 케이블 재료의 성장률은 감소하고 있습니다. 중국의 도시화 가속화와 인프라 건설 지원 가속화로 인해 파이프 재료에 대한 수요가 크게 증가하여 LDPE의 다운스트림 산업 수요를 견인할 것입니다.
2020년 중국의 LDPE 소비량은 650만 톤에 이를 것으로 추정되며, 소비 구조는 크게 변하지 않겠지만 여전히 대량으로 수입될 것이며, 특히 고품질 제품이 수입될 것입니다.
미래 동향 및 권장 사항
(1) 향후 몇 년 동안 세계 LDPE 생산 능력은 계속 증가할 것입니다. 생산 능력은 주로 동북아시아, 중동 및 북미에서 나옵니다. 새로 추가된 생산 능력은 세계 총 신규 생산 능력의 31.2%, 23.4%, 28%를 차지합니다. 2021년 세계 LDPE 총 생산 능력은 2,700만 톤에 도달하고, 소비량은 2,342만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 과잉 생산 상황은 근본적으로 완화되지 않을 것입니다.
(2) 중동의 LDPE 생산 능력 증가율은 둔화되었지만, 중동은 여전히 미래 LDPE의 주요 수출 지역으로 남을 것입니다. 동시에, 국제 유가 회복과 향후 에탄 크래킹 프로젝트의 생산 시작으로 북미는 중동을 넘어 세계 새로운 LDPE 생산 능력 증가 중심이 될 것입니다. 한편으로는 미국 LDPE 수출이 계속 증가하고, 아시아와 아프리카는 LDPE의 주요 목표 시장으로 남을 것입니다. 다른 한편으로는 최근 몇 년 동안 EVA(에틸렌-비닐 아세테이트 공중합체) 시장 수요가 급증함에 따라, 일부 아시아 제조업체는 LDPE 및 EVA 프로젝트에 계속 투자할 것이며, 기존 장치를 EVA로 전환하는 추세가 계속될 것입니다.
(3) 향후 몇 년 동안 중국은 바오터우 선화, 장쑤 실방 석유화학, 닝보 첸청 석유화학, 상하이 코킹, 중커 정제 및 화학, 시노켐 취안저우를 포함한 새로운 LDPE 생산 시설을 계속 건설할 것입니다. 이러한 장치가 계획대로 실행될 수 있다면, 2021년 중국의 LDPE 생산 능력은 연간 450만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 석탄 기반 및 메탄올 기반 LDPE는 현재 저유가와 환경 보호의 이중 압력에 직면해 있으며, 일부 기업은 자금 문제로 인해 운영을 중단할 수 있습니다. 따라서 조건이 허락된다면, 첨단 기술을 사용하여 새로운 생산 시설을 건설하여 국내 수요를 충족시키는 것을 고려할 수 있습니다.
(4) 중국의 LDPE 생산 능력이 계속 증가하고 있지만, 생산 능력과 실제 수요는 상당히 차이가 나며, 여전히 중동 및 인접 국가로부터 대량의 LDPE를 수입해야 합니다. 특히, 중동의 미래 LDPE 공급 및 수요에 주의를 기울여야 하며, 국내 LDPE 및 관련 산업의 발전에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.
(5) 화학 원료의 공급원이 다양화됨에 따라, 국내 LDPE 시장은 나프타 화학 제품, MTO(메탄올에서 올레핀으로) 화학 제품, 수입 제품의 삼분화된 구조를 보일 것입니다.
(6) 미래에 중국의 LDPE 산업은 전체 기술 수준을 지속적으로 개선하고, 비용을 절감하며, 제품 품질을 향상시키고, 신제품 개발 강도를 높여 실제 생산 요구를 충족시키고 관련 산업의 건강하고 빠른 발전을 촉진해야 합니다.
