천연고무 주간 보고서: 가격 약세
1. 고무 현물 시장 분석
이번 주 천연고무 가격은 소폭 상승했으나, 상승 폭은 제한적이었습니다. 국내외 생산 지역의 강우량 증가로 인해 새로운 고무의 출시가 일시적으로 지연되었고, 이는 원자재 가격의 추가 하락을 제한하며 비용 지지를 증가시켰습니다.
이전 가격 하락 이후, 타이어 제조업체들이 예상보다 빠르게 재고를 보충하면서 이번 주에 집중적인 납품이 이루어질 가능성이 있어 칭다오 항구의 재고 압박을 완화할 수 있습니다. 그러나 최종 소비자 수요가 약하고 일부 하류 기업의 생산 통제가 지속되면서 천연고무 시장은 상승 동력을 잃었고 단기적으로 박스권에 머물 가능성이 높습니다.
이번 주 천연 라텍스 현물 시장 가격은 비교적 견고하게 유지되었습니다. 국내외적으로 강우량이 증가했으며, 특히 하이난 생산 지역의 태풍 예상으로 인해 새로운 고무 생산 속도가 느려지고 원자재 가격 하락 추세가 저지되었습니다.
한편, 소비 지역의 현물 시장은 여전히 국내 생산 농축 라텍스가 주를 이루며 실제 공급 압박은 제한적이었습니다. 공급과 비용은 비교적 강한 지지를 제공했습니다. 그러나 강우 이후 생산 지역의 원자재 공급이 계절적으로 증가할 것으로 예상되며, 비수기로 인해 하류 수요가 전반적으로 약해 공급 증가와 수요 약세의 기대가 유지되면서 고무 가격에 강한 하락 압력을 가하고 있습니다.
시장 전망:
1. 국내 생산 지역의 강우량 개선으로 공급 기대 증가;
2. 다음 주기에 타이어 샘플 기업의 가동률 개선 예상;
3. 중국 칭다오의 지속적인 재고 감소 추세;
4. 거시경제 환경의 혼란.
2. 천연고무 공급 분석
2.1 태국 생산 지역
태국의 원자재 공급은 계절적으로 전월 대비 증가하는 단계에 접어들었으며, 가공 공장은 원자재 구매 가격을 지속적으로 낮추고 있어 원자재 가격이 크게 하락했습니다. 그러나 이번 주 태국의 폭우로 인해 고무 채취 일정이 방해받아 고무 채취 속도가 일시적으로 제한되었습니다. 원자재 가격은 한 주간 하락한 후 안정세를 보였습니다.
2.2 베트남 생산 지역
이번 주 베트남 생산 지역의 강우량이 증가하면서 원자재 공급이 비교적 안정적이었습니다. 전반적으로 계절적 생산 증가 주기에 있습니다. 원자재 공급 증가와 선물 시장 약세의 영향을 받아 생산 지역의 가공 공장은 구매에 신중하며 고무 가격을 낮추려는 의지를 지속하고 있습니다. 컵 럼프 고무에 대한 수요는 비교적 안정적이며 가격은 견고합니다. 공장 생산은 농축 라텍스 생산 라인에 집중되어 있으며, 건조 고무 생산 라인의 가동률은 약간 회복되었지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
2.3 윈난 생산 지역
주 초 윈난 생산 지역의 강우로 인해 새로운 고무 생산이 방해받아 주류 원자재 구매 가격이 비교적 강세를 보이며 안정적이었습니다. 주 후반에는 강우가 개선되면서 새로운 고무 생산이 점차 재개되었습니다. 주류 원자재 구매 가격은 비교적 안정적이었으며, 하단 가격은 약간 상승했습니다.
2.4 하이난 생산 지역
이번 주 하이난 생산 지역의 강우가 계속되어 고무 채취 작업이 방해받아 원자재 공급이 제한적이었습니다. 전반적으로 현물 시장은 비교적 약한 구매 심리를 보였으며, 지역 가공 공장의 구매가 제한적이어서 원자재 구매 가격의 변동이 제한적이었습니다.
3. 천연고무 비용 및 수익 상황 분석
3.1 해외 생산 지역:태국
태국 STR20의 이론적 생산 수익은 지난주에 비해 개선되었습니다. 컵 럼프 구매 가격이 주중 급격히 하락하면서 가공 공장의 원자재 비용 압박이 완화되었습니다. 이들은 중국으로 적극적으로 선적했으며, 많은 거래가 낮은 가격에 이루어졌지만, 완제품 가격의 하락 폭이 원자재 가격 하락 폭보다 적어 STR20의 이론적 가공 수익이 지난주에 비해 크게 회복되었습니다.
3.2 국내 생산 지역: 하이난
이번 주 하이난 생산 지역은 열대 저기압 등의 요인으로 인해 강우가 지속되면서 새로운 고무 생산이 일시적으로 긴축되었습니다. 해외 공급이 약간 긴축된 상황에서 국내 고무 수요가 개선되면서 현물 가격이 상승했습니다. 그러나 원자재 가격 상승 폭은 제한적이어서 수익이 약간 개선되었습니다.
4. 천연고무 수요 분석
4.1 하류 건조 고무
중국의 반강철 타이어 가동률은 65%입니다. 중국의 전강철 타이어 가동률은 64%입니다.
이번 주 타이어 가동률은 지난주에 비해 소폭 개선되었습니다. 주 초 장기 유지보수를 진행했던 기업들이 계획대로 운영을 재개하면서 생산이 점차 회복되고 있습니다. 그러나 현재 원자재 및 주문 상황을 고려할 때 대부분의 기업은 이전의 생산 통제 조치를 유지하고 있습니다. 그러나 이번 주말이 7월 초와 겹치면서, 둥잉과 웨이팡의 일부 기업들이 반강철 및 전강철 타이어 기업을 포함하여 3-5일, 일부는 더 긴 유지보수 일정을 가지고 있어 월초 타이어 제품 공급이 어느 정도 지연될 수 있습니다.
4.2 농축 고무 하류
북중국의 장갑 공장 가동률이 30-40%로 감소했으며, 일부 공장은 이미 가동을 중단했고 다른 공장들은 생산 축소 또는 중단 계획을 보고하고 있습니다. 주요 원인은 두 가지입니다. 첫째, 고온으로 인해 작업장의 생산 효율이 제한되었습니다. 둘째, 비수기로 인해 최종 사용자로부터의 신규 주문이 감소하면서 제조업체의 가동 의지가 약화되었습니다. 동시에 상류 원자재 가격의 지속적인 하락은 공장의 구매에 대한 관망 태도를 강화하여 즉각적인 필요를 위한 소규모 재고 보충만 유지하고 있습니다.
원저우의 폼 공장은 약 40%의 가동률로 운영 중이며, 대부분 기존 고객을 위한 생산 일정을 유지하고 있습니다. 생산 라인 조정에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 판금 생산은 몰드 주문보다 더 나은 성과를 보이고 있습니다. 최근 원자재 가격이 점차 하락하면서 현재 가공 단계에서의 비용 역전과 손실이 개선되어 일부 가공 공장의 원자재 재고 보충 의지가 회복되었습니다. 일부 대형 공장은 약 반달치 원자재 재고를 보유하고 있으며, 소규모 공장은 낮은 재고 수준을 유지하며 주로 필요에 따라 원자재를 구매하고 있습니다.
5. 천연고무 가격 스프레드 차트
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