천연고무 주간 보고서 (5월 21일)

1. 고무 현물 시장 분석

이번 주 천연고무 가격은 소폭 하락했습니다. 국내외 생산 지역에서 공급 증가 기대가 점차 실현되었고, 상류 공장의 원자재 구매 의욕이 약화되면서 원자재 가격이 소폭 하락했습니다. 시장 분위기는 신중했으며, 구매자들은 낮은 가격에 즉시 필요한 물량만 보충했습니다. 실제 거래량은 보통 수준이었으며, 단기적으로 천연고무 시장은 약세 조정을 겪을 가능성이 있습니다.

이번 주 천연 라텍스 현물 시장 가격은 견고하게 유지되었습니다. 글로벌 천연고무 공급이 생산 증가 단계에 접어들었고, 태국 달러화 기준 화물 가격이 하락하면서 시장 분위기가 약화되었습니다. 그러나 항구 현물 공급이 제한적이었고, 하이난 생산 지역의 원자재 비용이 여전히 높아 판매 지역의 거래자들이 가격을 유지하도록 지원했습니다. 하류 제품 제조업체들은 주로 "관망" 태도를 취했으며, 문의는 즉시 필요한 물량에 한정되고 실제 거래는 협상을 통해 이루어졌습니다.

시장 전망:

1. 국내 생산 지역의 강우량 개선으로 공급 기대 증가;

2. 타이어 샘플 회사들의 다음 주기 운영률 개선 예상;

3. 중국 칭다오의 재고 지속 감소;

4. 거시경제 환경의 혼란.

2. 천연고무 공급 분석

2.1 태국 생산 지역

이번 주 태국은 우기에 접어들었습니다. 국지적인 강우가 일시적으로 고무 채취에 영향을 미쳤지만, 원자재 공급은 전반적으로 증가세를 이어갔습니다. 공장들의 가격 인하 압박이 심화되면서 원자재 가격에 하락 압력을 가했습니다. 해외 주문의 지원으로 일부 공장은 원자재 구매를 계속했으며, 초기 하락 이후 가격이 안정되었습니다.

2.2 베트남 생산 지역

이번 주 베트남은 간헐적인 강우를 경험했습니다. 단기적인 소나기는 고무 채취 작업에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 베트남은 현재 전면적인 채취 단계에 있으며, 이전 기간에 비해 새로운 고무 생산이 더욱 증가하고 있습니다. 그러나 시장은 일반적으로 6월경 원자재 공급이 집중적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 윈난 생산 지역

이번 주 윈난은 지속적인 강우를 경험하며 채취에 적합한 조건을 제공했고, 생산이 점차 증가했습니다. 그러나 이번 주 원자재 가격은 하락했습니다. 주요 해외 생산 지역의 풍부한 강우로 채취에 적합한 조건이 조성되면서 해외 원자재 가격 약세에도 기여했습니다.

2.4 하이난 생산 지역

이번 주 하이난 생산 지역에서는 간헐적인 강우로 인해 고무 채취 작업이 방해받아 새로운 고무 공급의 계절적 증가가 지연되었습니다. 일부 지역 라텍스 가공 공장은 생산 및 주문 수요를 충족하기 위해 높은 가격으로 원자재를 확보하려는 노력을 계속했습니다.

3. 천연고무 비용 및 수익 분석

3.1 해외 생산 지역: 태국

태국 STR20 고무의 이론적 생산 수익은 이전 기간에 비해 개선되었습니다. 이 기간 동안 태국 컵 럼프 가격이 소폭 하락했고, 태국 바트화가 약간 절하되면서 공장의 원자재 비용 압박이 완화되었습니다. 그러나 중국 시장은 여전히 부진하여 고가 거래가 어려웠고, 이에 따라 제안 가격이 하향 조정되었습니다. 태국 표준 고무의 이론적 생산 수익은 이전 기간에 비해 개선되었지만 여전히 손실을 기록했습니다.

3.2 국내 생산 지역: 하이난

하이난 생산 지역의 강우량 증가로 인해 새로운 고무 공급이 방해받았습니다. 이 지역의 일부 농축 라텍스 가공 공장은 자체 생산 및 주문 충족 요구를 보장하기 위해 높은 가격으로 원자재를 적극적으로 구매하고 있습니다. 그러나 다른 가공 공장은 비용과 주문 압박으로 인해 고무 구매 의지가 상대적으로 약합니다. 전반적으로 원자재 가격 변동이 적어 가공 공장의 수익 변동성도 제한적입니다.

4. 천연고무 수요 분석

4.1 건조 고무의 하류

중국의 반강철 타이어 가동률은 75%입니다. 중국의 전강철 타이어 가동률은 68%입니다.

이 기간 동안 대부분의 타이어 회사는 안정적인 생산을 유지했지만, 높은 원자재 가격과 시장 출하량 둔화로 인해 일부 회사는 생산 중단 또는 감축을 경험하여 전체 산업 가동률이 약세를 보였습니다.

현재 전체 산업 재고 수준은 비교적 합리적입니다. 비용 압박과 부진한 판매의 이중 압박 속에서 일부 회사는 판매 수요를 촉진하기 위해 제품 가격 인상을 시도했지만, 실제 시장 영향은 제한적이었습니다.

4.2 농축 우유의 하류

북중국의 장갑 공장은 약 50%의 가동률로 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다. 국내 수요 부진과 일부 산업의 정책 조정으로 인해 국내 판매는 상당한 압박을 받고 있으며, 특히 전자상거래 고객들이 구매를 주저하며 관망 태도를 취하고 있습니다. 일부 국내 무역 주문이 중단되었고, 관련 생산 공정은 이미 가동 중단을 경험했습니다.

주문 수요는 이달 말까지 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 한편, 농축 우유 원자재 가격은 여전히 높아 공장 생산 비용에 지속적인 압박을 가하고 있습니다. 현재 공장의 원자재 및 완제품 재고는 낮은 수준이며, 이 단계에서 공장 가동률은 전반적으로 낮습니다. 원자재 가격이 합리적인 범위로 하락하면 생산 전략이 적절히 조정될 것입니다.

원저우의 폼 공장은 약 50%의 가동률로 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다. 일부 원자재 소비가 완료되었지만, 가공 공장은 고가 원자재를 수용할 수 없는 한계로 인해 전체 용량 증가가 제한되고 있습니다.

소비자 기대 약화와 같은 요인으로 인해 완제품 가격 조정 속도가 느리고, 주문 부족과 높은 비용의 이중 압박이 계속 두드러지고 있습니다. 현재 가공 공장은 고가 원자재 구매 의지가 낮으며, 일부 공장은 적시 구매 전략을 유지하고 있습니다. 기존 원자재 재고는 5월 중순에서 말까지 운영을 지원할 수 있습니다.

5. 천연고무 가격 스프레드 차트

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