천연고무 주간 소식 (5월 15일)

천연 고무 주간 보고서: 비용 지원으로 시장 강세 유지

1. 고무 현물 시장 분석

이번 주 천연 고무 가격은 변동과 함께 상승세를 이어갔습니다. 생산 지역의 강우량 증가가 예상에 부합했지만, 공장의 강한 재고 보충 수요로 인해 원자재 조달 가격이 계속 상승했습니다. 천연 고무의 비용 지원은 여전히 유지되었으며, 채취 시즌 초기에 원자재 공급이 수요를 충족하지 못해 강한 비용 지원을 제공했습니다. 시장의 강세 심리가 계속 증가했으며, 현물 가격 상승 이후 하류 문의가 약간 개선되어 천연 고무 시장이 단기적으로 상승세를 보였습니다.

이번 주 천연 라텍스 현물 가격은 하락하기 시작했습니다. 하이난 생산 지역의 원자재와 비용 성과는 여전히 강세를 보였으며, 국영 가공 공장이 출고 가격을 인상했습니다. 소비 지역의 국내 고무 보유자들도 이에 따라 움직였지만, 선물 가격은 상승 후 하락했으며, 고가 거래는 어려웠습니다. 일부 태국 고무 보유자들이 높은 수준에서 가격을 낮추면서 현물 시장이 약간 혼란스러워졌습니다. 하류 제품 제조업체들은 신중한 구매 심리를 보였으며, 현물 가격은 약세를 보이기 시작했습니다.

시장 전망:

1. 국내 생산 지역의 강우량 개선으로 공급 기대 증가;

2. 다음 주기에 타이어 샘플 회사의 운영률 개선 예상;

3. 중국 칭다오에서 계속되는 재고 감소 추세;

4. 거시경제 환경의 혼란.

2. 천연 고무 공급 분석

2.1 태국 생산 지역

이번 주 태국의 강우량 증가로 북부, 북동부, 동부 지역의 채취율이 높아져 거의 전면적인 채취가 이루어졌습니다. 남부 생산 지역의 채취는 순조롭게 진행되었으며, 전체 채취 속도는 지난주에 비해 크게 개선되었습니다. 현재 채취 초기 단계에 있으며, 전체 원자재 공급은 여전히 부족하고 하류 공장은 높은 가격으로 원자재를 적극적으로 구매하고 있어 원자재 조달 가격이 새로운 최고치를 기록했습니다.

2.2 베트남 생산 지역

이번 주 베트남의 채취 진행은 꾸준히 증가했습니다. 주요 생산 지역의 날씨는 대체로 적합했으며, 간헐적인 단기 강우는 작업에 영향을 미치지 않았습니다. 남부 주요 생산 지역의 전체 채취율은 약 70%로 상승했으며, 빈즈엉은 약 50%에 도달했습니다. 가공 공장이 완전히 재가동되면서 원자재 조달이 활발해졌고, 컵 럼프 라텍스 가격은 안정적이며 약간 상승세를 보였습니다.

2.3 윈난 생산 지역

이번 주 초반 윈난 고무 생산 지역은 간헐적인 비로 인해 채취가 방해받았습니다. 주 후반 비가 그친 후 채취 활동이 이전 기간에 비해 증가했으며, 일부 지역은 70% 이상의 채취율을 기록했습니다. 원자재 가격은 이번 주 안정적이며 약간 상승했으며, 원자재 확보를 위해 농축 라텍스 가격을 올리는 현상이 나타났습니다.

2.4 하이난 생산 지역

이번 주 노동절 연휴 이후 강우량 감소로 하이난 생산 지역의 고무 채취 작업이 점차 정상으로 돌아왔습니다. 동시에 높은 가격에 자극받아 고무 농부들이 채취에 더 열정적으로 참여했으며, 이번 주 섬 전체에서 채취가 거의 완전히 진행되었고 원자재 생산이 계절적으로 증가했습니다.

3. 천연 고무 비용 및 수익 상황 분석

3.1 해외 생산 지역: 태국

태국의 이론적 STR20 생산 수익은 이전 기간에 비해 부정적이었습니다. 이 기간 동안 태국 컵 럼프 가격이 계속 상승하여 새로운 최고치를 기록하며 원자재 비용이 크게 증가했습니다. 이론적 STR20 생산 수익은 수익에서 손실로 전환되었으며, 약간의 손실 상태에 진입했습니다.

3.2 국내 생산 지역: 하이난

하이난의 날씨 조건이 점차 개선됨에 따라 일부 농축 라텍스 가공 공장은 자체 생산 및 주문 이행을 보장하기 위해 원자재를 높은 가격으로 적극적으로 구매하고 있습니다. 이는 원자재 구매 가격을 지속적으로 상승시켜 실제 현물 가격이 약간 하락하고 이에 따라 수익이 감소했습니다.

4. 천연 고무 수요 분석

4.1 건조 고무 하류

중국의 반강철 타이어 운영률은 75%입니다. 중국의 전강철 타이어 운영률은 69%입니다.

노동절 연휴가 끝나면서 유지보수를 진행한 대부분의 샘플 기업들이 5월 6일경 생산을 재개했습니다. 기업들의 해외 무역 주문이 양호하게 진행되고 있으며, 이전의 낮은 완제품 재고와 결합하여 대부분의 기업들이 빠르게 생산을 재개하여 전체 운영률이 크게 증가했습니다.

4.2 농축 라텍스 하류

북중국의 장갑 공장이 약 50%의 가동률로 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다. 국내 판매는 약한 국내 수요와 일부 산업의 정책 조정으로 인해 상당한 압박을 받고 있으며, 특히 전자상거래 고객들이 구매를 주저하며 관망하는 태도를 취하고 있습니다. 일부 국내 무역 주문이 중단되었으며 관련 생산 공정이 중단되었습니다. 주문 수요는 월말까지 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 한편, 농축 우유 원자재 가격이 여전히 높아 공장 생산 비용에 지속적인 압박을 가하고 있습니다. 현재 원자재와 완제품 재고가 모두 낮으며, 공장 운영률은 전반적으로 낮습니다. 원자재 가격이 합리적인 범위로 하락하면 생산 전략이 적절히 조정될 것입니다.

웬저우 지역의 발포 공장이 약 50%의 가동률로 운영되고 있는 것으로 알려졌으며, 실제 출하량 개선은 제한적입니다. 소비자 기대가 약한 등의 요인으로 인해 완제품 가격 조정 속도가 느립니다. 주문 부족과 높은 비용의 이중 압박이 공장에 계속 두드러지게 나타나고 있습니다. 원자재 재고가 점차 소진됨에 따라 가공 공장은 일반적으로 운영을 꺼리고 있으며, 현재 원자재 재고는 월말까지 운영을 지원할 수 있습니다.

5. 천연 고무 가격 스프레드 차트

6. 이번 주 산업 뉴스

【링롱 타이어의 다수 프로젝트 차질】

5월 11일, 링롱 타이어는 산시성 퉁촨시 투자 프로젝트의 종료를 발표했습니다. 또한 안후이성 루안시 프로젝트의 지연과 브라질 합작 투자 프로젝트 협상 장애를 공개했습니다. 다수의 투자 프로젝트가 기대에 미치지 못해 산업 확장의 속도가 변화했습니다.

2021년 6월 승인된 퉁촨 프로젝트는 연간 1,520만 세트의 고성능 레이디얼 타이어와 50만 세트의 재생 타이어를 생산할 계획이었으며, 총 투자액은 60억 6600만 위안이었습니다. 초기 준비 작업이 느리고 지원 시설이 부족하여 예상 수익의 불확실성이 크게 증가함에 따라 회사는 프로젝트 종료를 결정했습니다. 종료일 기준으로 약 3억 8000만 위안이 프로젝트에 투자되었으며, 자금 회수를 위해 노력하고 있지만 전액 회수가 불가능할 위험이 있습니다.

안후이성 루안시 프로젝트는 총 투자액이 51억 위안으로, 연간 1,400만 세트의 고성능 레이디얼 타이어와 3만 톤의 재활용 폐타이어를 생산할 계획이었습니다. 현재 생활 구역, 창고, 소방 펌프실 등 지원 시설만 완료되었으며, 주요 작업장은 여전히 계획 및 설계 단계에 있으며, 누적 투자액은 약 1억 4000만 위안입니다. 회사는 시장 및 거시경제 환경을 기반으로 신중한 평가를 진행하고 적절히 진행할 것이라고 밝혔으며, 건설 주기는 더 이상 원래 계획에 따라 실행될 수 없습니다.

브라질 프로젝트는 SUNSETS.A.와의 합작 투자로 계획되었으며, 총 투자액은 11억 9000만 달러로, 연간 1470만 개의 타이어와 35MW 태양광 발전소를 생산할 계획이었습니다. 양측은 지분 비율 등 핵심 조건을 여전히 협상 중이며, 프로젝트는 아직 실질적인 건설 단계에 진입하지 않았습니다. 해결되지 않은 현지 정책 및 협력 조건으로 인해 프로젝트가 지연될 위험이 있으며, 협상이 실패할 경우 회사는 다른 해외 공장 부지 선택을 가속화할 것입니다.

현재 국내 타이어 산업은 심각한 과잉 생산 능력에 직면해 있으며, 거시경제 변동과 무역 장벽이 결합되어 기업들이 공격적인 확장에서 신중한 운영으로 전환하고 있습니다. 링롱 타이어의 다수 프로젝트 조정은 산업의 축소판일 수 있으며, 이후 기존 기지의 생산 능력 최적화 및 지능형 업그레이드가 주류가 될 가능성이 높습니다.

[화성 고무의 1억 5100만 위안 R&D 실험 워크숍 완공 및 가동]

글로벌 타이어 산업이 신에너지 및 저탄소 기술로의 전환을 배경으로, 산둥 화성 고무의 첨단 고무 소재 및 고성능 친환경 타이어 제조 기술 실험 워크숍 프로젝트가 완공되어 가동 단계에 들어섰으며, 총 투자액은 1억 5100만 위안입니다.

둥잉시 광라오 카운티 산업단지에 위치한 이 프로젝트는 2023년 12월에 시작되어 2026년 2월에 완공되었으며, 주요 구조물과 환경 보호 시설을 포함합니다. 다층 실험 및 R&D 건물을 특징으로 합니다. 이 프로젝트는 타이어 6성분력 시험기, NVH(소음, 진동, 거칠기) 반무향실, 회전 저항 시험기 및 다양한 고급 소재 시험 장비를 갖추고 있어 신에너지 타이어 R&D의 필수 요구를 정확히 충족하며 고성능 친환경 타이어 공식의 개발 및 성능 검증을 지원합니다.

화성 고무는 다수의 타이어 관련 특허와 자체 개발 산업 제어 시스템을 보유한 국가 고급 기술 기업입니다. 산업 과학 기술 진보상을 수상했으며, 지방 산업 클러스터의 선도 기업으로 인정받고 있습니다. 회사의 지배 주주는 집중된 지분을 보유하고 있으며, 농업 기술 및 산업 연구소를 포함한 다양한 사업을 운영하고 있습니다.

시장 측면에서 회사는 국내 및 국제 무역을 동시에 개발하고 있으며, 산둥성의 통합 국내 및 국제 무역 선도 기업으로 선정되었습니다. 회사는 파키스탄과 UAE와 협력을 구축하여 기술 수출 및 시장 확장을 추진하고 있습니다. 또한 유엔 글로벌 콤팩트에 가입했으며, 새로운 작업장은 300만 위안의 환경 보호 전용 투자를 통해 전 생애 주기에 걸쳐 녹색 개발 개념을 실천하고 있습니다.

화성 그룹의 강점을 활용하여 회사는 세계 타이어 기업 상위 41위에 랭크되었으며, 여러 브랜드가 중국 브랜드 가치 목록에 지속적으로 등장하고 있습니다. 제품은 이미 여러 주요 자동차 제조업체에 공급되고 있으며, 신에너지 타이어 및 런플랫 타이어와 같은 고부가가치 카테고리에서도 입지를 확보하고 있습니다.

작업장은 2026년 8월에 완공 및 운영될 예정이며, 고급 방사형 타이어 소재 연구개발과 완제품 검증 간의 폐쇄 루프를 달성할 것입니다. 이는 기술적 장벽을 강화하여 회사가 세계적인 타이어 기업으로 나아가는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 지역 고무 산업 체인의 녹색 및 저탄소 업그레이드를 동시에 추진할 것입니다.

[또 다른 주요 타이어 제조업체 폐쇄]

2026년에는 글로벌 타이어 대기업 및 상류 탄소 블랙 회사들이 노후된 공장을 폐쇄하며, 주로 생산 능력을 최적화하고 운영 효율성을 개선하기 위해 이러한 결정을 내리고 있습니다. 한편, 중국 타이어의 고품질 저가격 영향으로 인해 업계 통합이 가속화되고 있습니다.

5월 11일, 브리지스톤은 대만 신주 타이어 공장의 폐쇄를 발표했습니다. 이 공장은 1982년에 생산을 시작하여 44년 동안 운영되었으며, 하루 11,800개의 승용차 및 경트럭 타이어를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있었습니다. 브리지스톤은 최근 몇 년 동안 운영을 간소화하며, 심양 공장을 매각하고 2025년까지 미국 테네시주 트럭 및 버스 타이어 공장을 폐쇄할 예정입니다.

요코하마는 2026년에 미국 버지니아주 세일럼 공장을 완전히 폐쇄할 예정입니다. 이 공장은 1960년대로 거슬러 올라가며, 1989년에 인수되었으나 노후된 장비와 고부가가치 및 대구경 타이어를 생산할 수 없는 이유로 단계적으로 폐쇄되었습니다. 특수 타이어 대기업 타이탄 인터내셔널은 10월 말에 미국 테네시주 잭슨 공장을 폐쇄하며, 해당 지역에서 두 번째로 영구적으로 폐쇄되는 타이어 공장이 될 것입니다. 생산 능력은 북미의 다른 공장으로 통합될 예정입니다. 굿이어는 오하이오주 톨 팀버스 금형 공장을 폐쇄하고, 생산 능력을 노스캐롤라이나 공장으로 이전했습니다. 남미 시장도 축소되고 있습니다. 아르헨티나의 페이트 타이어는 중국 타이어의 영향을 이유로 86년 된 공장을 폐쇄했습니다. 탄소 블랙 대기업 캐봇은 아르헨티나 캄파나 탄소 블랙 공장을 폐쇄하며, 지역 시장의 구조적 변화와 글로벌 생산 능력을 통합하여 공급을 보장하겠다고 밝혔습니다.

이러한 업계 폐쇄의 핵심 이유는 글로벌 경제 둔화 속에서 가격 전쟁에 대처하기 위함입니다. 중국 타이어는 높은 비용 대비 성능으로 시장 점유율을 계속 확보하며, 외국 브랜드가 고비용 및 노후된 생산 능력을 빠르게 제거하고 간소화된 레이아웃을 통해 글로벌 공급 능력을 강화하도록 강요하고 있습니다.

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