던 홀딩스는 주식 발행과 현금 지급을 통해 던 티타늄 인수를 위한 자산 재구성 계획을 발표했습니다.

11월 11일, Dawn Holdings는 Dawn Titanium을 인수하기 위한 자산 구조 조정 계획을 발표했습니다. Dawn Holdings는 Dawn Titanium의 지분 100%를 인수하고, 주식 발행 및 현금 지급을 통해 자금을 조달할 예정입니다. Dawn Holdings의 발표에 따르면, 이번 거래에서 발행되는 주식의 가격은 주당 8.37위안입니다. 발행 주식 수와 구체적인 거래 가격은 아직 결정되지 않았으며, 감사 및 평가 결과를 바탕으로 협상을 통해 최종 결정될 것입니다. Dawn Holdings는 자금 조달을 위해 최대 35명의 적격 특정 투자자에게 주식을 발행할 계획입니다. 이번 거래에서 자산 구매를 위해 발행된 주식의 거래 가격의 100%를 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 조달하며, 발행된 주식 수는 주식 발행 및 현금 지급 후 상장 회사의 총 주식 자본의 30%를 초과하지 않습니다. 이번에 조달된 자금은 Dawn Titanium의 연간 10만 톤 공동 생산 이산화티타늄 친환경 생산 프로젝트 건설, 이번 거래의 현금 대금 지급, 운전자본 보충 또는 부채 상환 등에 사용될 예정입니다. 운전자본 보충 또는 부채 상환에 사용되는 비율은 거래 가격의 25% 또는 조달된 총 자금의 50%를 초과하지 않습니다.

Dawn Shares와 Dawn Titanium의 지배 주주는 모두 Dawn Group이며, 실제 지배자는 Yu Xiaoning과 Han Limei입니다. Dawn Group은 Yu Xiaoning과 Han Limei가 전적으로 소유하고 있습니다. 상장 회사의 주체인 Dawn Shares는 Dawn Group과 Han Limei가 총 60.72%의 지분을 보유하고 있으며, Dawn Titanium은 Dawn Group이 94.86% 이상의 지분을 보유하고 있습니다. Dawn Titanium의 지배 주주와 실제 지배자는 변경되지 않으며, 이번 거래는 회사의 지배권 변경을 초래하지 않습니다. Dawn Group은 Yu Xiaoning과 Han Limei가 전적으로 소유하고 있습니다.

Dawn Titanium은 연간 10만 톤을 생산하는 새로운 공동 생산 이산화티타늄 프로젝트에 10억 1,900만 위안을 투자할 계획입니다. 이 프로젝트는 Longkou 신소재 및 신트렌드 산업단지에 인접한 Dawn Titanium 공장에서 설립될 예정입니다. 프로젝트는 연간 10만 톤의 루틸 티타늄 원료 생산 라인, 연간 10만 톤의 정밀 제품 라인(이산화티타늄에 해당), 연간 13만 5천 톤의 폐산 여과 및 농축 생산 라인을 포함합니다. 이를 통해 Dawn Titanium은 연간 10만 톤의 루틸 이산화티타늄 원료, 11만 5천 톤의 정밀 제품 생산량을 달성하고, 연간 34만 톤의 황산철 헤파하이드레이트 생산 운영을 구축할 수 있습니다. 계획된 투자 프로젝트에 따르면, 이 프로젝트의 총 투자액은 10억 1,900만 위안이며, 세후 내부 수익률은 28.75%로 예상되며, 순현재가치는 9억 5,922만 위안으로 추정됩니다.